한국 의류 시장 규모 및 점유율 전망 - 예측 동향 및 성장 분석 보고서 (2026-2035)

한국 의류 시장 개요

서울과 부산 등 한국의 주요 도시에서 디자이너 브랜드를 집중 조명하는 패션쇼가 늘어나면서 전시된 컬렉션에 대한 소비자 수요에 직접적인 영향을 미치며 한국 의류 시장을 견인하고 있습니다. 2023년 서울패션위크에서는 30개의 디자이너 패션쇼와 1개의 비즈니스 중심 패션 이벤트가 열렸습니다. 스타일리시한 프리미엄 아동복에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 버버리, 몽클레르, 디올 등 아동복을 제공하는 럭셔리 브랜드는 소비자들에게 널리 사랑받고 있습니다. 한국 남성들은 편안함을 제공하는 트렌디한 의류를 선호합니다. 주요 남성 의류 브랜드로는 87MM, 서혜인, 다이아프브이네 등이 있습니다.

한국인의 사회적 지위를 외적으로 과시하려는 욕구가 명품 의류에 대한 수요를 견인합니다. 2024년 상반기 신세계백화점, 현대백화점, 롯데백화점 등 국내 3대 백화점의 명품 매출 성장률은 고급 쇼핑센터의 평균 매출 성장률인 2.6%를 넘어섰습니다.

2022년 루이비통, 샤넬, 크리스찬 디올, 에르메스 등 상위 4개 명품 브랜드의 국내 매출 합계는 37억 8,000만 달러에 달했습니다. 샤넬은 총 12억 달러의 매출을 기록하며 럭셔리 시장 1위를 차지했습니다. 높은 인터넷 보급률과 스마트폰 보급률은 온라인 의류 시장의 성장에 도움을 주며 한국 의류 시장을 뒷받침하고 있습니다. 2022년 한국인의 97.2%가 인터넷에 접속했습니다. 주요 온라인 웹사이트에는 coupang.com과 ssg.com이 있습니다.

그림: 대한민국 인터넷 보급률(인구 대비 %), 2018-2023

2024년 데이터에 따르면 한국의 이커머스 시장은 중국, 일본, 인도에 이어 아시아 태평양 지역에서 4번째로 큰 시장입니다. 한국의 이커머스 부문은 인터넷 보급률 증가, 소비자의 온라인 쇼핑 채택, 향상된 결제 인프라, 혁신적인 쇼핑 경험의 인기에 힘입어 성장하고 있습니다. 2024~2028년 기간 동안 한국의 이커머스 부문 매출은 연평균 6.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2023년 한국의 상위 3대 이커머스 플랫폼은 쿠팡, 네이버 쇼핑, G마켓으로 부상했습니다. 이러한 성장은 빠른 배송, 간편한 반품/교환, 타 플랫폼에 비해 저렴한 가격 등이 주요 요인으로 꼽힙니다.

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한국 의류 시장 성장

방염복은 불꽃, 불씨 및 화염에 노출되는 용접공, 요리사, 그릴 마스터 및 제철소 작업자를 보호하는 데 필수적입니다. 2024년 데이터에 따르면 한국은 전 세계 조강 생산량 7위를 차지하고 있습니다. 또한 2022년 데이터에 따르면 조선 산업에서 용접은 전체 조선 공정의 70%를 차지합니다. 한국의 스포츠웨어 브랜드는 혁신, 스타일, 기능성을 결합하여 소비자층을 만족시키고 있습니다. 주요 스포츠웨어 브랜드로는 젝시믹스, 블랙야크, 프로스펙스, FCMM 등이 있습니다.

지속 가능성 목표를 달성하기 위해 제조업체는 식물성 염료나 무독성 안료를 사용하는 친환경 인쇄 방법을 채택하고 있습니다. 또한 브랜드는 물 사용량을 줄이고 유해 화학 물질을 제거하기 위해 물 없는 염색과 같은 혁신적인 기술을 채택하고 있습니다. 한국 의류 시장에서 제조 공정에 지속가능성을 도입한 주요 브랜드로는 ul:kin, RE:CODE, PARTsPARTS 등이 있습니다.

주요 트렌드 및 개발

한국 의류 시장 동향

한국인은 세계에서 명품을 가장 많이 소비하는 국가 중 하나입니다. 가처분 소득의 증가는 명품 의류에 대한 수요를 더욱 끌어올리며 한국 의류 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 가처분소득 기준 중위소득은 2011년 156만 달러에서 2022년 223만 달러로 42.9% 증가해 같은 기간 중산층 인구 증가율 17%를 앞질렀습니다. 2022년 한국인은 1인당 개인 사치품에 약 325달러를 지출할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 약 24% 증가한 수치입니다. 2022년 한국 럭셔리 시장에서 상위 4개 럭셔리 브랜드인 루이비통, 샤넬, 크리스찬 디올, 에르메스의 매출 합계는 37억 8,000만 달러에 달했습니다.

