한국 타이어 시장 보고서 및 전망 (2026-2035)

한국 타이어 시장 동향

한국 타이어 시장 트렌드에는 스마트 타이어 기술 및 친환경 솔루션에 대한 수요 증가가 포함됩니다.

한국 시장의 몇 가지 트렌드는 기술의 영향력과 친환경 솔루션에 대한 수요 증가를 반영합니다. 스마트 타이어 및 첨단 소재와 같은 혁신적인 타이어 기술에 많은 투자를 하고 있는 타이어 업계에서 기술력은 강력한 트렌드 중 하나입니다. 예를 들어, 현대자동차와 LG화학은 센서를 장착하여 도로 상태와 타이어의 성능을 실시간으로 모니터링하는 스마트 타이어를 공동 개발 중이며, 이는 한국 타이어 시장의 성장을 촉진할 더 안전하고 효율적인 차량을 위한 것입니다.

이 모든 것은 환경에 대한 인식 제고와 엄격한 법규로 인해 친환경 솔루션에 대한 요구가 높아지는 가운데 일어나고 있습니다. 고객사들은 탄소 배출을 줄이기 위해 회전저항이 낮고 연비가 뛰어난 타이어를 개발하는 데 모든 역량을 집중하고 있습니다. 예를 들어 한국타이어는 친환경 소재를 사용하면서도 첨단 트레드 설계를 통해 환경에 미치는 영향을 최소화한 '벤투스 S1 에보3'를 선보였습니다. 이러한 모든 트렌드는 시장과 규제 기관의 요구로 인해 혁신과 지속가능성의 방향으로 나아가는 업계의 모습을 보여줍니다.

업계 뉴스

2023년 8월

한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 연구개발 과정의 효율성을 높이고 고객과의 소통을 강화하기 위해 한국타이어의 전기차 전용 브랜드인 '아이온(iON)'의 독자적인 기술 체계를 도입했다. 새롭게 신설된 체계의 명칭인 '이온 이노베이션 테크놀로지'는 한국타이어가 전기차 전용 타이어 브랜드로 지정한 '아이온(iON)'에서 따온 것입니다.

2024년 3월

한국의 금호타이어는 급성장하는 전기차 시장을 선점하기 위해 2027년 유럽에 첫 생산 공장을 건설할 계획입니다. 현지 언론 보도에 따르면 투자 규모는 1조원(7억5000만달러) 이상으로, 내년에 착공해 2년 뒤 완공할 예정이다.

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역사적 시장 분석

지난 5년 동안 한국 타이어 산업은 기술 향상과 소비자들의 수요 증가로 인해 증폭된 성장을 경험했습니다. 업계는 연구개발에 열중하며 스마트 타이어, 첨단 소재 기술 등의 혁신을 가져왔습니다. 이를 통해 한국타이어, 금호타이어와 같은 기업들은 연비 향상과 같은 성능 속성은 물론 안전성을 더욱 강화한 타이어를 개발했습니다. 자동차 부문, 특히 전기 자동차(EV)의 급격한 확장은 한국의 타이어 수요를 더욱 촉진했습니다. 새로운 타이어 디자인은 전기차의 특정 요구사항에 맞게 설계되어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

앞으로 타이어의 친환경 및 스마트 기술 개발로 시장은 계속 성장할 것입니다. 주요 업체들은 진화하는 소비자의 요구와 규제 표준을 충족하기 위해 지속 가능한 관행과 첨단 제조 기술에 투자할 것입니다. 한국 타이어 시장의 미래 지형에서 가장 중요한 요소는 전략적 파트너십과 기술 발전이 될 것입니다.

한국 타이어 시장의 기회

기회는 친환경 타이어 개발과 스마트 기술 통합을 통해 수요를 충족시키는 데 있습니다.

