Mercado de Envases Flexibles de México (2026-2035)

Visión General del Mercado de Embalajes Flexibles en México

La industria de alimentos y bebidas es el mayor consumidor de embalajes flexibles en México. En 2023, la industria siguió siendo el comprador crucial de maquinaria de embalaje, representando cerca del 50% de la demanda total del país.

En el sector de cuidado personal y cosméticos, el embalaje flexible ayuda a proteger los ingredientes de la degradación, separación o pérdida de eficacia con el tiempo. En 2022, México fue el segundo mercado más grande de cosméticos y cuidado personal en América Latina con la presencia de marcas de cosméticos como Loreal S.A. y Procter & Gamble. 

El embalaje flexible presenta una opción ideal para la venta en línea y la entrega a domicilio de categorías de productos como cosméticos, snacks y alimentos para mascotas. Los eventos locales de compras en línea como Hot Sale y El Buen Fin generan demanda de embalajes flexibles para las entregas. En 2024, México fue el décimo mercado de comercio electrónico más grande a nivel mundial con un crecimiento interanual del 18%.

La creciente demanda de los consumidores de alimentos y bebidas envasados brinda oportunidades para el crecimiento del mercado de embalajes flexibles en México.

En 2023, los consumidores mexicanos gastaron el 34.6% de sus ingresos en alimentos, bebidas y tabaco, con las tres categorías principales consistentes en carne, granos y preparaciones alimenticias. 

Los fabricantes prominentes de alimentos y bebidas en México incluyen Coca Cola Femsa, S.A.B. de C.V., Sigma Alimentos, S.A. de C.V., y Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

Figura: Industria de producción de alimentos en México, participación (%) según el valor del GDP, 2023

En 2023, México fue el decimoquinto mercado más grande de productos farmacéuticos en el mundo y el segundo más grande en América Latina. México produce productos farmacéuticos en más de 400 laboratorios, principalmente en la región metropolitana de la Ciudad de México y los estados de Puebla, Morelos, Jalisco y México.

En 2023, México exportó 165 de los 350 productos farmacéuticos y API designados como críticos por la Administración de Comercio Internacional a los Estados Unidos. El valor total de estas exportaciones superó los 2.5 mil millones de USD.

Figura: Contribución anual al GDP (en millones de dólares) de la producción farmacéutica en México, 2018-2022

Crecimiento del Mercado de Embalajes Flexibles en México

El embalaje flexible pesa una fracción de los envases rígidos de plástico, metal o vidrio. Como resultado, reduce los costos de transporte debido a su peso más ligero y menor volumen. El embalaje flexible ocupa un 40% menos de espacio que las latas de metal, lo que ayuda a optimizar el espacio y el almacenamiento del almacén, y también produce 1/10 de la cantidad de CO2 que las latas de metal.

Las empresas están aprovechando la impresión digital y flexográfica para tiradas de impresión más cortas y embalajes personalizados para mejorar la interacción con el consumidor. Las empresas en el mercado de embalajes flexibles en México que ofrecen tales servicios incluyen Impressa, y Flexo Cristal de México.

El reciclaje de embalajes flexibles tiene como objetivo desarrollar soluciones circulares para abordar los desafíos de los residuos plásticos flexibles. La circularidad en los embalajes plásticos flexibles posconsumo, como bolsas de papas fritas, bolsas de plástico y envases de alimentos para bebés, es difícil debido a su composición compleja. Valorar estos residuos fomenta su retorno y reintegración en la economía circular.

Las empresas están integrando tecnologías como blockchain, fotos, videos, el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) que recopilan datos clave, como los orígenes y las cantidades del material procesado. Las empresas entregan una certificación para los residuos neutralizados y prueba de origen y circularidad para los materiales de salida incorporados de nuevo a la economía.

Tendencias y Desarrollos Clave

Tendencias del Mercado de Embalajes Flexibles en México

Un porcentaje significativo de productos alimenticios en México utiliza embalajes flexibles. Las empresas involucradas en el procesamiento de alimentos y la agroindustria en México incluyen Tyson, Bachoco, Driscolls, y Sunny Ridge. Estas empresas demandan materiales de embalaje mejores y más ecológicos. En la mayoría de los casos, el embalaje flexible está diseñado para ayudar a extender la vida útil de los productos alimenticios o para cumplir con otras tendencias de marketing, como gráficos de mayor calidad. Las innovaciones en esta área incluyen películas de alta barrera que protegen contra la humedad y el oxígeno, haciéndolas ideales para el procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos. 

