Mercado Colombiano de Gafas - Tamaño, Participación (2026-2035)

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Visión General del Mercado de Gafas en Colombia

Colombia está promoviendo iniciativas de economía circular para abordar los problemas ambientales. Como resultado, la producción de gafas con materiales ecológicos como bioacetato, madera y plásticos de origen vegetal está ganando popularidad entre los consumidores. Esto ayuda a los actores del mercado de gafas a obtener una ventaja competitiva.

Figura: Personas con Diabetes (20-79 Años), en miles: (2011-2045)

Además, para 2050, se espera que el aumento de la población envejecida (mayores de 60 años) alcance los 14,1 millones en comparación con aproximadamente 5,2 millones en 2024, lo que se proyecta impulsará el número de personas con problemas de visión y probablemente aumentará la demanda de gafas graduadas, acelerando así el desarrollo del mercado de gafas en Colombia.

Colombia está experimentando una tendencia hacia las pruebas oculares remotas. Las plataformas digitales conectan a profesionales ópticos y permiten una interacción remota integral con los pacientes. Esto optimiza los datos de los pacientes y los exámenes optométricos remotos, al tiempo que facilita la consulta especializada y el cuidado posterior al examen. El crecimiento en la penetración de teléfonos inteligentes favorece este tipo de servicios. En 2024, un total de 77,02 millones de conexiones móviles celulares estaban activas en Colombia, equivalente al 147,5% de la población total.

Para 2030, se espera que la prevalencia de diabetes entre los colombianos alcance el 8,9% en comparación con el 8,3% en 2021. La prevalencia de diabetes puede provocar complicaciones visuales en las personas. Las enfermedades oculares diabéticas más comunes incluyen la retinopatía diabética, el edema macular diabético, las cataratas y el glaucoma. En 2024, las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran que el número estimado de personas con ceguera en Colombia es de 236.076 y al menos 1.205.494 presentan discapacidad visual moderada o severa.

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Tendencias del Mercado de Gafas en Colombia

La demanda de gafas está impulsada por el aumento de los problemas de visión

La mayoría de los colombianos padecen enfermedades visuales como hipermetropía, miopía, astigmatismo y ambliopía. Según datos de 2022, en promedio se realizan anualmente siete millones de visitas médicas relacionadas con enfermedades oculares en Colombia. Para 2034, se espera que Colombia se convierta en una economía envejecida, lo que impulsará el crecimiento del mercado de gafas en Colombia. El aumento en la penetración de teléfonos inteligentes ha incrementado el tiempo frente a pantallas, lo que puede causar problemas visuales como astenopía y síndrome de visión informática o fatiga visual digital. Esto puede incrementar potencialmente la demanda de gafas con tecnología de bloqueo de luz azul. En 2022, los colombianos pasaron alrededor de 10 horas al día usando internet, de las cuales 3 horas y 46 minutos se dedicaron al uso de redes sociales.

La creciente popularidad de los deportes al aire libre impulsa la demanda de gafas

Las gafas deportivas cuentan con materiales resistentes a impactos como el policarbonato, que brindan protección y mejoran el rendimiento. Los deportes extremos han ganado popularidad entre los colombianos, incluidos rafting y kayak, buceo, parapente y otros. Esto puede generar oportunidades potenciales para gafas de sol polarizadas. Los deportes al aire libre como la natación y el ciclismo requieren gafas protectoras para proteger los ojos de riesgos ambientales y climáticos. En 2022, el 24,9% de la población colombiana realizó actividades físicas y el 11,5% practicó algún tipo de deporte. Del mismo modo, el 6% de los niños menores de 5 años participaron en actividades físicas, fortaleciendo la demanda de gafas.

Oportunidades en el Mercado de Gafas en Colombia

En la sesión de junio de 2024, el Comité de Aduanas, Aranceles y Asuntos de Comercio Exterior recomendó aplazar el arancel sobre las importaciones de lentes desarmados al 0%. El Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) aprobó la medida para implementarse entre 2024 y 2026.

En 2021, 3.443,6 mil colombianos entre 20 y 79 años vivían con diabetes. Se espera que esta cifra aumente a 4.060,3 mil para 2030 y a 5.014,2 mil para 2045. Con el aumento de la incidencia de diabetes, también crece el riesgo de retinopatía diabética, ya que los niveles elevados de azúcar en sangre pueden causar daños permanentes en los vasos sanguíneos de la retina. Esto, a su vez, impulsa la demanda de gafas para aliviar síntomas asociados con la afección, incluidos visión borrosa, visión doble y moscas volantes.

Restricciones del Mercado de Gafas en Colombia

La disponibilidad de productos falsificados y defectuosos puede dañar la reputación de las marcas y provocar problemas oculares en Colombia. Estos productos son significativamente más económicos que las marcas de diseñador, lo que atrae a consumidores preocupados por la moda. Esto puede reducir potencialmente el gasto de los consumidores en marcas de diseñador debido a problemas de confianza.

En 2022, más del 40% de los 51 millones de habitantes eran considerados pobres, y la pobreza es superior al promedio en las zonas rurales. Como resultado, debido a la falta de conciencia y recursos limitados, las comunidades enfrentan desafíos comunes para acceder a servicios de salud visual, lo que podría impactar el mercado.

