Mercado Logístico de América del Norte (2026-2035)

Análisis del mercado logístico en Norteamérica

El mercado de la logística es un componente vital de la economía de Norteamérica y se prevé que crezca significativamente en los próximos años. Las ventas de comercio electrónico en Estados Unidos representaron el 15,4% de las ventas totales en 2023, y el 14,7% de las ventas totales en 2022. Este aumento de las ventas de comercio electrónico indica una mayor demanda de servicios logísticos eficientes y fiables, incluidos el transporte, el almacenamiento y la gestión de inventarios. El crecimiento del mercado logístico de América del Norte está impulsado además por factores como el aumento de la demanda de bienes extranjeros, el desarrollo de una red de cadena de suministro altamente integrada y los avances en la tecnología logística. 

La cuota de mercado de la logística en América del Norte también se ve influida por tendencias como el aumento de la digitalización y la automatización, y la creciente demanda de transporte por vías navegables. También se están realizando importantes inversiones en infraestructuras de transporte, como carreteras, ferrocarriles e instalaciones portuarias, para apoyar las crecientes demandas logísticas. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos destinó más de 653 millones de dólares a proyectos de mejora portuaria a finales de 2023, con el objetivo de mejorar el flujo de mercancías.

Crecimiento del mercado logístico en Norteamérica

El sector de la logística está experimentando un crecimiento explosivo en Norteamérica a medida que las ventas online crecen a un ritmo vertiginoso. Solo en 2022, las ventas de comercio electrónico en Estados Unidos alcanzaron aproximadamente 1 billón de dólares, lo que refleja un aumento anual del 13% al 18% en la última década. Este crecimiento ha llevado a un aumento significativo en las demandas de entrega, con un 70,6% a 84,3% del tiempo total de cumplimiento gastado en las primeras y medias millas de entrega. En respuesta, Amazon ha ampliado significativamente su infraestructura logística para satisfacer las crecientes expectativas de velocidad y fiabilidad de los consumidores. En la actualidad, Amazon gestiona más de 185 centros de distribución en U.S., y tiene previsto añadir en breve al menos 170 nuevas instalaciones de distribución, incluidas 103 estaciones de entrega de paquetes y 21 pequeños centros de distribución. Esta expansión refleja un movimiento estratégico para regionalizar su red de entrega, lo que les permite enviar más del 76% de los pedidos desde los centros de cumplimiento ubicados en las regiones de los clientes.

Además, Amazon ha alquilado más de 16 millones de pies cuadrados de nuevo espacio de almacén solo en 2024, mejorando aún más sus capacidades de distribución. Esto incluye instalaciones que van desde los 100.000 pies cuadrados hasta el millón de pies cuadrados, lo que optimiza sus operaciones logísticas. Gracias a estos esfuerzos de la empresa, casi el 60% de los clientes Prime de las 60 mayores áreas metropolitanas de U.S. recibieron sus pedidos el mismo día o al día siguiente durante este periodo. Este crecimiento sustancial de la infraestructura de cumplimiento y entrega en Norteamérica ha ampliado el mercado de la logística.

Tendencias y acontecimientos clave

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Tendencia del mercado logístico en Norteamérica

Una tendencia importante en el mercado logístico de Norteamérica es el enfoque en la sostenibilidad. La sostenibilidad se está convirtiendo en una consideración cada vez más importante para los proveedores de logística, con muchos minoristas y otros grandes usuarios de los sistemas logísticos haciendo fuertes compromisos ambientales, sociales y de gobierno (ESG) para los próximos años. El sector de la logística está avanzando hacia prácticas más sostenibles, como la reducción de residuos, el uso de fuentes de energía renovables y la implantación de soluciones de transporte ecológicas. Además, U.S. se ha fijado objetivos ambiciosos, aspirando a que en 2030 el 30% de las ventas a escala nacional sean de camiones con cero emisiones, para llegar a un máximo del 100% en 2040. Este cambio también está empujando a las empresas de logística a invertir en vehículos eléctricos y prácticas sostenibles. Por ejemplo, empresas como Republic Services han introducido camiones eléctricos en sus flotas como parte de sus estrategias de sostenibilidad.

