Báo cáo phân tích quy mô, thị phần và tốc độ tăng trưởng thị trường logistics Việt Nam - Dự báo xu hướng và triển vọng (2026-2035)

Sự phát triển của thị trường logistics Việt Nam

Thị trường logistics của Việt Nam là một nhân tố quan trọng trong khu vực châu Á nhờ vị trí chiến lược của đất nước, với hơn 3.200 km đường bờ biển và các cảng quốc tế lớn ở miền Bắc (Hải Phòng), miền Trung (Đà Nẵng) và miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu).

Ngành logistics bao gồm vận tải hàng không, đường biển, đường bộ và đường sắt, cùng với các dịch vụ bổ trợ như lưu trữ, giao nhận hàng hóa, kho bãi và đại lý hải quan cho các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), thương mại điện tử, ô tô và xây dựng. Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của ngành y tế và dược phẩm trong nước đã tăng nhu cầu về dịch vụ logistics chuyên biệt như logistics chuỗi lạnh và giao nhận hàng hóa, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics Việt Nam.

Phân tích thị trường logistics Việt Nam

Dynamic và xu hướng của thị trường logistics Việt Nam đang mở rộng khi các doanh nghiệp Việt Nam trở thành những nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE). Sự gia tăng này đang thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ logistics hiệu quả và đáng tin cậy, từ đó thúc đẩy cải thiện hạ tầng, mạng lưới vận tải và quản lý chuỗi cung ứng.

Hơn nữa, vai trò ngày càng quan trọng của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE), thể hiện qua 63% FIE mua hàng hóa và dịch vụ trung gian từ các doanh nghiệp Việt Nam vào năm 2022, sẽ có tác động đáng kể đến sự phát triển của thị trường logistics Việt Nam. Xu hướng này cho thấy sự củng cố năng lực chuỗi cung ứng nội địa và xu hướng tự chủ trong lĩnh vực này.

Mua tổng quan khu vực cho USD 1099

Nếu bạn chọn mua báo cáo đầy đủ ở giai đoạn sau, số tiền đã trả sẽ được điều chỉnh và bạn sẽ chỉ cần trả số dư còn lại.

Mua tổng quan khu vực cho USD 1099

Nếu bạn chọn mua báo cáo đầy đủ ở giai đoạn sau, số tiền đã trả sẽ được điều chỉnh và bạn sẽ chỉ cần trả số dư còn lại.

Triển vọng ngành logistics Việt Nam

Tính đến năm 2022, chi phí logistics của Việt Nam chiếm tới 18% GDP. Hiệp hội Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cho biết ngành logistics đã tăng trưởng với tốc độ khoảng 14-16% trong thời gian gần đây, với giá trị ngành hàng năm dao động từ 40 tỷ USD đến 42 tỷ USD. Sự tăng trưởng này thúc đẩy doanh thu thị trường logistics Việt Nam, khi VLA hỗ trợ cải thiện hạ tầng logistics, áp dụng công nghệ tiên tiến và nâng cao hiệu quả chung của ngành.

Hạ tầng giao thông của đất nước đã được mở rộng đáng kể. Tổng chiều dài mạng lưới đường bộ của Việt Nam là khoảng 595.201 km, trong đó đường quốc gia (bao gồm quốc lộ và đường cao tốc) chiếm 25.560 km, tăng 7,3% so với năm 2017.

Trong lĩnh vực đường sắt, các biện pháp quan trọng đã được triển khai để duy trì điều kiện hạ tầng, nâng cao an toàn và giảm thời gian vận chuyển. Mật độ đường sắt đạt khoảng 9,5 km trên 1.000 km², tương đương với mức trung bình của ASEAN và thế giới.

Hạ tầng hàng hải của Việt Nam cũng đáng chú ý, bao gồm 286 cảng được chia thành năm nhóm, với tổng chiều dài bến cảng vượt quá 96 km. Năm 2022, lượng hàng hóa qua cảng biển đạt hơn 733 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021. Nước này đã phát triển 32 tuyến vận tải biển, bao gồm 25 tuyến quốc tế và 7 tuyến nội địa, góp phần tăng doanh thu ngành logistics Việt Nam khi mạng lưới này hỗ trợ vai trò của Việt Nam là một trong những nước quan trọng trong thương mại toàn cầu, nâng cao khả năng xuất nhập khẩu.

Ngành giao thông vận tải Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với các dự án và đầu tư lớn được triển khai trên nhiều phương thức vận tải. Mạng lưới đường bộ dự kiến sẽ mở rộng từ 1.163 km đường cao tốc lên hơn 5.000 km vào năm 2025, với tổng vốn đầu tư vượt quá 15 tỷ USD. Các dự án đường sắt bao gồm nâng cấp các tuyến hiện hữu và phát triển tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam, với tổng vốn đầu tư ước tính 58,7 tỷ USD. Hạ tầng hàng không sẽ được nâng cấp đáng kể, với mục tiêu đạt công suất 280 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030, cùng tổng vốn đầu tư vượt quá 10 tỷ USD đến năm 2025. Kế hoạch hàng hải tập trung vào phát triển cảng nước sâu và nâng cao công suất cảng biển từ 664,6 triệu tấn lên 1,4-1,8 tỷ tấn vào năm 2030, với hơn 15 tỷ USD được dành cho các cải thiện.

