Europa Proteinmarktbericht und Prognose (2026-2035)

Wachstum des europäischen Eiweißmarktes

Das Wachstum des Sportsektors ist eine wichtige Triebkraft für das Wachstum des europäischen Eiweißmarktes. Offiziellen Schätzungen zufolge gab es im Jahr 2021 rund 182.000 Sportunternehmen in der EU-Region, was 0,6 % aller Unternehmen entspricht. Gemeinsam erwirtschafteten sie im selben Zeitraum eine Wertschöpfung von 25 Mrd. EUR und einen Umsatz von 48 Mrd. EUR. Mit dem zunehmenden Fitnessbewusstsein und der stärkeren Betonung der Förderung sportlicher Aktivitäten dürften diese Werte weiter steigen und die Nachfrage nach hochwertigen Protein-Nahrungsergänzungsmitteln bei Sportlern erhöhen.

Außerdem wächst die Nachfrage nach Proteinprodukten in der Babynahrungsindustrie, angetrieben durch die zunehmende Zahl von Geburten und den Bedarf an deren Ernährungsentwicklung. Im Jahr 2022 wurden in der EU fast 3,88 Millionen Babys geboren, bei einer Fruchtbarkeitsrate von 1,46 Lebendgeburten pro Frau. Es wird erwartet, dass die wachsende junge Bevölkerung die Zahl der Geburten in der Region weiter ansteigen lässt, was die Nachfrage nach Proteinzutaten in Babynahrung ankurbelt und das Wachstum des gesamten europäischen Proteinmarktes vorantreibt.

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Wichtige Trends und jüngste Entwicklungen

Trends auf dem europäischen Eiweißmarkt

Der Ausbau der Proteinproduktionsanlagen in Europa spielt eine entscheidende Rolle bei der Erhöhung des Gesamtangebots an Proteinprodukten auf dem Markt und wirkt sich dadurch positiv auf das Umsatzwachstum der wichtigsten Marktteilnehmer aus. Die neuen Anlagen sind mit moderner Infrastruktur und fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die die Produktivität des Herstellungsprozesses erhöhen.

Außerdem senken sie die Gesamtproduktionskosten, wodurch Proteinprodukte für Endverbraucher in einer Vielzahl von Industriebereichen erschwinglicher werden. Im September 2023 eröffnete Cargill, ein führender Akteur auf dem europäischen Proteinmarkt, seinen ersten European Protein Innovation Hub in Frankreich. Diese neue Anlage ist Teil des nahegelegenen Plans des Unternehmens in Orleans, das seit 30 Jahren Hähnchenspezialitäten für führende französische und europäische Gastronomiebetriebe produziert.

Segmentierung der europäischen Eiweißindustrie

Europas Anteil am Eiweißmarkt

Der Verbrauch von Molkenprotein treibt den Markt für tierisches Eiweiß an und trägt zur Entwicklung des europäischen Eiweißmarktes bei

Der Analyse des europäischen Eiweißmarktes zufolge vergrößert der wachsende Verbrauch von Molkenprotein den Anteil des Marktes für tierisches Eiweiß in Europa. Dieses Wachstum wird in erster Linie durch seine zahlreichen gesundheitlichen Vorteile und seine weit verbreitete Verwendung in verschiedenen Branchen, einschließlich Sporternährung, funktionelle Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel, angetrieben. Dieser spezielle Proteintyp wird wegen seines vollständigen Aminosäureprofils hoch geschätzt, das das Muskelwachstum, die Erholung und das allgemeine Management des Body-Mass-Index (BMI) unterstützt. Mikropartikuläres Molkenprotein, das sich unter den Molkenproteinprodukten großer Beliebtheit erfreut, bietet beispielsweise eine verbesserte Verdaulichkeit, eine bessere Löslichkeit und ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl, was es ideal für die Verwendung in Getränken, Proteinriegeln und anderen funktionellen Lebensmitteln macht. Im September 2024 brachte Arla Foods Ingredients, einer der Branchenführer, seine neue Nutrilac ProteinBoost Range auf den Markt, die aus mikropartikuliertem Protein besteht.

Der Markt für Pflanzenproteine wird zwischen 2026 und 2035 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,9 % wachsen. Erbsenprotein erfreut sich bei Proteinherstellern und Verbrauchern großer Beliebtheit. Dies ist vor allem auf sein beeindruckendes Nährwertprofil, seine Nachhaltigkeit und seine vielseitige Verwendung in verschiedenen Branchen zurückzuführen. Erbsenprotein ist häufig reich an essenziellen Aminosäuren, insbesondere Lysin, das für die Proteinsynthese, die Gewebereparatur, die Kalziumabsorption und die Produktion von Enzymen und Hormonen benötigt wird. Es ist leicht verdaulich und hypoallergen, was es zu einer idealen Wahl für Verbraucher macht, die auf Soja, Gluten oder Milchprodukte allergisch reagieren. In Anbetracht dieser Vorteile und der potenziellen Nachfrage nach Erbsenprotein brachten wichtige Branchenakteure wie Roquette im Februar 2024 vier multifunktionale Erbsenproteine auf den europäischen Markt. Dazu gehören Pea F853M (Isolat), H85 (Hydrolysat), T Pea 700FL (texturiert) und T Pea 700M (texturiert) im Rahmen des NUTRALYS-Sortiments an pflanzlichen Proteinen.