한국 타이어 시장의 다양한 기회 중 핵심적인 기회는 친환경 타이어 기술의 개발과 확대입니다. 전 세계적으로 환경에 대한 인식이 높아지고 탄소 배출 규제 강화로 인한 압력이 커지면서 친환경 타이어의 사용이 확대되고 있습니다. 이는 지속 가능한 소재와 낮은 회전저항 타이어에 투자하는 기업에게 기회를 제공할 것입니다. 재생 가능한 소재로 만든 타이어나 연비를 향상시키는 첨단 고무 컴파운드 등 재생 가능한 소재를 생산하고, 타이어에 센서를 장착해 성능을 실시간으로 모니터링하는 스마트 기술을 도입함으로써 소비자의 요구와 규제 요건을 모두 충족시키고 있습니다. 그러면 기업들은 환경과 기술 발전에 힘입어 시장을 선도할 수 있는 준비를 갖추게 될 것입니다.

시장 역학

전기차(EV) 타이어 부문으로의 확장은 한국에서 상당한 성장 잠재력을 제공합니다.

전기차(EV) 타이어 부문으로 확장할 수 있는 가능성은 주요 업체들에게 중요한 기회가 될 수 있습니다. 한국은 탄소 배출량을 줄이기 위한 노력을 계속 확대하고 있기 때문에 더 많은 전기차 보급이 장려될 것입니다. 이에 따라 더 많은 전기차 전용 타이어가 필요하게 될 것이며, 이는 한국 타이어 시장의 역동성과 트렌드를 강화할 것입니다. 전기차는 낮은 회전 저항, 배터리 효율 향상, 주행 거리 향상 등 타이어에 대한 요구 사항이 다릅니다. 또한 이러한 타이어는 전기 자동차의 특수한 무게 분포와 토크 요구 사항을 고려해야 합니다. 전기차에 대한 수요가 증가함에 따라 전기차 타이어에 대한 전문성을 갖춘 기업은 국내뿐만 아니라 전 세계적으로도 유리한 위치를 선점할 수 있을 것입니다. 전기차를 위해 특별히 설계된 고성능의 에너지 효율적인 타이어 연구에 시간을 투자하는 기업은 빠르게 부상하는 이 시장 부문의 선구자로 자리매김할 수 있습니다. 이는 환경 문제에 부합할 뿐만 아니라 자동차 분야의 일반적인 기술 혁신 트렌드에도 부합하는 것입니다.

성장 동력

AI 기반 타이어 유지보수 시스템은 안전과 성능을 향상시키며 시장 성장을 독보적으로 견인하고 있습니다.

AI 기반 타이어 관리 시스템은 한국 타이어 시장의 새로운 성장 동력입니다. 인공지능의 발달로 타이어에 센서를 내장하고 데이터 분석을 통해 실시간 모니터링과 예측 정비가 가능해졌습니다. 예를 들어, 넥센타이어는 타이어의 상태를 모니터링하고 마모 패턴을 예측해 운전자에게 타이어의 상태와 정비 필요성을 미리 알려주는 인공지능 기술을 선제적으로 적용했습니다. 이 기술은 안전성을 향상시킬 뿐만 아니라 타이어의 수명을 연장하고 차량의 전반적인 유지 비용을 낮춰줍니다. 이것이 새로운 한국 타이어 시장의 트렌드를 설명합니다. 그 외에도 인공지능 기반 기술의 발전과 함께 고객에게 더 나은 성능과 더 큰 편의성을 제공하는 더 많은 용량의 타이어가 개발되면서, 이러한 기술은 점점 더 시장에서 모든 조직에게 엄청난 경쟁 우위가 되고 있습니다. 이는 자동차 기술의 디지털화라는 큰 흐름을 뒷받침합니다. 이처럼 스마트 기술에 대한 소비자의 요구가 지속적으로 증가하는 가운데, 이 스마트 솔루션은 타이어의 최적 사용을 보장하고 낭비를 방지하는 등 환경적 지속 가능성 측면에서도 이점을 제공합니다.

시장 제약

강력한 환경 규제는 비용과 복잡성을 증가시켜 타이어 시장의 성장을 제약합니다.

