Mercado Aeroespacial de México (2026-2035)

Tendencias del mercado aeroespacial de México

La relocalización ha surgido como una de las tendencias clave del mercado. Esto se puede atribuir a las interrupciones en las redes de la cadena de suministro global, que han llevado a las empresas a trasladar sus operaciones hacia sus principales mercados. Además, se espera que el bajo costo de la fabricación de vehículos aeroespaciales en México, junto con mejoras significativas en la calidad (30%) y la eficiencia (50%), contribuya al crecimiento del mercado aeroespacial de México.

El floreciente sector de la mecánica del metal de Monterrey ha llevado a su surgimiento como un centro de fabricación aeroespacial crítico. En noviembre de 2022, Honeywell International Inc. anunció planes para expandir sus operaciones en el Centro Global de Excelencia de la Cadena de Suministro en Nuevo León, México. Además, se espera que la expansión de las operaciones de las principales empresas aeroespaciales ubicadas en Baja California fomente innovaciones en los diseños interiores de las aeronaves, lo que respaldará el crecimiento del mercado.

Crecimiento del mercado aeroespacial de México

El crecimiento del sector de la aviación comercial ha impulsado la demanda de servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves, lo que ha impulsado la expansión del mercado. La necesidad de modernización de las flotas aéreas existentes, en particular las de las aerolíneas de bajo costo, incluidas Interjet y Volga, es una tendencia clave en el mercado aeroespacial de México. Además, el envejecimiento de la estructura de la flota militar de México también ha aumentado la demanda de servicios de MRO, lo que ha impactado favorablemente en el mercado aeroespacial.

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Desarrollos recientes

Según el análisis del mercado aeroespacial de México, Airbus Helicopters estableció una asociación con el gobierno de Querétaro en julio de 2022 para la expansión de las actividades industriales de Airbus en México. Se esperaba que esta asociación impulsara la producción de puertas de aeronaves de un solo pasillo, así como que creara nuevos puestos de trabajo en el país.

Perspectivas de la industria

Según el análisis de la industria aeroespacial de México, el sector aeroespacial experimentó un aumento del 15% entre 2010 y 2020. Según las estimaciones de la FEMIA, el sector aeroespacial tenía 368 empresas y organizaciones de fabricación en 2022. La industria aeroespacial tiene una presencia destacada en los estados de Baja California (Tijuana-Mexicali), Chihuahua, Sonora, Querétaro y Nuevo León.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) es responsable de la gestión de 13 aeropuertos en el norte y centro de México. Según los datos de 2022, el tráfico de pasajeros en estos aeropuertos experimentó un crecimiento del 47.7%. OMA también tiene como objetivo expandir la capacidad del aeropuerto de Monterrey en un 50% para dar cabida a más pasajeros y vuelos. Mientras tanto, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) es responsable de la gestión de 12 aeropuertos de la costa del Pacífico y 2 en Kingston y Montego Bay (Jamaica).

Según los datos de la Administración de Comercio Internacional, las empresas aeroespaciales en México crecieron de 100 en 2004 a más de 368 a mediados de 2022. México también ha atraído una inversión extranjera directa (IED) por valor de 5.500 millones de dólares en 2020-21, lo que contribuye al crecimiento de la industria aeroespacial de México. El total de importaciones en el mercado fue de 5.300 millones de dólares, mientras que las importaciones de EE. UU. representaron alrededor de 4.400 millones de dólares.

La Administración Federal de Aviación de EE. UU. anunció que ha vuelto a categorizar la seguridad de la aviación de México en la categoría 1 después de dos años de esfuerzos entre las autoridades de aviación civil de los dos países. Se espera que esta medida fortalezca la posición del sector aeroespacial de México a nivel mundial.

Según los informes de la industria, las aerolíneas, los operadores de aeropuertos, las empresas en el sitio del aeropuerto (restaurantes y minoristas), los fabricantes de aeronaves y los proveedores de servicios de navegación aérea dan empleo a 278,000 personas en México y contribuyen con alrededor de 14 mil millones de dólares al PIB del país, lo que impulsa los ingresos generales de la industria aeroespacial de México.

La expansión de las inversiones, la ubicación estratégica y el apoyo gubernamental impulsan el crecimiento del sector aeroespacial mexicano

• El aumento de las inversiones extranjeras directas (IED) de empresas aeroespaciales globales impulsa significativamente el desarrollo y la expansión de la industria aeroespacial en México.

• La ubicación geográfica estratégica de México, con proximidad a mercados importantes como los Estados Unidos y acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, mejora las oportunidades de exportación y la eficiencia logística, e impulsa el crecimiento de la demanda aeroespacial de México.

• Las iniciativas gubernamentales y las políticas de apoyo, incluidos los incentivos fiscales, el desarrollo de infraestructura y la inversión en investigación y desarrollo, impulsan el crecimiento en el sector aeroespacial.

• La creciente demanda de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), impulsada por una flota cada vez mayor de aeronaves comerciales y militares, impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Desafíos que dan forma al mercado mexicano debido a la escasez de mano de obra calificada, el cumplimiento normativo y los problemas de la cadena de suministro

• La escasez de mano de obra calificada y fuerza laboral especializada en la industria aeroespacial plantea desafíos significativos para el crecimiento y la productividad y afecta negativamente el pronóstico de la demanda aeroespacial de México.

