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日本のガソリン市場は、2025年にUSD 25.80 Billionの規模に達しました。市場は、2026–2035の予測期間中に1.80%のCAGRで成長し、2035年までにUSD 30.84 Billionに達すると予測されています。日本の継続的なエネルギー移行、電気自動車の普及加速、構造的な人口減少は、同国が2050年のカーボンニュートラル目標に向けて前進する中で、国内のガソリン市場の構造を変化させています。
日本のガソリン市場分析によると、需要側の複合的な圧力によって構造的な縮小が進んでいることが明らかになった。資源エネルギー庁の記録によると、国内のガソリン消費量は数年にわたり持続的な減少傾向にある。その要因としては、日本の急速な高齢化と人口減少、自動車のハイブリッド化の進展、および政府のインセンティブに支えられた電気自動車の普及が挙げられる。米国エネルギー情報局(EIA)は、2013年から2022年の間にすでに1日あたり110万バレル以上減少している日本の石油製品消費量が、今後も減少を続けると予測している。経済産業省(METI)は、2027年までガソリン消費量が年率2.4~2.6%減少すると具体的に予測しており、これにより国内の精製業者やガソリンスタンド網に持続的な圧力が掛かっている。
日本のガソリン市場の動向は、主要な国内生産者による大規模な製油所の合理化と戦略的な多角化によって再構築されつつある。日本最大の石油精製会社であるENEOSホールディングスは、2025年5月に1.56兆円の3カ年事業計画を発表し、持続可能な航空燃料の開発を含むエネルギー転換の取り組みに7,400億円を投じることを明らかにした。ENEOSは2023年に日量12万バレルの製油所を閉鎖しており、出光興産も2024年3月に同程度の生産能力を持つ施設を閉鎖した。これにより、日本の精製能力は合計で約7%減少した。こうした構造的変化は、国内の供給能力をガソリン消費量の減少傾向に直接適合させるものであり、変革期にある日本のガソリン市場全体の動向を反映している。
複合年間成長率
1.8%
値 USD Billion
2026-2035
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日本のガソリン市場レポート概要 |
概要 |
価値 |
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基準年 |
USD Billion |
2025 |
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調査期間 |
USD Billion |
2019-2025 |
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予測期間 |
USD Billion |
2026-2035 |
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市場規模 2025 |
USD Billion |
25.80 |
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市場規模 2035 |
USD Billion |
30.84 |
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CAGR 2019-2025 |
割合 |
XX% |
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CAGR 2026-2035 |
割合 |
1.80% |
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CAGR 2026-2035 - 地域別市場 |
九州・沖縄 |
1.8% |
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CAGR 2026-2035 - 製品タイプ別市場 |
エタノール混合ガソリン |
0.8% |
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CAGR 2026-2035 - 最終用途別市場 |
商用輸送 |
1.5% |
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2025 地域別市場シェア |
関東 |
32.5% |
ハイブリッド車の普及率の高さ、2040年までに温室効果ガスを73%削減するという日本の公約、そして精製業者が持続可能な航空燃料や再生可能エネルギーへの転換を進めていることが需要を抑制しており、日本のガソリン市場は構造的に縮小している。政府による価格補助は短期的な安定をもたらすものの、車両の電動化によって引き起こされる長期的な需要の減少を食い止めることはできない。
ENEOSホールディングスは2025年5月、2028年3月までの3カ年事業計画として1兆5600億円を公表し、LNG事業の拡大や持続可能な航空燃料の開発など、エネルギー転換および低炭素化に向けた取り組みに7400億円を投じることを明らかにした。 同社は同時に、生産コストが予想を上回ったことを理由に、2040年の水素供給目標を下方修正した。この計画は、日本最大の石油精製会社が、従来のガソリンインフラから代替エネルギーのポートフォリオへと投資の軸足を移していることを示しており、精製業者の戦略的多角化に向かう日本のガソリン市場の動向を如実に反映している。
