한국 여행 소매 시장 규모 분석 보고서 - 시장 점유율, 예측 동향 및 전망 (2026-2035)

한국 여행 소매업 개요

여행 소매 상품은 전자 제품부터 화장품, 기념품, 패션 아이템, 향수 등에 이르기까지 다양합니다. 여행 소매업은 관광, 항공, 여행 부문에서 상당한 수익을 창출합니다. 한국 여행 소매 시장의 성장을 이끄는 주요 동인은 주로 중국과 일본을 중심으로 한 해외 관광객의 유입과 여행객의 구매력 증가입니다. 업계 보고서에 따르면 2023년 한국의 국내총생산(GDP)에 대한 관광 부문의 기여도는 약 84조 7100억 원으로 전년 대비 18.2% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 총 관광 수입이 26.4% 증가한 약 135억 달러, 전체 관광 지출이 약 47.8% 증가한 약 223억 달러에 달했기 때문입니다. 또한 한국은 잘 발달된 인프라와 매력적인 면세 혜택으로 인해 주요 쇼핑 목적지입니다. 예를 들어, 2023년 한국의 여행 소매업 매출은 중국인 관광객의 40% 증가에 힘입어 크게 성장했습니다.

한국 여행 소매 시장 성장

공항 소매업체의 지속 가능한 포장 및 비즈니스 관행 채택이 증가하는 것은 한국 여행 소매 시장의 확장을 뒷받침하는 중요한 동인입니다. 예를 들어 롯데, 신라 등 주요 면세업체들은 생분해성 포장재로 전환하고 플라스틱 사용량을 줄이는 등 친환경 이니셔티브를 도입했습니다. 비생분해성 소재가 환경에 미치는 부정적인 영향에 대한 인식이 높아지면서 재활용 가능하고 지속 가능한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 한국일보의 보고서에 따르면 한국 여행객의 65% 이상이 지속 가능한 포장재를 사용한 제품 구매를 선호한다고 밝혀 이러한 추세가 더욱 강화되고 있습니다.

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주요 트렌드 및 개발

한국 여행 리테일 시장 동향

한국 여행 소매 시장에서 명품 및 프리미엄 상품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 한국의 공항은 루이비통, 샤넬, 구찌 등 고급 브랜드들의 주요 판매처가 되고 있으며, 관광객과 부유한 국내 여행객들로부터 상당한 매출을 올리고 있습니다. 예를 들어 인천국제공항에는 고액 소비를 하는 중국과 일본 관광객을 겨냥한 명품 부티크가 여러 개 입점해 있습니다. 가처분 소득의 증가와 한정판 제품에 대한 욕구 증가가 이러한 트렌드의 주요 원동력이 되었습니다. 2022년 면세점의 명품 매출은 25% 성장하며 프리미엄 상품이 시장 성장에 미치는 영향을 강조했습니다. 또한 중앙일보의 보고서에 따르면 2023년 면세점에서 샤넬, 루이비통과 같은 프리미엄 브랜드의 매출이 22% 성장한 것으로 나타났습니다.

한국 여행 리테일 시장의 기회

빠른 산업화와 경제 성장에 힘입어 국내외 관광이 증가하면서 수익성 높은 성장 기회를 제공하고 있습니다. 2022년 한국은 국내 항공 여행이 30% 증가하고 국제선 항공편이 급증하면서 인천국제공항이 전 세계에서 가장 붐비는 공항 5위 안에 들었습니다. 2023년에는 여행 제한이 완화되면서 중국과 일본을 중심으로 방문객이 40% 증가했습니다. 이러한 관광객 유입은 인천과 김포 등 주요 공항의 면세 매출에 박차를 가했습니다. 인천국제공항에서만 2023년 상반기에 면세 매출이 25% 증가했습니다. 신세계면세점과 같은 리테일러들은 여행객의 진화하는 쇼핑 니즈를 충족하는 맞춤형 혜택과 로열티 프로그램을 제공하여 고객층을 확대함으로써 한국의 면세 수요를 공략하고 있습니다. 예를 들어, 롯데면세점은 성수기 시즌에 맞춤형 프로모션을 진행하여 2023년 매출이 15% 증가했습니다. 디지털 쇼핑의 성장은 또한 리테일러에게 고객 편의성을 향상시킬 수 있는 엄청난 기회를 제공합니다. 예를 들어 신라면세점은 고객이 온라인으로 상품을 사전 주문하고 공항에서 수령할 수 있는 '클릭 앤 콜렉트' 서비스를 도입하여 온라인 매출을 30% 증가시켰습니다.