한국의 타이어 산업이 직면한 가장 큰 장애물은 엄격한 환경 규제입니다. 타이어 제조 업계는 환경에 미치는 영향을 크게 줄이는 것을 목표로 하는 친환경 규제를 준수해야 한다는 압박을 지속적으로 받아왔으며, 이는 한국 타이어 시장 수익에 영향을 미쳤습니다. 온실가스 배출량 제한, 폐기물 처리 및 관리 규정, 유해 물질 사용 금지 등이 그 예입니다. 예를 들어, 유럽연합의 화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한 규정(REACH)은 전 세계 사업장에 영향을 미치며, 제조 공정뿐만 아니라 재료의 재구성에도 많은 비용을 들여야 합니다. 이러한 규제는 청정 기술과 친환경 관행에 막대한 자본을 투입해야 하므로 기업의 장부에는 '고통'이 되고 '생산 비용'을 추가합니다. 또한 기업이 진출한 시장마다 규제의 복잡성이 달라 글로벌 운영과 공급망에 복잡성을 야기합니다. 따라서 제조업체는 엄격한 요구 사항으로 인해 더 높은 비용과 운영 복잡성을 감수해야 하며, 이는 국내 시장과 국제 시장 모두에서 수익성은 물론 경쟁력에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다."

한국 타이어 산업 세분화

설계 분석별

레이디얼 타이어는 성능과 효율성이 뛰어나며 바이어스 타이어는 견고한 용도에 적합합니다.

레이디얼 타이어와 바이어스 타이어 설계는 각 세그먼트마다 다른 이유로 각광을 받으면서 시장에서 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 래디얼 타이어는 더 나은 연비, 우수한 핸들링, 뛰어난 내구성 등 성능 측면에서 더 많은 관심을 받고 있는 반면, 바이어스 타이어는 다양한 종류의 특수 목적 타이어와의 경쟁으로 인해 그 입지를 다지고 있습니다. 예를 들어, 미쉐린과 브리지스톤은 타이어의 성능이 더 오래 지속되고 더 편안하기 때문에 오늘날 사람들과 차량 운영자가 선호하는 래디얼 종류의 전용 타이어 생산에 집중하고 있습니다.

한국 타이어 시장 분석에 따르면, 바이어스 타이어는 강하고 저렴하다는 장점으로 인해 일부 응용 분야에서 새로운 관심과 사용이 증가하고 있습니다. 오프로드 및 농업용 타이어는 내구성과 펑크에 대한 저항성이 우려되기 때문에 오프로드 및 농업용 타이어를 선호합니다. Titan International과 같은 회사는 거친 지형용 바이어스 타이어로 이러한 수요를 활용할 수 있습니다. 두 세그먼트 모두 타이어 시장의 틈새 영역에서 성장을 창출하는 데 도움이 되는 다양한 요구 사항을 충족합니다.

유형별 시장 분석

튜브리스 타이어는 안전성과 효율성으로 인기를 얻고 있으며, 튜브 타이어는 특정 용도에 따라 비용 효율성이 유지됩니다.

튜브리스 타이어는 안전 및 편의성과 관련된 이점으로 인해 점점 더 많은 관심을 받고 있으며, 2032년까지 5.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 타이어에 펑크가 났을 때 공기 누출이 최소화되어 펑크 위험으로부터 타이어를 보호합니다. 또한 낮은 회전 저항으로 인한 연료 효율성과 더 나은 주행 편의성이 특징입니다. 최근 주요 제조업체인 미쉐린과 브리지스톤이 승용차와 상용차 모두 다양한 종류의 튜브리스 타이어를 출시하며 공격적으로 시장을 공략하고 있는 것도 이러한 발전에 기여한 것으로 보입니다.

국내 타이어 업계 분석에 따르면, 튜브 타이어는 초기 구매 비용이 저렴하고 수리가 용이해 일부 용도에서 여전히 유효하다. 오토바이와 자전거 산업에서는 예산 고려와 손쉬운 유지보수가 항상 요구되기 때문에 튜브 타이어를 적용하고 있습니다. Kenda 및 IRC와 같은 회사는 비용 효율적이고 쉽게 정비할 수 있는 제품에 대한 수요에 대응하기 위해 튜브 타이어를 제공합니다. 두 가지 유형 모두 서로 다른 시장에 대응하고 있으므로 모두 성장하고 있습니다.

시즌 인사이트

겨울용 타이어는 추운 환경에서, 여름용 타이어는 따뜻한 환경에서, 사계절용 타이어는 다목적성을 제공합니다.