Oportunidades en el mercado logístico de Norteamérica

Una de las áreas de crecimiento más significativas es la logística del automóvil, especialmente debido al creciente número de plantas de fabricación y a la integración de tecnologías inteligentes como los vehículos autónomos. Además, las soluciones logísticas digitales están ganando tracción, ya que las empresas ahora están adoptando tecnologías basadas en la nube y la automatización para mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos. Se espera que este cambio genere importantes oportunidades en el mercado logístico de Norteamérica.

También se espera que el sector logístico de la región crezca debido a la creciente demanda de importaciones y exportaciones, en particular de los mercados emergentes. El mercado de la logística sanitaria también se muestra prometedor, en gran parte debido a la creciente dependencia del comercio electrónico para los productos sanitarios.

Limitaciones del mercado de la logística en Norteamérica

Algunos desafíos significativos que prevalecen en el mercado son el envejecimiento de las redes de transporte y la insuficiente inversión en infraestructura, lo que ha dado lugar a ineficiencias en el movimiento de mercancías. Por ejemplo, muchas carreteras, puentes y puertos necesitan urgentemente mejoras, lo que puede retrasar las entregas y aumentar los costes operativos. Además, hay una escasez de mano de obra cualificada, agravada por el aumento de los costes laborales y las altas tasas de rotación, lo que afecta a la capacidad de las empresas de logística para satisfacer la creciente demanda logística en América del Norte de manera eficaz.

Las presiones inflacionistas complican aún más el panorama, ya que la fluctuación de los precios del combustible, influida por acontecimientos mundiales como el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha dado lugar a costes de transporte impredecibles para las empresas de logística. Las complejidades normativas también suponen un obstáculo, ya que las empresas tienen que navegar por diferentes leyes y normativas de distintos estados y países, lo que a menudo ralentiza las operaciones y aumenta los costes administrativos.

Dinámica del mercado logístico norteamericano

Varias empresas optan por distintos servicios logísticos para satisfacer sus necesidades comerciales y de consumo, lo que influye en la dinámica del mercado. Entre las empresas que gestionan sus operaciones logísticas internamente se encuentra Amazon, que cuenta con su propia red de logística y transporte, incluidos almacenes, camiones de reparto y drones. Las empresas que se asocian con un único proveedor de servicios logísticos incluyen a Walmart, que se ha asociado con varias empresas de logística, incluida FedEx, para gestionar sus operaciones logísticas. Las empresas que subcontratan sus operaciones logísticas a un proveedor de servicios logísticos externo incluyen a Nike, que ha subcontratado sus operaciones logísticas a DHL, una empresa de logística global, para gestionar su cadena de suministro y red de distribución.

Segmentación de la industria logística en Norteamérica

Participación en el mercado de la logística en Norteamérica

Perspectiva del mercado por tipo de modelo

El modelo 1PL requiere que las empresas gestionen sus operaciones logísticas internamente sin subcontratar a proveedores externos. La cuota de este segmento es estable, ya que permite a las empresas mantener un control directo sobre su cadena de suministro. Sin embargo, el uso de este modelo puede requerir importantes inversiones en infraestructura y personal. Grandes minoristas como Walmart y Target son ejemplos de empresas de logística de primera mano.

Mientras tanto, el uso de proveedores de transporte externos para trasladar mercancías de un lugar a otro es un requisito para los modelos 2PL. Los proveedores logísticos de segunda parte ofrecen servicios como transporte por camión, ferrocarril o flete marítimo. Sin embargo, tienen una cobertura geográfica limitada. FedEx y UPS son ejemplos de 2PL, que ofrecen servicios de paquetería en toda Norteamérica.