• Los estrictos requisitos de cumplimiento normativo para la fabricación aeroespacial y los estándares de seguridad requieren un monitoreo y una adaptación continuos, lo que aumenta los costos operativos.

• Las interrupciones en la cadena de suministro y la dependencia de materias primas y componentes importados afectan los plazos y costos de producción, lo que representa un desafío para los fabricantes.

• La alta competencia de centros aeroespaciales establecidos en América del Norte y Europa ejerce presión sobre los fabricantes mexicanos para que mantengan altos estándares y precios competitivos.

Tendencias emergentes en el sector aeroespacial de México centradas en la innovación, la colaboración y la sostenibilidad

• El creciente enfoque en la innovación y la investigación y el desarrollo (I+D) para mejorar las capacidades tecnológicas y la competitividad en el mercado global ayuda a la demanda aeroespacial de México.

• Creciente colaboración entre el gobierno, la industria y las instituciones académicas para desarrollar una fuerza laboral calificada e impulsar los avances tecnológicos.

• Énfasis en la sostenibilidad y las prácticas respetuosas con el medio ambiente en la fabricación y las operaciones aeroespaciales para cumplir con los estándares globales y las expectativas de los consumidores.

• Expansión de los clústeres aeroespaciales y desarrollo de parques industriales especializados para atraer inversiones y apoyar el crecimiento de la industria.

Amenazas y desafíos en el mercado mexicano derivados de las recesiones económicas, las políticas comerciales y la competencia del mercado

• Las recesiones económicas que afectan la inversión en proyectos aeroespaciales y la reducción de la demanda de viajes aéreos impactan el crecimiento y el valor del mercado aeroespacial de México.

• Las incertidumbres en las políticas comerciales y las relaciones internacionales, particularmente con socios importantes como los Estados Unidos, impactan las exportaciones y las cadenas de suministro.

• La intensa competencia de los fabricantes aeroespaciales globales y los mercados emergentes impulsa las presiones de precios y requiere una innovación continua.

• La dependencia de las tendencias del mercado aeroespacial global y las fluctuaciones en la demanda de aeronaves comerciales y de defensa plantea desafíos para la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.

Actores clave en el mercado mexicano y sus iniciativas estratégicas

Safran Group

• Expansión de las capacidades de fabricación: continúa invirtiendo en la expansión de su presencia de fabricación en México, centrándose en la producción de componentes aeroespaciales avanzados y la mejora de la capacidad de producción local, lo que ayuda a la demanda del mercado aeroespacial de México.

• Investigación y desarrollo: establece centros de I+D para innovar en tecnología aeroespacial, con un enfoque en sistemas de propulsión, tren de aterrizaje y materiales avanzados.

Bombardier Inc.

• Producción de aviones de negocios: fortalece su presencia en México al centrarse en el ensamblaje y la finalización de su línea de aviones de negocios, aprovechando la mano de obra calificada de México y las eficiencias de costos.

• Integración de la cadena de suministro: mejora las operaciones de la cadena de suministro al colaborar con proveedores locales, fomentando un ecosistema aeroespacial robusto dentro de la región e impulsando las oportunidades del mercado aeroespacial de México.

Honeywell International Inc.

• Sistemas de aviónica avanzados: desarrolla y produce sistemas de aviónica avanzados en sus instalaciones mexicanas, integrando tecnología de vanguardia para mejorar el rendimiento y la seguridad de las aeronaves.

• Iniciativas de sostenibilidad: implementa prácticas de fabricación sostenibles e invierte en tecnologías ecológicas para reducir el impacto ambiental de sus operaciones aeroespaciales.

Airbus SE

• Fabricación de aeroestructuras: expande sus capacidades de fabricación de aeroestructuras en México, centrándose en la producción de componentes clave para aeronaves comerciales, incluidos fuselajes y conjuntos de alas, lo que aumenta los ingresos del mercado aeroespacial de México.

• Programas de capacitación y desarrollo: invierte en programas de capacitación de la fuerza laboral para mejorar las habilidades de los empleados locales, lo que garantiza altos estándares de calidad y productividad.

General Electric Company

• Producción de componentes de motores: se centra en la fabricación de componentes de motores de alta precisión en sus instalaciones mexicanas, lo que respalda la demanda global de motores a reacción avanzados.

• Innovación tecnológica: invierte en investigación y desarrollo para introducir soluciones innovadoras en la eficiencia de los motores, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones para la próxima generación de aeronaves.

Segmentaciones de la industria aeroespacial de México

Panorama competitivo

Las principales empresas de la industria aeroespacial de México se están centrando en mejorar sus capacidades de fabricación para satisfacer la creciente demanda de exportación y reforzar el crecimiento económico de la nación.

Los actores clave del mercado son

• Airbus SE
• Safran SA
• Bombardier Inc.
• Daher
• Dassault Aviation SA
• Ducommun Incorporated
• General Electric Company
• Honeywell International Inc
• Textron, Inc
• The Boeing Company
• Otros

Análisis regional del mercado aeroespacial de México

El estado de Baja California tiene una gran cuota de mercado aeroespacial en México, específicamente en las regiones de Tijuana y Mexicali, así como en Querétaro y Nuevo León. Estas regiones tienen mercados aeroespaciales florecientes que abarcan diversas actividades como el diseño, la ingeniería y la producción y el ensamblaje de piezas aeroespaciales.