겨울용 타이어는 눈, 얼음, 폭설에서 더 나은 성능을 발휘하기 때문에 큰 인기를 얻고 있습니다. 특수 고무 컴파운드와 트레드 패턴 기술로 개발된 겨울용 타이어는 빗길에서 최적화된 접지력과 안전성을 제공합니다. 노키안과 브리지스톤은 겨울철 혹독한 기후를 가진 지역에서 성장하는 타이어 시장을 선점하기 위해 겨울용 타이어 제품군을 확대하고 있습니다.

성능 타이어에 비해 부드러운 주행과 노면 소음이 적어 따뜻하고 건조한 조건에서 우수한 성능을 발휘합니다. 여름에는 덥고 겨울에는 추운 온대 기후의 소비자들에게 매우 만족스러운 견인력과 안정성을 제공하도록 제조되었습니다. 대형 제조업체들은 주행 만족도와 안전성을 향상시키기 위해 최신 형태의 여름용 타이어 개발에 집중하고 있으며, 이를 통해 한국 타이어 산업의 수익을 증대시키고 있습니다.

사계절용 타이어는 가벼운 눈과 가장 중요한 비와 같은 매우 다양한 조건에서 만족스러운 성능을 발휘할 수 있습니다. 가장 더운 계절에 사용하는 여름용 타이어와 사계절 내내 사용하는 전천후 타이어 사이의 어느 정도 균형이 잡혀 있어 소비자들의 관심이 높으며, 콘티넨탈과 피렐리 모두 우수한 사례가 있습니다. 각 세그먼트는 주행 시 서로 다른 요구 사항을 충족하므로 전체 시장 성장을 위해 합산됩니다.

차종별로는 승용차가 지배적

이륜차, 승용차, 대형 상용차, 경 상용차, 특수 타이어가 시장 성장을 주도

오토바이와 스쿠터의 인기는 특히 도시 지역에서 타이어에 대한 수요가 증가하면서 이 부문을 성장시켰습니다. 미쉐린과 피렐리는 이 분야의 고성능 및 안전성이 뛰어난 제품에 집중하기 위해 가치 사슬을 확장하기 시작했습니다.

승용차가 시장을 주도하고 있으며, 고성능 및 고연비 타이어와 함께 전 세계적으로 자동차가 증가하면서 2032년까지 5.3%의 연평균 성장률을 기록하며 업계를 주도하고 있습니다. 예를 들어, 브리지스톤과 콘티넨탈과 같은 거대 기업들은 편안함과 안전과 관련된 혁신에 집중하고 있습니다.

대형 상용차 타이어는 화물 및 물류 산업에서 중요한 역할을 합니다. 세계 무역이 증가함에 따라 대형 상용차 타이어에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 굿이어, 미쉐린과 같은 주요 제조 기업들은 대형 상용차를 위한 내구성과 높은 하중을 견디는 타이어를 제공하고 있습니다.

경중형 상용차는 이커머스로 인해 이미 성장세를 보이고 있는 배달 및 서비스 분야, 틈새 수요를 충족시키는 농업용 및 오프로드용 특수 타이어 등이 한국 타이어 산업의 트렌드를 이끌고 있습니다.

판매 채널 분석

OEM 타이어는 신차 판매를 견인하고, 애프터마켓 타이어는 교체 및 업그레이드 수요를 충족시킵니다.

타이어 시장은 OEM과 애프터마켓 채널로 세분화되어 있으며, 이는 전체 카테고리의 성장에 기여하고 있습니다. OEM(주문자 상표 부착 생산) 타이어는 차량 제조업체에 직접 판매되며, 차량 생산 시 장착됩니다. 이 부문은 자동차 제조업체와의 관계와 신차 판매와 연계된 안정적인 수요를 통해 이익을 얻습니다. 미쉐린과 브리지스톤은 자동차 제조업체와 좋은 관계를 맺고 있어 원활한 OEM 타이어 판매량을 확보하고 있습니다.

차량 소유자가 교체 또는 업그레이드를 위해 구매하는 애프터마켓 타이어는 한국 타이어 시장의 수요를 강화합니다. 이 세그먼트에 대한 수요는 차량 소유가 증가함에 따라 높아질 것이며, 성능 업그레이드에 대한 소비자의 요구뿐만 아니라 타이어 교체에 대한 필요성도 있을 것입니다. 굿이어와 콘티넨탈과 같은 브랜드는 표준 교체부터 고급형까지 다양한 옵션으로 소비자의 다양한 요구를 충족하기 위해 애프터마켓 확장에 주력하고 있습니다. 두 마케팅 채널 모두 타이어 시장 확대에 고유한 기여를 하고 있습니다.