한국 여행 소매 시장의 제약

한국 여행 소매 시장의 주요 제약 요인 중 하나는 주요 관광 수입원인 중국과의 지정학적 긴장이 지속되고 있다는 점입니다. 2017년 한국의 사드 미사일 방어체계 배치로 인해 중국인 관광객 수가 50% 가까이 감소하면서 면세점 매출에 심각한 영향을 미쳤습니다. 이후 시장이 반등하기는 했지만 지정학적 리스크가 지속되고 있어 한국 여행 소매 시장 전망은 추가적인 외교적 혼란에 취약한 상황입니다.

또한 전자상거래의 증가와 온라인을 통한 해외 상품 구매의 증가로 여행객들이 오프라인 면세점에서 상품을 구매할 유인이 줄어들고 있습니다. 코리아 헤럴드의 보고서에 따르면, 2022년 면세점 매출은 온라인 플랫폼과의 경쟁 심화로 인해 팬데믹 이전 수준보다 10% 감소한 것으로 나타났습니다. 면세품에 대한 규제 조사가 강화되고 면세품 구매 한도가 엄격해지면서 향후 몇 년 동안 시장 성장이 더욱 둔화될 수 있다는 점도 제약 요인입니다.

한국 여행 리테일 시장 역학

한국 여행 소매 수요 전망소비자들이 온라인 쇼핑의 편리함을 선호함에 따라 주요 면세 소매업체들은 이러한 수요 증가를 포착하기 위해 디지털 플랫폼을 확장하고 있습니다. 2023년 롯데면세점은 모바일 앱과 사전 주문 서비스를 통한 온라인 매출이 30% 증가하며 소비자 행동의 변화를 반영했습니다. 마찬가지로 신라면세점은 온라인 단독 특가 및 글로벌 브랜드와의 파트너십을 통해 디지털 거래가 28% 증가했습니다. 여행객들이 온라인에서 상품을 검색하고 구매해 공항에서 수령하는 것을 선호하는 추세에 따라 이커머스의 성장세가 한국 여행 소매 시장의 역학 관계와 트렌드를 재편하고 있습니다.

또한 한국 정부가 면세품 구매 및 면세 한도를 더 엄격하게 제한하는 정책을 도입한 것도 시장에 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2022년 정부는 출국 여행객의 면세품 구매 한도를 미화 5,000달러에서 3,000달러로 낮추면서 시계, 보석, 전자제품과 같은 사치품 판매에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 특히 해외 여행 전 명품을 대량으로 구매하는 국내 소비자들 사이에서 롯데면세점, 신라면세점과 같은 면세점의 매출이 12% 감소했습니다. 또한 면세점에서 구매한 물품에 대한 면세 혜택이 더욱 제한되어 여행객이 추가 관세를 부담하지 않고 국내로 반입할 수 있는 면세품의 수가 제한되었습니다.

한국 여행 소매업 세분화

한국 여행 소매업 시장 점유율

상품 유형별 시장 인사이트

한국의 다양한 여행 소매 플랫폼에서 클린 라벨 뷰티 및 퍼스널 케어 제품의 가용성이 증가함에 따라 뷰티 및 퍼스널 케어 제품이 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 클린 라벨 제품에 대한 선호도가 높아지는 이유는 동물 실험을 하지 않는다는 점 때문일 수 있습니다. 이니스프리, 라네즈, 설화수 등 K-뷰티 브랜드의 글로벌 인기도 이 부문의 성장을 견인했습니다. 코리아헤럴드에 따르면 2023년에는 전체 면세점 매출의 50% 이상을 뷰티 제품이 차지할 것으로 예상됩니다. 신라 면세점과 같은 업체들은 여행객이 가상으로 제품을 사용해 볼 수 있는 증강 현실(AR) 서비스를 도입하여 고객 참여를 높이고 이 부문의 매출을 견인하고 있습니다.

패션 액세서리와 하드 럭셔리 제품도 한국 면세 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2023년 샤넬과 롤렉스와 같은 브랜드는 부유한 관광객에 힘입어 25%의 매출 증가를 기록했습니다. 인천공항은 명품 전용 부티크를 도입하여 시장에서 이 부문의 중요성을 더욱 공고히 했습니다. 예를 들어, 2024년 9월 신라 면세점은 인천공항에 타임볼런치 부티크를 공식 오픈하며 여행객을 위한 명품 시계 제품을 강화했습니다. 브라이틀링, 파네라이, IWC 샤프하우젠, 보메, 피아제, 예거 르쿨트르, 태그호이어 등 엄선된 하이엔드 시계 브랜드가 입점해 있습니다.