日本は2025年4月、ガソリン価格補助制度を無期限に延長し、原油価格の変動や円安による小売価格への影響を緩和した。 資源エネルギー庁を通じて実施されるこの補助金は、ガソリンスタンド網全体における小売価格の上昇圧力を緩和している。こうした支援にもかかわらず、消費者の嗜好がハイブリッド車や電気自動車へとシフトし続けているため、需要の構造的な減少は続いている。これは、政策手段が短期的な価格安定をもたらす一方で、長期的な販売量の縮小を食い止めることはできないという、日本のガソリン市場の動向を如実に示している。
ハイブリッド車や電気自動車が新規登録台数に占める割合を高めていることから、日本の国内ガソリン消費量は減少を続けています。政府のインセンティブ制度や燃費基準の厳格化により、車両の電動化が加速しており、経済産業省(METI)は、道路上のガソリン消費量が年間2.4~2.6%減少すると予測しています。 日本のガソリン市場分析によると、車両の電動化は、すべての燃料流通セグメントにわたる需要縮小の最も重要な構造的要因であると指摘されている。
日本は2025年2月、2040年までに温室効果ガス排出量を2013年比で73%削減するという目標を掲げた改定版「国別貢献案(NDC)」を提出した。これは、従来の60%という中間目標を上回るものである。 この改定された公約は、運輸・エネルギー分野全体での脱炭素化の加速を示しており、国内のガソリン消費量、製油所の稼働率、および日本のガソリン市場で事業を展開する主要な燃料流通企業の長期投資戦略に対する構造的な圧力を強めている。
日本におけるハイブリッド車の普及率は極めて高く、新車登録台数の40%以上を占めており、これがガソリン需要の年間減少を牽引する主な構造的要因となっている。 さらに、政府による購入奨励策や充電インフラの拡充を背景に、バッテリー式電気自動車(BEV)の登録台数も加速している。燃費基準の厳格化に伴い、1台あたりの燃料消費量は着実に減少しており、車両台数が安定しているフリート部門においても、ガソリンの総消費量は減少している。
2023年10月に西日本にある1日あたり12万バレルののENEOS製油所が恒久的に閉鎖されたことに加え、2024年3月には出光興産の製油所も閉鎖されたことで、日本の国内精製能力は縮小した。これは日本の総精製能力の約7%に相当する。 こうした合理化は、日本のガソリン市場における人口減少や自動車の電動化に起因する国内石油需要の持続的な構造的減少に対する、業界の戦略的な対応を反映している。
コスモ石油の堺製油所は、2024年12月に日本初となる大規模な持続可能な航空燃料(SAF)生産施設を完成させ、ISCC CORSIAおよびISCC EUの認証を取得し、2025年4月から商業供給を開始した。 同施設は、2030年までに航空燃料への混合率10%を目標とする日本の国家SAF義務化政策を支援するものであり、日本の主要な石油精製会社が従来のガソリンから代替・持続可能な燃料ポートフォリオへと戦略的転換を加速させていることを示している。
日本のガソリン小売価格補助制度は、一貫して政府の政策手段として機能しており、世界的な原油価格の変動が国内のガソリン小売価格に及ぼす直接的な影響を緩和するとともに、価格に敏感な日本の小売燃料市場において消費者の購買力を支えてきた。 同制度が無期限に延長されたことは、電動化の選択肢が依然として限られている地方住民や商用車事業者にとって、ガソリンが輸送手段として引き続き重要な役割を果たしていることを政府が認識していることを反映している。
2024年、日本の原油輸入量は約7%減少した。これは、国内の石油製品需要が構造的に減少傾向を続けていることを反映している。 2020年から2023年にかけて、日本の原油輸入量は年平均1億2400万トンで、これはすでに2019年の水準を15%下回っていたが、2024年にはさらに縮小した。 この減少は、日本国内で稼働を続ける製油所全体のガソリン生産量を直接的に制約するものであり、日本のガソリン市場の長期的な方向性を浮き彫りにしている。
Expert Market Research社の「日本のガソリン市場レポートおよび予測 2026-2035」と題するレポートでは、以下のセグメントに基づいて、同市場に関する詳細な分析が提示されています:
製品タイプ別の市場内訳
主な洞察:製品種類別に見ると、レギュラーガソリンが日本のガソリン市場を支配しており、2024年の国内販売量の80%以上を占めています。これは、日本国内の膨大なハイブリッド車保有台数との幅広い互換性に加え、小売ガソリンスタンドにおけるプレミアムグレード製品に対する大幅な価格優位性が背景にあります。 プレミアムガソリンは、都市部市場における高性能車オーナーに支持され、シェアは小さいものの安定した水準を維持している。日本のガソリン市場分析によると、日本が燃費向上と排出ガス削減の目標を追求する中、再配合ガソリンおよび混合ガソリン製品に対する規制当局の注目が徐々に高まっていることが示されている。
最終用途別市場内訳
主な洞察:日本におけるガソリン市場では、乗用車が主要な最終用途を占めており、これは登録乗用車台数が約6,200万台と、日本の自動車保有台数が非常に多いことを反映している。 しかし、ハイブリッド車の普及により1台あたりの燃料消費量が削減され、電気自動車が従来の内燃機関モデルに取って代わり始めていることから、このセグメントは販売台数の減少幅が最も大きい状況にある。大型車両向けの電動化ソリューションは乗用車の移行スケジュールに遅れをとっているため、商用輸送および建設機械は、より構造的に安定した需要セグメントとなっている。