Según el análisis del sector logístico en Norteamérica, los 3PL son el modelo logístico más común en la región. En un acuerdo 3PL, las empresas subcontratan todas sus operaciones logísticas a un proveedor especializado. Las empresas de logística de terceros suelen contar con amplias redes y experiencia en la gestión de cadenas de suministro complejas. Entre los ejemplos de 3PL se incluyen DHL, Kuehne + Nagel y C.H. Robinson Worldwide.

Perspectivas del mercado por modo de transporte

El segmento de transporte por carretera es el más importante en Norteamérica, ya que el envío de mercancías por carretera permite la entrega puerta a puerta y el fácil acceso a zonas remotas. La extensa red de carreteras facilita el movimiento eficiente entre las principales ciudades y centros industriales, por lo que es una opción preferida para el transporte de corta a media distancia. Además, el auge del comercio electrónico ha aumentado significativamente la demanda de servicios de entrega de última milla, impulsando aún más el segmento de la logística por carretera. Según informes de la industria, en 2022, los camiones movieron bienes por valor de 996.400 millones de dólares desde y hacia México y Canadá, y el valor aumentó un 5,1% en 2023.

El transporte marítimo, aunque contribuye menos a los ingresos del mercado logístico de América del Norte en comparación con las carreteras, es esencial para el transporte de mercancías a granel y grandes envíos. Se espera que el segmento marítimo crezca debido a la creciente globalización, las inversiones en infraestructuras portuarias y el aumento del volumen del comercio internacional. El transporte aéreo, aunque representa una parte menor del mercado de la logística, es fundamental para las entregas urgentes y las mercancías de gran valor.

El transporte ferroviario también representa una parte significativa del mercado logístico, especialmente para mercancías pesadas y a granel. Las ventajas del transporte ferroviario incluyen costes más bajos para el transporte de larga distancia y la capacidad de mover grandes cantidades de mercancías de manera eficiente. Además, la red ferroviaria norteamericana está bien desarrollada, lo que proporciona un sólido pavimento para la logística del transporte de mercancías por ferrocarril. Según el Informe Anual TransBorder Freight 2023, en 2022 se movieron mercancías por ferrocarril por valor de 209.200 millones de dólares.

Perspectiva del mercado por usuario final

La industria de la salud depende significativamente de las empresas de logística debido a la creciente demanda de una distribución farmacéutica eficiente, que implica el transporte de medicamentos desde los fabricantes hasta los proveedores de atención médica. Además, el desarrollo de la logística de la cadena de frío y el cumplimiento de las normativas por parte de las empresas de logística, principalmente para productos sensibles a la temperatura como vacunas y productos biológicos, ha aumentado el valor del mercado.

Por otra parte, los ingresos de la industria logística de América del Norte están fuertemente influenciados por el auge del comercio electrónico, el comercio minorista o el sector de bienes de consumo. Según los informes de la industria, el 20,1% de todas las compras minoristas en los Estados Unidos se harán en línea en 2024, un aumento desde el 19,4% en 2023. Debido a esto, se prevé que las ventas de comercio electrónico alcancen casi 1,26 billones de dólares en 2024. A medida que aumenten las tasas de compras en línea en el futuro, también crecerá la demanda de los consumidores de entregas o logística rápidas y fiables.

El mercado de la logística del automóvil en NA también desempeña un papel importante. Este segmento abarca la logística de transporte de vehículos y componentes. El creciente número de plantas de fabricación, el aumento de la población de vehículos en U.S. y el aumento de las ventas de vehículos autónomos son los principales impulsores del crecimiento en este sector.

Perspectivas por países del mercado de la logística en Norteamérica

Crecimiento del mercado logístico de Estados Unidos

La industria de la logística en Norteamérica, liderada por Estados Unidos, está experimentando cambios sustanciales y crecimiento debido a los crecientes niveles de tráfico de mercancías, así como un aumento en el comercio transfronterizo y la tendencia actual de nearshoring – especialmente hacia México. Además, muchas empresas están invirtiendo en tecnología para mejorar la eficiencia de la logística. Por ejemplo, GXO Logistics ha estado pilotando robots humanoides que están diseñados y construidos para automatizar tareas logísticas específicas, lo que puede aumentar el valor global del mercado logístico de América del Norte. 