한국 타이어 시장 지역별 인사이트

서울 및 수도권 타이어 시장 기회

서울 및 수도권 지역은 차량 밀집도가 높고 도시 교통이 밀집되어 있어 타이어 수요가 많습니다. 실제로 많은 인구와 높은 차량 보유율은 승용차 및 상용차 타이어 수요의 강력한 원동력입니다. 따라서 정교한 고성능 타이어에 대한 관심은 기술 및 경제적 우수성을 위한 우수성 허브로서의 이 지역의 위상과도 일치합니다. 버스, 배달 차량 등 다양한 운송 채널로 인해 튼튼하고 내구성이 뛰어난 타이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 도시 및 인프라의 지속적인 업그레이드와 같은 다른 요인도 이 지역의 지속적인 타이어 수요에 기여합니다.

경기도 타이어 시장 역학

경기도는 산업 및 상업 중심지로서의 경제 활동이 특징이며, 이는 타이어 수요를 강력하게 뒷받침하는 데 기여합니다. 물류 활동과 생산 기반 활동은 높은 상업용 및 대형 타이어 수요에 크게 기여했습니다. 방대한 수의 상업용 차량과 산업용 차량은 모든 활동을 지원하는 가장 견고하고 고품질의 타이어에 대한 한국의 거대한 타이어 수요를 창출합니다. 급속한 도시화와 함께 진행 중인 인프라 프로젝트는 타이어 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 서울과 가까운 위치는 타이어 판매 및 유통의 중심 허브로서 이 지역의 입지를 더욱 강화하여 시장 전반의 성장을 촉진하고 있습니다.

혁신적 한국 타이어 스타트업의 시장 개요

한국 타이어 스타트업의 강점은 혁신적인 타이어 기술과 지속 가능성에 있습니다. 이들은 센서와 결합된 지능형 타이어를 개발해 성능을 모니터링하고 첨단 예측 정비를 수행합니다. 많은 스타트업이 친환경 원료로 생산하고 첨단 제조 기술로 가공하여 환경에 미치는 부정적인 영향을 최소화하는 지속 가능한 타이어에 집중하고 있습니다. 혁신은 환경 보호와 함께 안전과 주행 경험을 개선하는 데 주목합니다. 스마트 타이어, 첨단 소재, 생산 공정 등 타이어 산업의 혁신은 첨단 기술과 지속가능성을 바탕으로 지속적으로 증가하는 수요에 부응할 것입니다.

'타이어허브'라는 이름의 회사는 타이어에 센서를 내장해 공기압과 온도 등 실시간 데이터를 계산하는 스마트 타이어 기술을 전문으로 하는 기업입니다. 이 회사의 혁신은 잠재적인 고장을 사용자에게 알려주는 가장 미세한 정보를 제공함으로써 차량을 더 안전하고 신속하게 만드는 데 초점을 맞추고 있습니다.

그린타이어 이노베이션스는 친환경적이고 지속 가능한 원자재 타이어 혁신 전문 기업으로, 지속 가능한 친환경 자동차 솔루션에 대한 시장 수요 증가에 대응하여 재활용 가능한 소재와 바이오 기반 화합물을 사용하여 환경 발자국을 크게 최소화하는 데 중점을 두고 회사의 제품 포트폴리오 내에서 그 역할을 수행하고 있습니다.

경쟁 환경

최근 개발

2023년 4월

넥센은 글로벌 지속가능성 트렌드에 발맞춰 친환경 타이어 신제품을 출시했습니다. 소음을 줄이면서도 연비를 향상시킨 이 타이어 라인은 환경적 지속가능성과 타이어 기술 혁신에 대한 진정한 의지를 담은 제품입니다

2024년 3월

금호타이어는 한국타이어앤테크놀로지의 '아이온(iON)' 브랜드를 통해 전기차 전용 타이어 라인업을 새롭게 선보이며 경쟁이 치열한 전기차 타이어 시장에서 비장의 카드를 꺼내들었다.