販売チャネル別の市場内訳
主な洞察:流通チャネル別に見ると、小売ガソリンスタンドが日本のガソリン市場を支配しており、乗用車および小型商用車の利用者にとって主要な購入拠点となっている。 需要量の減少により採算性の低い拠点の収益性が低下していることから、日本のガソリンスタンドネットワークは再編が進んでおり、ENEOS、出光興産、コスモエナジーはいずれもネットワーク合理化プログラムを実施している。 物流事業者や産業用消費者への直接販売は、商用車事業者が電動化が進む乗用車フリートよりも単位当たりの燃料消費量が高いため、構造的に堅調な需要セグメントとなっている。
地域別の市場内訳
主な洞察:関東は、首都圏に国内最大の自動車保有台数、商業物流活動、および産業用燃料需要が集中していることを反映し、地域別消費量において日本のガソリン市場をリードしています。 大阪と神戸を中核とする関西は、その大規模な製造業および商用車基盤に支えられ、国内第2位の地域市場となっている。中部では、名古屋や豊田市に自動車製造業が集中しており、これが商用燃料の需要を大幅に下支えている。 東北や北海道を含む地方では、公共交通機関の選択肢が限られているため、1人当たりのガソリン依存度が高く、その結果、大都市圏に比べて需要の縮小ペースは緩やかとなっている。
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製品タイプ別では、レギュラーガソリンが、幅広い車種への適合性とプレミアムグレードの燃料に対する大幅な価格優位性により、市場を支配しています
レギュラーガソリンは、販売量において日本の国内ガソリン市場の圧倒的多数を占めており、これは日本全土で広く利用可能なこと's ハイブリッド車の普及台数が多く、小売ガソリンスタンドにおいてプレミアムグレード製品より1リットルあたり15~25円の価格優位性があることによる。生活費の高騰が続き、小売燃料セグメントにおいて価格感応度が高いという市場環境において、この価格差は個人消費者とフリート運営者の双方にとって依然として重要な購入要因となっている。
プレミアムガソリンは、日本のガソリン市場分析において安定したニッチシェアを占めており、高オクタン価を必要とする高性能な欧州製輸入車や、一部の国内製高性能モデルのオーナーに支持されている。日本の燃料品質基準が進化するにつれ、わずかながら注目を集めつつある。しかし、日本の乗用車および商用車の大部分のセグメントにおいては、依然として価格主導によるレギュラーガソリンへの選好が市場を支配している。
最終用途別では、電動化の潮流があるにもかかわらず、日本国内の膨大な車両保有台数と従来型エンジンの継続的な普及により、乗用車が主導的な地位を占めている
乗用車は、日本のガソリン市場において最大の最終用途分野を占めており、これは国内で約6,200万台が登録されている乗用車の保有台数に支えられている。その大半は、依然としてガソリンを必要とするハイブリッド車または従来の内燃機関モデルである。 車両の電動化が加速しているにもかかわらず、日本におけるバッテリー式電気自動車(BEV)の普及率は登録車両総数の3%未満にとどまっているため、移行のタイムラインを考慮すると、予測期間を通じて乗用車向けのガソリン需要は引き続き相当な水準を維持すると見込まれる。
商用輸送・物流車両は第2位の最終用途セグメントを占めており、大型商用車向けの商業的に実現可能な電動化ソリューションが乗用車セグメントより数年遅れているため、乗用車に比べて需要の縮小ペースは緩やかである。 建設・産業用機械のガソリン需要は中期的に構造的に安定しており、電動化の代替手段が経済的または技術的に実現不可能な分野からの需要を支えている。
流通チャネル別では、乗用車および小型商用車の利用者にサービスを提供する、日本全国に広がるガソリンスタンド網により、小売ガソリンスタンドが市場を支配している
小売ガソリンスタンドは、日本のガソリン市場の販売量の大部分を占めており、これは、乗用車の給油において、日本の消費者がブランドガソリンスタンドの全国的な密なネットワークに伝統的に依存していることを反映している。 日本のガソリンスタンドネットワークは、1990年代のピーク時の6万カ所超から統合が進んでいるものの、現在も約2万8,000カ所の営業店舗を維持しており、都市部、郊外、農村地域を問わず、個人およびフリート事業者にとって主要な燃料流通チャネルとしての役割を果たし続けている。
直接法人販売は、日本のガソリン市場において構造的に堅調な流通チャネルであり、物流事業者、建設会社、産業ユーザーに対し、小売市場の変動の影響を受けない長期供給契約に基づいてサービスを提供している。 政府および軍による燃料調達は、規模は小さいものの、契約上安定した需要セグメントである。ENEOS、出光、コスモによるフルサービス型プレミアムガソリンスタンドへの移行は、販売量が減少傾向にある小売市場において、1リットルあたりの収益性を維持しようとする業界の戦略を反映している。
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関東は、日本最大の大都市圏の自動車保有台数、最も高い産業用燃料需要の集中、および東京首都圏を中心とした広範な商業物流活動により、市場を支配している
関東は、東京およびその周辺の神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県を中核として、日本最大のガソリン消費地域市場を形成しています。 この地域には、日本国内で最も多くの乗用車、商業物流センター、および工業製造施設が集中しており、都市部の車両の電動化が加速しているにもかかわらず、依然として大きな燃料需要を支えている。ENEOSと出光興産は、関東地域内で最も密度の高いガソリンスタンド網を維持しており、これは日本ガソリン市場における同地域の戦略的な商業的重要性を反映している。