Vị trí của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á đóng vai trò là trung tâm giao thương quan trọng giữa Trung Quốc và các thị trường khu vực.

• Đầu tư vào hạ tầng logistics, bao gồm cảng biển và đường cao tốc, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực.
• Các chính sách và ưu đãi của Chính phủ Việt Nam thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics và thu hút đầu tư nước ngoài.

Mặc dù có những cải thiện, một số lĩnh vực vẫn gặp hạn chế về hạ tầng, ảnh hưởng đến hiệu quả logistics.

• Quy định phức tạp và thủ tục hải quan có thể tạo ra rào cản cho hoạt động logistics suôn sẻ.
• Thiếu hụt nhân lực có trình độ trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

Sự phát triển của ngành thương mại điện tử đang thúc đẩy nhu cầu về logistics hiệu quả và giải pháp giao hàng cuối cùng, mang lại cơ hội lớn cho thị trường logistics Việt Nam.

• Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao thúc đẩy nhu cầu logistics và phát triển hạ tầng.
• Ứng dụng công nghệ tiên tiến như IoT và AI có thể cải thiện hoạt động và hiệu quả logistics.

Sự bất ổn kinh tế hoặc xung đột thương mại có thể ảnh hưởng đến nhu cầu và hoạt động logistics.

• Cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp logistics có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận và lợi nhuận.
• Các quy định môi trường ngày càng nghiêm ngặt có thể làm tăng chi phí hoạt động và yêu cầu điều chỉnh các quy trình.

Các doanh nghiệp hàng đầu trong thị trường logistics Việt Nam và các chiến lược của họ

Viettel Post Joint Stock Corporation

• Triển khai các sáng kiến chuyển đổi số để tối ưu hóa quy trình giao hàng. 
• Mở rộng phạm vi mạng lưới đến các khu vực xa xôi, nâng cao khả năng tiếp cận.

Bee Logistics Corporation

• Thành lập các liên minh chiến lược để mở rộng phạm vi quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường logistics Việt Nam. 
• Nâng cấp cơ sở vật chất kho bãi với công nghệ hiện đại.

Indo Trans Logistics Corporation

• Đầu tư vào hệ thống vận tải đa phương thức để tối ưu hóa logistics. 
• Thành lập các trung tâm khu vực mới để nâng cao hiệu quả hoạt động và tận dụng cơ hội thị trường logistics Việt Nam.

FedEx Corporation

• Áp dụng phần mềm logistics tiên tiến để quản lý kho hàng hiệu quả hơn. 
• Mở rộng dịch vụ giao hàng cuối cùng đến các vùng nông thôn.

Phân khúc ngành logistics Việt Nam

Thị phần ngành logistics Việt Nam

Sự phát triển của thị trường logistics Việt Nam mang lại lợi thế cạnh tranh cho các ngành ô tô và dầu khí. Đối với ngành ô tô, hạ tầng giao thông được nâng cấp đảm bảo phân phối hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhờ mạng lưới vận tải cải thiện và quản lý kho hàng tối ưu với giao hàng đúng thời gian.

Trong ngành dầu khí, mạng lưới logistics vững chắc đảm bảo chuỗi cung ứng đáng tin cậy, dịch vụ chuyên biệt hỗ trợ xử lý sản phẩm an toàn, và hạ tầng hiện đại giúp tuân thủ các tiêu chuẩn quy định về vật liệu nguy hiểm. Những lợi ích này dẫn đến hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và tuân thủ quy định, thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu logistics tại Việt Nam.

Các công ty hàng đầu trong thị trường logistics Việt Nam

Các doanh nghiệp đang tận dụng sự phát triển của công nghệ và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa quy trình, quản lý mức tồn kho, tối ưu hóa lộ trình và đảm bảo giao hàng đúng hẹn.

• Viettel Post Joint Stock Corporation  
• Bee Logistics Corporation 
• Indo Trans Logistics Corporation 
• FedEx Corporation  
• United Parcel Service, Inc. 
• Schenker AG 
• C.H. Robinson Worldwide Inc. 
• Deutsche Post AG 
• DSV A/S 
• CMA CGM Group (CEVA Logistics SA) 
• Kuehne + Nagel International AG   
• Nippon Express Co., Ltd.  
• Expeditors International of Washington, Inc.  
• Kintetsu World Express Inc. 
• A.P. Møller – Mærsk A/S