Mercado de Energías Renovables de México (2026-2035)

México tiene el potencial de convertirse en la potencia de energía limpia de América del Norte y establecer 24,918 GW de granjas solares y 3,669 GW de granjas eólicas. Con un aumento previsto en las inversiones del sector privado, el país puede lograr 2.5 GW de energía de fuentes geotérmicas y 1.2 GW de fuentes hidroeléctricas, lo que puede contribuir a las oportunidades del mercado de energía renovable de México. Esto no solo puede resultar en ahorros sustanciales en las facturas de electricidad para los consumidores, sino que también puede impulsar el crecimiento económico de la nación al incitar a las empresas estadounidenses y europeas a cambiar su lugar de operaciones. Se espera que esto impulse la expansión del mercado en el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de energía renovable de México

Las tormentas de invierno en México han erosionado 500 metros de tierra costera desde 2005, lo que indica la necesidad urgente de reducir la dependencia de México de los combustibles fósiles y de pasar a fuentes de energía más sostenibles. El nivel del mar en el Golfo de México está subiendo tres veces más rápido que el promedio mundial, y esto ha puesto en peligro la vida de varias comunidades costeras de la región, lo que puede tener un impacto importante en la demanda del mercado de energía renovable de México.

Según el Consejo de Migración de Alcaldes de México, se espera que hasta 8 millones de mexicanos se desplacen debido a deslizamientos de tierra, inundaciones y otros desastres naturales provocados por el cambio climático. Se espera que esto acelere los esfuerzos del gobierno mexicano para garantizar una transición rápida a la energía limpia, lo que puede afectar directamente el crecimiento del mercado.

Comprar la descripción regional para USD 1099

Si elige comprar el informe completo en una etapa posterior, el monto ya pagado se ajustará y solo deberá pagar el saldo restante.

Comprar la descripción regional para USD 1099

Si elige comprar el informe completo en una etapa posterior, el monto ya pagado se ajustará y solo deberá pagar el saldo restante.

Desarrollos recientes

Según la dinámica y las tendencias del mercado de energía renovable de México, Sempra Infrastructure, una división de Sempra, anunció que ha obtenido un pedido de 319 MW para la granja eólica de Cimarron ubicada en Tecate, Baja California, México. Este proyecto representa la tercera fase del Complejo Eólico Energía Sierra Juárez, que finalmente alcanzará una capacidad instalada total de 582 MW. El pedido incluye el suministro e instalación de 46 turbinas V163-4.5 MW junto con 18 turbinas V162-6.2 MW. Una vez finalizado el proyecto, Vestas también proporcionará un acuerdo de servicio de 10 años (AOM 5000) destinado a optimizar la producción de energía y garantizar la viabilidad operativa a largo plazo de la granja eólica.

Perspectivas de la industria

Según el análisis de la industria de energía renovable de México, México se ha comprometido a generar el 35% de su electricidad a partir de fuentes de energía limpia para 2024. Para lograrlo, el gobierno planea desplegar más de 30 gigavatios adicionales de capacidad combinada de energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica para 2030. Además, en octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un enfoque renovado en la energía renovable, con el objetivo de que las energías renovables constituyan el 45% de la producción de electricidad para 2030. Esto marca un cambio significativo con respecto a las políticas anteriores que favorecían los combustibles fósiles.

Cubico Sustainable Investments ha completado con éxito dos transacciones diseñadas para mejorar su huella y cartera de desarrollo en México, lo que puede contribuir al crecimiento de la industria de energía renovable de México. Estas adquisiciones, que implican la compra de Renantis México y una alianza estratégica con Sowitec Group, representan un hito importante para la compañía, ya que supera un umbral de capacidad de 1.6 GW en sus operaciones mexicanas. Esta iniciativa destaca el compromiso inquebrantable de Cubico de promover proyectos de energía renovable dentro de la nación. Las adquisiciones incluyen una variada selección de al menos 12 proyectos solares e híbridos distribuidos en siete estados, cada uno en diferentes etapas de desarrollo. En consecuencia, la cartera de desarrollo de Cubico en México ahora suma un impresionante total de 2.2 GW, además de sus tres proyectos operativos: Mezquite, Solem 1 y Solem 2.

El apoyo del gobierno y los ricos recursos naturales impulsan el crecimiento del mercado

• Los ricos recursos naturales de México, incluido el abundante potencial de energía solar y eólica, son impulsores importantes del mercado de energía renovable.
• La posición geográfica de México permite el acceso a vastos recursos eólicos en regiones como Oaxaca y una fuerte radiación solar en los estados del norte, lo que ayuda al país a convertirse en un actor clave en la energía renovable e impulsa los ingresos de la industria de energía renovable de México. 
• El compromiso de México de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr sus objetivos de energía renovable está promoviendo el crecimiento del mercado.
• Los avances tecnológicos y la disminución de los costos de las tecnologías de energía renovable están haciendo que los proyectos sean más viables económicamente.
• La Ley de Transición Energética de México y otras iniciativas gubernamentales apoyan el crecimiento de la energía renovable a través de incentivos, beneficios fiscales y marcos regulatorios.

Los desafíos regulatorios y las limitaciones de la infraestructura obstaculizan el crecimiento del mercado

• Los desafíos regulatorios, incluidos los cambios en las políticas y los aranceles, pueden crear incertidumbre y afectar la confianza de los inversores.
• Las limitaciones de la infraestructura, como la capacidad y la conectividad inadecuadas de la red, pueden obstaculizar la integración y distribución de la energía renovable, lo que afecta el pronóstico de la demanda de energía renovable de México.
• Los altos costos de inversión inicial y los largos períodos de recuperación pueden ser barreras para algunos proyectos de energía renovable.
• La disponibilidad limitada de opciones de financiación para proyectos de energía renovable puede restringir el crecimiento del mercado.
• La resistencia de los sectores energéticos tradicionales y los intereses creados pueden plantear desafíos para la adopción de la energía renovable.