大阪、兵庫、京都の各県を中核とする関西は、その大規模な製造業基盤、港湾物流活動、および商業輸送ネットワークに支えられ、ガソリン消費量において国内第2位の地域センターとなっている。名古屋の自動車製造クラスターを中心とする中部は、商用車および物流分野における重要な燃料需要を維持している。 東北、北陸、四国などの地方地域では、公共交通機関の選択肢が限られているため、1人当たりのガソリン依存度が高く、その結果、日本のガソリン市場分析において、大都市圏に比べて需要の縮小ペースは緩やかとなっています。
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CAGR 2026-2035 - 市場別 |
地域 |
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関東 |
2.1% |
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関西 |
2.3% |
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中部 |
2.0% |
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九州・沖縄 |
1.8% |
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その他 |
1.9% |
日本のガソリン市場の企業環境は非常に集中しており、ENEOS Holdings、Idemitsu Kosan、Cosmo Energy Holdingsの3社の統合型エネルギー企業が支配しています。これら3社は、日本国内の精製能力および小売サービスステーションネットワークの大部分を合わせて占めています。競争は主に、ネットワーク規模、ブランドロイヤルティ、価格戦略、ならびに再生可能エネルギーおよび代替燃料製品への戦略的移行の進展度を通じて行われています。
日本のガソリン市場に参入する企業は、中核となる燃料売上高の減少への対応と、持続可能な航空燃料、水素、再生可能エネルギー事業への投資とのバランスを取りながら、存亡を左右する過渡期を乗り切ろうとしている。競争上の差別化要因は、従来の燃料マージン管理よりも、エネルギー転換戦略のスピードと信頼性、デジタルロイヤリティプログラムの機能、およびガソリンスタンドネットワークの合理化効率によってますます左右されるようになっている。
1888年に設立され、日本の東京に本社を置くENEOS Holdingsは、日本最大の統合型エネルギー企業であり、Japanのガソリン市場における主要企業です。同社はENEOSブランドのもとで約12,000のサービスステーションを運営し、日本最大の石油精製能力を管理しています。ENEOSは、1兆5,600億円の3年間の事業計画を通じて、LNG、Hydrogen、持続可能な航空燃料へと事業を転換しています。主な強み:他に類を見ない小売サービスステーションネットワークの規模と、精製から流通までを統合したバリューチェーンにより、日本全体の燃料流通効率およびブランド浸透において構造的な競争優位性を提供しています。
1911年に設立され、日本の東京に本社を置くIdemitsu Kosanは、日本第2位の石油精製・燃料販売企業であり、Showa Shell Sekiyuとの合併後、IdemitsuおよびApollo Stationブランドのもとで、日本全国に約6,400カ所のサービスステーションを運営しています。同社は、製油所の生産能力の再編を進めるとともに、サービスステーションにおけるEV充電インフラへの投資を行ってきました。主な強み:潤滑油、石油化学製品、機能性材料を含むIdemitsuの多様な製品ポートフォリオは、Japan gasoline marketにおいて従来型ガソリンの販売量が縮小する中でも、収益の安定性を提供しています。
1939年に設立され、日本の東京に本社を置くCosmo Energy Holdingsは、Cosmoブランドのもとで日本第3位のサービスステーションネットワークを運営しており、全国に約3,000カ所のステーションを展開しています。Cosmoは日本における持続可能な航空燃料の生産で先行しており、2024年にはSakai Refinery SAF施設の稼働を開始しました。主な強み:Cosmo Energyは、商業用SAF生産における先行者としての地位に加え、再生可能エネルギーおよびEV充電インフラへの戦略的投資を進めており、日本で加速するエネルギー移行に対して競争力を備えています。これにより、従来型の燃料のみを扱う事業者とは異なるサービスステーションの価値提案を実現しています。
Shell Japan Ltd.はShell plcの日本法人であり、Japanのガソリン市場では主にShowa Shellネットワークへの出資を通じて事業を展開しています(2019年の合併完了後、現在はIdemitsuに統合されています)。Shellは、日本における潤滑油、化学製品、航空燃料のサプライチェーンにおいて事業基盤を維持しています。主な強み:ShellのグローバルなLNG供給関係および先進的なバイオ燃料技術ポートフォリオは、日本のエネルギー企業が持続可能な燃料サプライチェーンおよび低炭素エネルギー技術の移転に向けた国際的なパートナーシップをますます求める中で、日本市場での事業運営に戦略的価値を提供しています。