한국 의류 시장의 기회

한국 브랜드들은 더 많은 고객 점유율을 확보하기 위해 지속가능성을 채택하고 있습니다. 친환경적이고 지속 가능하며 윤리적으로 생산된 의류에 대한 수요가 증가함에 따라 브랜드는 의식 있는 소비자층을 공략할 수 있는 기회를 얻게 되어 한국 의류 시장 점유율을 높일 수 있습니다. 한국의 패션 브랜드들은 친환경 소재와 윤리적 생산을 통해 지속가능성을 우선시하고 있습니다. 예를 들어, 울킨(UL:KIN), 파츠파츠(PARTsPORTS) 같은 대형 브랜드는 스타일과 환경에 미치는 영향을 최소화하는 동시에 업사이클 및 순환 패션에 집중하고 있으며, 파도 오브 서울, 에클라토 같은 소규모 브랜드는 친환경 소재와 윤리적 생산에 주력하고 있습니다. 현지 장인과의 협업 및 공정 무역 관행은 지속 가능성과 친환경적인 대안에 대한 그들의 노력을 더욱 강조합니다.

2022년 한국의 1인당 소매 이커머스 매출은 3,028달러로 아시아에서 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이커머스에서 가장 인기 있는 3대 카테고리는 식품(20.6%), 가전 및 전자제품(12.7%), 패션(11.1%)입니다. 2021~2022년 전자상거래는 전년 대비 8.8% 성장하여 1,570억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이커머스는 2027년까지 연평균 4.2%의 성장률을 보이며 오프라인 매출을 앞지를 것으로 예상됩니다. 한국에서 의류를 판매하는 대표적인 온라인 스토어는 DINT, G마켓, SSG닷컴 등이 있습니다.

한국 의류 시장 제약 요인

위조품의 존재는 한국 의류 시장에서 시장 참여자의 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 패스트 패션 부문에서 위조 패션 제품의 확산은 소비자들이 저렴한 가격으로 모조품을 쉽게 접할 수 있기 때문에 국내외 브랜드 모두에게 심각한 도전이 되고 있습니다. 한국의 주요 도시에서는 노점상을 통해 위조 상품이 널리 유통되고 있어 소비자들이 쉽게 접근할 수 있습니다. 이러한 모조품이 계속 유통되면 합법적인 브랜드의 판매에 부정적인 영향을 미쳐 소비자의 선호도가 모조품으로 옮겨갈 수 있습니다.

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한국 의류 산업 세분화

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한국 의류 시장 점유율

유형별 시장 분석

한국의 이너웨어 브랜드는 혁신과 개발에 적극적으로 참여하여 한국 의류 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 국내 주요 이너웨어 기업으로는 쌍방울과 신영와코루가 있습니다. 쌍방울은 비비안, 트라이 등의 브랜드를 운영하고 있으며, 신영와코루는 속옷 브랜드 비너스를 운영하고 있습니다. 쌍방울 등 이너웨어 업체들은 온라인쇼핑, 홈쇼핑 등 유통 다각화를 통한 매출 증대, 원가 절감, 생산 공정 효율화 등을 통해 시장 점유율 확대를 노리고 있습니다.

국내 아우터 의류 패션 시장의 발전은 국내 의류 시장 발전에도 크게 기여하고 있습니다. 경제 발전과 성인들의 여행 확대로 인해 한국인의 디자인과 소재가 향상된 아우터 의류 소비가 증가하고 있습니다. 2024년 10월, 액티브웨어 브랜드 '젝시믹스'는 24FW 아우터 컬렉션으로 포트폴리오를 확장했습니다. 아우터웨어 컬렉션은 다양한 소재와 디자인의 총 192개 제품으로 구성되었습니다. 애슬레저 브랜드 안다르에서는 청바지의 스타일과 스포츠웨어의 기능성을 결합한 데님 팬츠 컬렉션 '에어 데님'을 2023년 2월에 출시했습니다.

원단 종류별 시장 분석

편안하고 통기성이 좋은 옷에 대한 선호도 증가, 냉감 소재의 장점에 대한 인식 확대, 원단 제조 기술 발전으로 니트 냉감 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 한국에서 인기 있는 니트웨어 브랜드로는 캔마트, 데인티니트, 우마멍 등이 있습니다. 2024년 9월, 국내 브랜드인 와이드앵글은 가을 골프 시즌을 맞아 새로운 니트웨어 컬렉션을 출시했습니다.