Colombia importa gafas de grandes exportadores como China y Estados Unidos. Las recesiones económicas, las fluctuaciones en los tipos de cambio y los riesgos geopolíticos pueden provocar interrupciones en la adquisición de productos ópticos, afectando así el mercado de gafas en Colombia.

Dinámica del Mercado de Gafas en Colombia

El aumento de problemas visuales entre niños impulsa la demanda de gafas

El estrabismo, o condición de “ojos cruzados”, está aumentando entre los niños en Colombia. Esta desalineación ocular provoca una disminución de la visión conocida como ambliopía u ojo perezoso. Según datos de 2023, este defecto ocular afecta de 2 a 5 de cada 100 niños menores de 15 años, contribuyendo así a la creciente demanda de gafas graduadas. Además, el aumento del tiempo frente a pantallas entre los colombianos impulsa la necesidad de gafas debido al incremento de la fatiga visual digital y problemas relacionados. En 2022, los colombianos pasaron un promedio de 10,07 horas al día frente a pantallas.

Las gafas fabricadas con materiales sostenibles están ganando atención de los consumidores

Los fabricantes de gafas están utilizando materiales ecológicos, como bioacetato, madera y plásticos de origen vegetal, para atraer la atención de los consumidores y mejorar su sostenibilidad. Además, las innovaciones en gafas, como lentes con tecnología de protección contra luz azul y lentes rígidos permeables al gas (RGP), están ganando popularidad en el mercado colombiano de gafas.

Segmentación de la Industria de Gafas en Colombia

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Participación del Mercado de Gafas en Colombia

Perspectivas por Producto

Según el análisis del mercado de gafas en Colombia, actualmente más del 60% de la población colombiana presenta problemas visuales, siendo la hipermetropía, miopía, astigmatismo y ambliopía las enfermedades más comunes. Para aliviar los crecientes problemas de visión, el Ministerio de Salud y Protección Social lanzó medidas para ayudar a los ciudadanos a obtener gafas correctivas a través de sus Entidades Promotoras de Salud (EPS) en 2024. El creciente número de casos de diabetes en Colombia está incrementando la adopción de gafas. En 2023, Colombia tenía 1.748.586 personas viviendo con diabetes.

Existe una creciente demanda de gafas de sol en Colombia impulsada por la mayor conciencia sobre la importancia de la protección ocular, además de su uso como tendencia de moda. Según datos de 2024, alrededor del 40% de los colombianos posee al menos un par de gafas de sol. Además, el 87% de los consumidores utiliza gafas de sol para eventos casuales y ocasiones formales con fines estéticos.

El aumento de desarrollos en lentes está apoyando la expansión del mercado de gafas en Colombia. En octubre de 2023, Essilor lanzó en Colombia la serie de lentes progresivos Varilux® XR. El lente, diseñado con inteligencia artificial, ofrece claridad instantánea incluso en movimiento. Algunas de las principales marcas de lentes oftálmicos en Colombia son Essilor Group, BLUE RAY, LENS TOUR, SOLA, VIXON y VISIONCIS, entre otras.

Según datos de 2022, más de siete millones de casos de enfermedades oculares son tratados anualmente en Colombia. La comodidad y flexibilidad que ofrecen los lentes de contacto están aumentando su adopción para tratar enfermedades visuales.

Perspectivas por Género

Las gafas de sol como accesorio están siendo adoptadas cada vez más por las mujeres en Colombia. Esto está generando un aumento en la importación de gafas de sol.

Entre enero y julio de 2022, las importaciones colombianas de gafas de sol alcanzaron los USD 7.701.243, siendo las principales empresas importadoras Opticas Gmo Colombia SAS, Play Hawkers Colombia SAS, Nalsani SAS, STF Group SA y Lafam SAS.

En Colombia, se estima que alrededor del 40% de los problemas visuales están asociados con errores refractivos, que pueden abordarse eficazmente mediante el uso de gafas correctivas tanto en niños como en adultos.

La presencia de un número significativo de casos de diabetes en Colombia está impulsando la adopción de gafas, ya que la enfermedad puede causar disminución del campo visual, dificultad para enfocar o cambios en la visión de borrosa a clara, entre otros síntomas. Entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, se reportaron 1.599.368 casos diagnosticados de diabetes con seguro en Colombia, de los cuales el 20,66% correspondió a hombres.

Perspectivas del Canal de Distribución del Mercado de Gafas en Colombia

Según el informe del mercado de gafas en Colombia, la conveniencia y amplia variedad ofrecida por los canales de comercio electrónico están incrementando su adopción en el país. Según datos de agosto de 2023, el consumo de moda en línea representa el 53% de las ventas en todo el país.

Algunos de los principales canales de comercio electrónico que ofrecen gafas en Colombia son exito.com, homecenter.com.co y Opticas Gmo Colombia.

En mayo de 2024, Sunglass Hut, una cadena internacional de gafas, inauguró dos nuevas tiendas en Colombia, ubicadas en Cali y Barranquilla. Las tiendas ofrecen gafas de marcas como Dolce & Gabbana, Versace, Miu Miu, Gucci y Prada, entre otras.

Las principales ópticas en Colombia son GMO, Lafam Optics y Ópticas Colombiana. Ópticas Colombiana cuenta con 21 ópticas distribuidas en 8 ciudades. Además, GMO tiene un total de 78 tiendas ópticas en Colombia, distribuidas en 15 municipios.

Paisaje Competitivo del Mercado de Gafas en Colombia

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