Die Expansion der Lebensmittel- und Getränkeindustrie erhöht den Anteil des europäischen Proteinmarktes

Nach dem Bericht über den europäischen Proteinmarkt treibt die Lebensmittel- und Getränkeindustrie das Marktwachstum an, das durch die steigende Bevölkerung und den Trend zur zunehmenden Verstädterung angeheizt wird. Darüber hinaus ist der ständige Zustrom von Migranten ein wichtiger Faktor, der zu diesem Wachstum beiträgt. Jüngsten Berichten der wichtigsten Interessengruppen zufolge wird die Branche im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 1,1 Billionen Euro erwirtschaften, wobei die Bruttowertschöpfung (BWS) in diesem Zeitraum 229 Milliarden Euro übersteigt. Dies deutet auf eine steigende Nachfrage nach Eiweißprodukten in Europa hin, die häufig zur Verbesserung des Nährwerts von allgemeinen und speziellen Lebensmitteln in der Region verwendet werden.

Die Tierfutterindustrie spielt eine Schlüsselrolle auf dem europäischen Eiweißmarkt, insbesondere aufgrund von Innovationen, die auf neue Trends in diesem Sektor eingehen. So bevorzugen viele Haustierbesitzer die Verfütterung vegetarischer Eiweißprodukte an ihre Haustiere aufgrund der Kosteneffizienz, der leichten Verdaulichkeit, der geringeren Umweltbelastung und anderer ethischer Bedenken. Dies ermutigt die Unternehmen, solche Produkte zu entwickeln und so die allgemeine Inklusivität ihres Produktportfolios zu verbessern. In einem ähnlichen Bestreben zielt der globale Proteinpionier Calysta auf den europäischen Heimtierfuttermarkt ab, indem er im August 2024 seine erste große Lieferung von FeedKind Pet-Protein, einem fermentierten Nicht-GVO-Protein ohne tierische oder pflanzliche Bestandteile, nach Polen bringt.

Regionalanalyse des europäischen Proteinmarktes

Frankreich führt den europäischen Proteinmarkt aufgrund wachsender Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel und Exporte an

Frankreich wird zwischen 2026 und 2035 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,8 % wachsen, angetrieben durch die steigenden Umsätze im Lebensmitteleinzelhandel und die Exporte. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums belief sich der Umsatz des Lebensmitteleinzelhandels in Frankreich im Jahr 2023 auf 394 Mrd. USD, während die Exporte im selben Zeitraum 88,9 Mrd. USD erreichten. Es wird erwartet, dass die Werte aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Backwaren, der zunehmenden Ernährungsbedenken und der verbesserten Versandinfrastruktur sowie der Entwicklung der Konnektivität weiter steigen werden, was zu einer hohen Proteinnachfrage im Land führt.

Außerdem steigert der wachsende Sektor der Lebensmittelherstellung in Großbritannien, der durch die sich ändernden Verbraucherpräferenzen in Richtung einer proteinreichen Ernährung, Gesundheits- und Nachhaltigkeitsbedenken und die Zunahme veganer und vegetarischer Lebensstile angetrieben wird, auch die regionale Proteinnachfrage in Europa. Im Jahr 2023 wird die Lebensmittelherstellung mit einem Anteil von 20,8 % an der Gesamtproduktion des verarbeitenden Gewerbes im Vereinigten Königreich weiterhin den größten Beitrag leisten.

Außerdem werden Italiens steigende Milchexporte zu einer wichtigen Triebkraft für das Wachstum des europäischen Eiweißmarktes. Das Land ist in der ganzen Welt für seine hochwertigen Milchprodukte bekannt, darunter Käse, Joghurt und andere Eiweißzutaten. Branchenberichten zufolge entfielen im Jahr 2023 fast 6,3 % der gesamten Milchexporte der EU auf das Land. Da dieser Anteil weiter steigt, wird für den europäischen Eiweißmarkt ein erhebliches Wachstum erwartet.

Wettbewerbliche Landschaft

Weitere wichtige Akteure, die in dem Bericht über den europäischen Proteinmarkt berücksichtigt werden, sind unter anderem Glanbia Plc, International Flavors & Fragrances Inc, Royal FrieslandCampina NV, Südzucker AG, Roquette Frères S.A., SAS Gelatines Weishardt, Symrise AG und Tereos SCA.