한국 섬유 부문의 발전은 의류 수요 증가를 촉진합니다. 2023년 6월, 한국의 섬유 대기업 영원상사는 에버탑 섬유 및 의류 단지(Evertop Textile & Apparel Complex Pvt Ltd.)의 일환으로 11개 공장 설립을 위한 기공식을 진행했습니다. 2024년 8월, 한국은 2030년까지 한국의 산업용 및 친환경 섬유 세계 시장 점유율을 2~3%에서 10%로 높이고 제품 기획, 제조, 물류 분야의 디지털 혁신 수준을 35%에서 60%로 끌어올리는 것을 목표로 하는 패션산업 경쟁력 강화 전략을 발표했습니다.

응용 분야별 시장 분석

K팝의 영향과 재택근무로 인한 캐주얼 의류의 인기 증가가 한국 의류 시장을 견인하고 있습니다. 케이팝과 한류 미학의 부상으로 인해 사람들은 일상복에서 무채색과 캐주얼한 복장을 선호하게 되었습니다. 또한 소셜 미디어의 부상으로 티셔츠, 플레인 스웨터, 재킷 등 다양한 제품을 제공하는 에미스, 인사일런스 등 한국 스트리트웨어 브랜드가 인기를 얻고 있습니다.

한국 의류 시장 분석에 따르면, 2024년 10월 서울시는 인기 캐주얼 패션 브랜드인 커버낫(COVERNAT)과 협업하여 한정판 패션 상품을 출시했습니다. 한국 전역에 걸쳐 원격 근무가 확산되면서 근무복이 캐주얼화되어 캐주얼 의류에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 2022년 한국에서는 약 956,000명이 원격 근무를 하고 있습니다.

인구의 야외 활동 증가로 스포츠웨어의 채택이 증가하고 있습니다. 한국은 건강에 대한 관심이 높아지면서 야외 활동이 증가함에 따라 등산, 캠핑, 테니스와 같은 활동에 적합한 의류에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 한국의 주요 아웃도어 의류 브랜드로는 노스페이스, 네파, K2 등이 있습니다.

최종 용도별 시장 분석

한국 남녀의 야외 활동이 증가함에 따라 액티브웨어의 보급이 확대되고 있습니다. 한국 여성들이 야구와 축구, 수영, 카약 등 스포츠와 아웃도어 활동에 적극적으로 참여하면서 스포츠 및 액티브웨어의 보급이 크게 확대되고 있습니다. 한국에서 남녀 모두를 위한 의류를 제공하는 인기 애슬레저 브랜드로는 젝시믹스, 안다르, 너디, FCMM 등이 있습니다.

남성 패션 매장의 발전은 한국 의류 시장 성장에 도움이 됩니다. 2024년 5월, 남성복으로 유명한 송지오가 서울에 첫 번째 플래그십 스토어를 오픈했습니다. 2023년 7월에는 한국의 패션 브랜드 인큐베이터인 하고 엘앤에프가 론칭한 남성 패션 플랫폼인 뎁스가 오프라인 매장을 오픈했습니다. 이 매장에서는 주요 고객층인 20~30대 남성을 대상으로 뎁스 브랜드의 의류를 판매합니다. 남성들에게 인기 있는 한국 브랜드로는 왓잇잇트, 디스이즈네버댓, LMC, 코드그래피 등이 있습니다.

유통 채널별 시장 분석

한국은 전 세계적으로 주요 패션 허브로 부상하고 있으며, 수많은 브랜드와 매장이 진출해 있습니다. 2024년 보고서에 따르면 패션 타운으로 널리 알려진 동대문에는 약 32개의 쇼핑몰과 3만 개의 매장이 있습니다. 한국 의류 시장 보고서에 따르면 국내 오프라인 소매 부문에서 인기 있는 의류 브랜드는 8초, 에이더에러, 위11도네 등입니다. 2024년 6월, H&M은 서울 명동에 새로운 쇼핑 경험을 제공하는 혁신적인 매장을 오픈했습니다. 약 1,580평방미터 규모의 이 매장에서는 여성복과 남성복을 모두 만나볼 수 있습니다.

2024년 기록에 따르면 패션은 한국 이커머스 매출의 18%를 차지하며 전자제품 다음으로 큰 카테고리입니다. 한국의 주요 온라인 패션 스토어는 쿠팡(coupang.com), 나이키(nike.com), 무신사(musinsa.com), 에스지(ssg.com), 지마켓(gmarket.co.kr) 등입니다. 2024년 4월에는 패스트 패션 온라인 리테일러인 셰인이 한국 전용 플랫폼을 출시하여 가격에 민감한 국내 패션 마니아들을 공략하고 있습니다.

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경쟁 환경