日本のガソリン市場レポートにおけるその他の主要企業には、Fuji Oil Co., Ltd.、Taiyo Oil Co., Ltd.、Nansei Sekiyu K.K.、Kyokuto Petroleum Industries Ltd.、TonenGeneral Sekiyu K.K. (ExxonMobil)、Kyushu Oil、地域の石油販売業者、輸入に依存する燃料供給業者などが含まれます。
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2025年、日本Gasoline市場は約USD 25.80 Billionの規模に達しました。
市場は2026年から2035年の間に1.80%のCAGRで成長すると予測されており、EVの普及と人口減少による構造的な縮小を反映しています。
市場の主要企業には、ENEOS Holdings Inc.、Idemitsu Kosan Co., Ltd.、Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.、Shell Japan Ltd.、Fuji Oil Co., Ltd.、TonenGeneral Sekiyu K.K. (ExxonMobil)、Taiyo Oil Co., Ltd.、Nansei Sekiyu K.K.、Kyokuto Petroleum Industries Ltd.、およびKyushu Oilが含まれます。
主要戦略には、製油所の合理化、持続可能な航空燃料への事業多角化、エネルギー移行への投資、および小売価格への影響を管理するための政府によるGasoline補助金プログラムが含まれます。
主な課題には、EVの普及によるGasoline需要の構造的減少、高齢化する人口、厳格化する炭素排出目標、製油所能力の合理化、ならびに原油価格の上昇と円安による圧力が含まれます。
レポートの重要なハイライトを調べて、戦略的決定を強化する重要な調査結果、傾向、および実用的な洞察の簡潔な概要を把握します。
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レポートの機能 |
詳細 |
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基準年 |
2025 |
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過去期間 |
2019-2025 |
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予測期間 |
2026-2035 |
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レポートの範囲 |
過去および予測の傾向、業界の推進要因と制約、セグメント別の過去および予測市場分析:
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製品タイプ別内訳 |
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最終用途別内訳 |
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流通チャネル別内訳 |
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地域別内訳 |
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市場の動向 |
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競争環境 |
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対象企業 |
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Datasheet
One User
USD 2,499
USD 2,249
tax inclusive*
Single User License
One User
USD 3,999
USD 3,599
tax inclusive*
Five User License
Five User
USD 4,999
USD 4,249
tax inclusive*
Corporate License
Unlimited Users
USD 5,999
USD 5,099
tax inclusive*
*Please note that the prices mentioned below are starting prices for each bundle type. Kindly contact our team for further details.*
Flash Bundle
Small Business Bundle
Growth Bundle
Enterprise Bundle
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20%
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Small Business Bundle
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