와인과 증류주는 관광객들 사이에서 프리미엄 및 고급 주류에 대한 수요가 증가함에 따라 성장하고 있는 분야입니다. 인천공항은 2023년 상반기에 헤네시, 조니워커, 시바스 리갈과 같은 고급 브랜드가 높은 성과를 거두며 주류 매출이 20% 증가했습니다. 또한 하이트진로와 같은 국내 브랜드가 면세 전용 제품을 출시하면서 소주 등 국내 주류에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 이 부문의 한정판 제품 출시는 한국 면세 시장의 매출을 더욱 끌어올렸습니다.

포장 간식, 지역 별미, 인삼 등 건강 관련 제품을 포함한 식료품 부문은 외국인 관광객의 한국 식문화에 대한 관심 증가에 힘입어 꾸준한 증가세를 보였습니다. 특히 홍삼, 김스낵, 약과와 떡 등 한국 전통 과자류는 중국과 인도 관광객 사이에서 베스트셀러로 자리 잡았습니다. 국내에서도 문화 음식과 간식을 판매하는 다양한 로컬 마켓이 생겨나면서 이 부문의 성장이 더욱 강화되었습니다.

유통 채널별 시장 인사이트

한국 여행 소매 시장 개요에 따르면 공항이 시장을 지배하고 있습니다. 주요 허브 공항인 인천국제공항은 2023년에만 약 20억 달러의 면세 매출을 기록하며 전 세계에서 가장 큰 면세 공항 중 하나로 자리매김했습니다. 코리아 헤럴드에 따르면 김포, 제주 등의 공항도 국내 여행 및 관광 증가로 인해 매출이 증가했습니다.

기내 쇼핑도 시장에서 상당한 비중을 차지합니다. 대한항공과 아시아나항공 등 국내 항공사들은 뷰티 제품, 액세서리, 지역 특산품 등을 중심으로 기내 쇼핑을 제공하고 있습니다. 코리아타임즈에 따르면, 2023년 대한항공이 디지털 카탈로그와 모바일 주문 시스템을 도입하여 승객이 비행 전에 상품을 구매하고 기내에서 수령할 수 있게 되면서 이 부문이 회복세를 보였고, 한국의 여행 소매 수요 성장과 매출도 증가했습니다.

한국과 일본, 중국 등 주변 국가를 연결하는 페리도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 여객선 면세점은 주류, 담배, 현지 식품과 같은 인기 품목에 집중하고 있습니다. 코리아 비즈와이어에 따르면, 2023년 DBS 크루즈 페리와 같은 사업자는 페리를 통해 단기 레저 여행을 자주 하는 중국, 미국, 인도, 일본 관광객의 수요 증가에 맞춰 면세품목을 확대하여 럭셔리 및 뷰티 제품을 더 많이 취급하고 있습니다.

한국 여행 리테일 시장의 혁신 스타트업

스타트업은 AI와 모바일 기술을 활용하여 맞춤형 상품 추천, 원활한 사전 주문 시스템 등 개인화된 쇼핑 경험을 제공하고 있습니다. DutyFreePick과 같은 기업은 여행자가 면세품을 직접 수령하기 전에 온라인으로 면세품을 검색, 비교, 구매할 수 있도록 지원합니다. 또한 스타트업은 친환경 포장재를 개발하고 윤리적 브랜드를 홍보하고 있습니다. 한국의 여행 소매업 수요 예측에 긍정적인 영향을 미친 스타트업은 다음과 같습니다.

2017년에 설립된 듀티프리픽은 여행객이 공항에서 면세품을 수령하기 전에 다양한 소매업체의 면세품을 온라인으로 검색하고 구매할 수 있는 서비스입니다. 화장품, 명품, 전자제품을 전문으로 취급하여 기술에 능숙한 소비자들이 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다. 듀티프리픽은 롯데, 신라 면세점과 같은 주요 유통업체와의 파트너십을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 본사는 대한민국 서울에 있으며, 전국 여러 공항으로 서비스를 확장하고 있습니다. <2018년에 설립된

블루닷은 인공지능을 활용해 여행객의 선호도와 과거 구매 내역을 기반으로 개인 맞춤형 쇼핑 추천을 제공합니다. 친환경 포장재를 사용한 제품을 제공하고 윤리적 브랜드를 지원합니다. 서울에 본사를 둔 이 회사는 기술 스타트업 경진대회에서 수상하는 등 혁신성을 인정받았으며, 주요 리테일러와 파트너십을 맺고 여행 리테일 분야로 영역을 확장하고 있습니다.

한국 여행 리테일 시장의 경쟁 환경