La expansión de la demanda de energía y la colaboración internacional presentan oportunidades de crecimiento

• La expansión de la demanda de energía debido al crecimiento de la población y la industrialización presenta importantes oportunidades de crecimiento para el mercado.
• El aumento de la colaboración internacional y las asociaciones con empresas de energía renovable están impulsando la transferencia tecnológica y fomentando el crecimiento del mercado de energía renovable de México.
• El desarrollo de mecanismos de financiación e incentivos innovadores puede atraer más inversiones en proyectos de energía renovable.
• La creciente concienciación y demanda de fuentes de energía sostenibles y limpias entre los consumidores y las empresas están impulsando el crecimiento del mercado.
• El potencial de soluciones de energía renovable fuera de la red y distribuidas en zonas remotas y rurales está creando nuevas oportunidades de mercado.

Segmentaciones de la industria de energía renovable de México

Cuota de mercado de energía renovable de México

Se espera que la energía solar crezca a una CAGR del 9.6% en el período de pronóstico. La capacidad de energía solar de México se ha expandido rápidamente durante la última década. La posición geográfica del país ofrece abundante luz solar durante todo el año, lo que lo hace ideal para la producción de energía solar. Ha habido un aumento en la inversión de actores nacionales e internacionales, con la construcción de granjas solares a gran escala en varios estados como Sonora y Chihuahua, lo que impulsa el valor del mercado de energía renovable de México. Estos proyectos ayudan a México a diversificar sus fuentes de energía y a reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

Se prevé que la energía eólica exhiba una CAGR del 9.0% entre 2026 y 2035. La geografía única de México proporciona varios lugares ideales para la energía eólica, particularmente en regiones como Oaxaca y el Golfo de México. Estas áreas tienen altas velocidades de viento, lo que las hace eficientes para las instalaciones de granjas eólicas.

Panorama competitivo

Los actores clave del mercado de energía renovable de México son Enel Spa, Siemens AG, RWE Aktiengesellschaft, ENGIE SA, Iberdrola, SA, Canadian Solar Inc., Dominion Energy, Inc., ACCIONA SA y Électricité de France S.A., entre otros.

Enel Spa

• Enel Spa es un actor líder en el mercado de México, conocido por sus importantes inversiones en proyectos de energía solar y eólica. El enfoque de la compañía en la innovación y la sostenibilidad ha solidificado su presencia en el mercado e impulsado la demanda de energía renovable de México. 
• Enel enfatiza la inversión continua en proyectos de energía renovable e innovaciones tecnológicas para mejorar la eficiencia energética y reducir los costos. La compañía también se enfoca en asociaciones estratégicas y adquisiciones para expandir su alcance de mercado y mejorar su cartera de energía renovable.

Siemens AG

• Siemens AG es un actor destacado en el mercado de energía renovable, que ofrece una amplia gama de soluciones, incluidas turbinas eólicas e infraestructura de red. El fuerte énfasis de la compañía en la innovación tecnológica y la calidad ha reforzado su posición en el mercado.
• Siemens invierte fuertemente en investigación y desarrollo para introducir tecnologías avanzadas de energía renovable. La compañía también se dedica a colaboraciones estratégicas y adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos e impulsar el crecimiento de la demanda de energía renovable de México.

RWE Aktiengesellschaft

• RWE Aktiengesellschaft es reconocida por su extensa cartera de proyectos de energía renovable, particularmente en energía eólica y solar. 
• RWE se enfoca en la expansión continua de su capacidad de energía renovable a través de inversiones estratégicas y adquisiciones. La compañía también prioriza los avances tecnológicos y las iniciativas de sostenibilidad para mejorar la eficiencia y el impacto ambiental de sus proyectos.

ENGIE SA

• ENGIE SA es un actor clave en el mercado, conocido por su cartera diversificada de proyectos de energía renovable, incluidos la energía solar, eólica e hidroeléctrica. El enfoque de la compañía en la sostenibilidad y la innovación ha fortalecido su posición en el mercado y puede aumentar los ingresos del mercado de energía renovable de México. 
• ENGIE invierte en tecnologías de vanguardia y prácticas sostenibles para ofrecer soluciones de energía renovable de alta calidad. La compañía también enfatiza las asociaciones estratégicas y las adquisiciones para expandir su cartera de energía renovable y mejorar su presencia en el mercado en México.

Otros actores clave en el mercado de energía renovable de México son Iberdrola, SA, Canadian Solar Inc., Dominion Energy, Inc., ACCIONA SA, Electricité de France S.A. entre otros.

Análisis regional del mercado de energía renovable de México

El norte de México recibe abundante luz solar durante todo el año, lo que lo hace ideal para proyectos de energía solar a gran escala. Sonora, por ejemplo, tiene uno de los niveles de irradiancia solar más altos de México, lo que atrae importantes inversiones en granjas solares. Múltiples granjas solares ya están operativas, con muchas más en etapas de planificación, debido tanto al clima como a los incentivos estatales para la energía solar, lo que puede contribuir a la cuota de mercado de energía renovable de México. El área también se beneficia de la proximidad a la frontera con EE. UU., lo que hace posible el comercio de energía transfronterizo.