Además, una encuesta reciente predijo que el 67% de los cargadores anticipan gestionar significativamente más carga en 2024 que en 2023. También predijo que el 26% de los encuestados planea adoptar servicios de carga aérea para 2024, frente al 23%. La encuesta también pronosticó que los servicios ferroviarios aumentarán del 17% en 2023 al 20% el año siguiente, dado el nuevo estatus transnacional de Canadian Pacific y Kansas City Southern, mostrando una previsión de demanda logística positiva en Norteamérica.

Sin embargo, la previsión de huelgas laborales generalizadas en los puertos de la Costa Este en octubre de 2024 puede interrumpir las operaciones logísticas y la agresión Houthi en el Mar Rojo también ha causado retrasos en el transporte marítimo que han obligado a los buques a desviar su ruta alrededor del Cabo de Buena Esperanza, aumentando el tiempo de entrega y los costes.

Impulsores del mercado logístico canadiense

Se estima que el mercado logístico de América del Norte, incluido Canadá, crecerá, debido al aumento de la demanda de ofertas y soluciones eficientes para la cadena de suministro, los rápidos desarrollos tecnológicos y el dinámico desarrollo del comercio electrónico. Además, en octubre de 2023, Arrive Logistics, la principal correduría de carga para clientes de NA, anunció la apertura de una oficina en Toronto. El objetivo de la expansión es impulsar los servicios a los clientes canadienses y aumentar la presencia de la empresa en toda Norteamérica.

Además, Canadian National Railway ha estado invirtiendo en sus infraestructuras para reforzar su presencia en Norteamérica, principalmente en servicios transfronterizos de transporte de mercancías. En el segundo trimestre de 2024, la empresa registró un aumento de ingresos del 7% en comparación con el mismo periodo de 2023, con un total de 4.300 millones de dólares. La red ferroviaria actual de CN es crucial para las cadenas de suministro de automóviles y cubre los principales mercados de Canadá, USA y México. Sin embargo, en septiembre de 2044, el gobierno canadiense introdujo estrictos requisitos de seguridad para la carga aérea procedente de países de Europa y la CEI, lo que ha creado desafíos para los transportistas.

Paisaje competitivo

Otros actores del mercado logístico de América del Norte son Deutsche Post AG, DSV A/S, CMA CGM Group (CEVA Logistics SA), Kuehne + Nagel International AG, Nippon Express Co, Ltd., XPO, Inc, Expeditors International of Washington, Inc, Kintetsu World Express Inc, GXO Logistics, Inc, A.P. Møller – Maersk A/S, y TSI Group Inc, entre otros.

Empresas emergentes de logística innovadora en Norteamérica

Varias startups del mercado están utilizando tecnologías como drones e IA para optimizar rutas y costes. Están proporcionando servicios de almacenamiento y cumplimiento bajo demanda a través de plataformas digitales y redes de almacenes, mientras que las startups de corretaje de carga están utilizando el aprendizaje automático y el big data para conectar a los cargadores con los transportistas de manera más eficiente. 

ShipBob, fundada en 2014 y con sede en Illinois (Estados Unidos), es un proveedor de logística de terceros (3PL) basado en la tecnología que se centra en el cumplimiento del comercio electrónico. La empresa alcanzó el estatus de unicornio en junio de 2021 tras recaudar 200 millones de dólares en financiación de serie E, con lo que su financiación total ascendió a 330,5 millones de dólares. ShipBob ofrece una amplia gama de servicios, entre los que se incluyen el almacenamiento, la gestión de inventarios, la realización de pedidos y el envío.

Zipline, fundada en 2014 y con sede en California (Estados Unidos), ofrece servicios de entrega con drones, especialmente en logística sanitaria. La empresa ha recaudado más de 821 millones de dólares en financiación, con una importante ronda de 330 millones de dólares en 2023. Zipline también opera una flota de drones autónomos que entregan suministros médicos en zonas remotas.

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