Hay una creciente demanda de embalajes biodegradables, reciclables y ecológicos en México. Los productores están trabajando cada vez más para satisfacer esta demanda y obtener una ventaja competitiva en el mercado de embalajes flexibles en México. En diciembre de 2024, Bioflex, una empresa de embalajes flexibles en el centro de México se convirtió en la primera empresa en adquirir la tecnología de extrusión ecológica Evo Fusion de Reifenhäuser Group en las Américas. A través de esta tecnología, Bioflex está integrando materiales reciclados posindustriales y posconsumo en los productos.    

Oportunidades del Mercado de Embalajes Flexibles en México

El embalaje flexible preserva la eficacia de las cápsulas, tabletas y otros medicamentos al protegerlos del oxígeno y la humedad. Las formas comunes incluyen blísteres, bolsas para vía intravenosa y bolsas de barrera para jeringas precargadas. Ofrece beneficios clave para las industrias médica y farmacéutica, incluyendo una vida útil prolongada, eficiencia energética en la fabricación, costos de envío reducidos y un menor impacto ambiental. 

En 2022, México fue el segundo mercado farmacéutico más grande de América Latina y se clasificó entre los 15 primeros a nivel mundial. Además, como productor crucial de medicamentos, como antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer, se espera que México supere los 13 mil millones de USD en ventas farmacéuticas para 2028, lo que ayuda al desarrollo del mercado de embalajes flexibles en México.

El embalaje flexible, especialmente las bolsas, es ideal para las ventas en línea y la entrega a domicilio en varias categorías de productos. Reduce los costos de envío debido a su naturaleza liviana, asegura la integridad del producto durante el tránsito debido a su naturaleza irrompible y optimiza la logística al permitir un embalaje más eficiente en los almacenes. Se espera que el mercado de comercio electrónico de México crezca a una CAGR del 24% de 2024 a 2027, alcanzando un valor de 184 mil millones de USD al final de ese período.

Limitaciones del Mercado de Embalajes Flexibles en México

Algunas de las materias primas comunes utilizadas por las empresas de embalaje flexible incluyen papel, plástico, resinas, películas, cartón y adhesivos. Estas materias primas se compran de una variedad de fuentes. Como resultado, una escasez de materias primas impulsada por la interrupción de la cadena de suministro puede llevar a una mayor volatilidad de los precios de las materias primas. Los aumentos en el precio de las materias primas generalmente se traspasan a los clientes, lo que puede afectar la expansión del mercado de embalajes flexibles en México. 

Si bien la flexibilidad ofrece varias ventajas, también puede presentar desafíos, particularmente para productos que requieren protección contra la presión externa, como el vidrio. Debido a su naturaleza maleable, el embalaje flexible puede perder su forma y es vulnerable a perforaciones por objetos afilados. Por el contrario, los envases rígidos proporcionan una protección superior, ya que su estructura ofrece soporte adicional y protección para el contenido. 

Segmentación de la Industria de Embalajes Flexibles en México

Cuota de Mercado de Embalajes Flexibles en México

Análisis de Mercado por Materiales Plásticos

El LLDPE se adopta ampliamente en el sector de embalaje por su resistencia y estabilidad superiores. El LLDPE se utiliza en películas estirables, bolsas y otros productos de embalaje de alimentos. 

Según el análisis del mercado de embalajes flexibles en México, el creciente consumo de productos alimenticios envasados está aumentando la demanda de LLDPE. En 2023, las ventas minoristas totales de productos alimenticios envasados en México se registraron en 96.1 mil millones de USD. 

La película retráctil de calor LDPE se produce en un sistema de múltiples capas, lo que aumenta su resistencia al desgarro y a la perforación. La producción de LDPE se lleva a cabo utilizando componentes destinados al contacto cercano con alimentos, lo que aumenta su adopción en el sector de alimentos y bebidas. 

Las películas de BOPP metalizadas se utilizan comúnmente en el embalaje flexible de snacks, dulces, productos farmacéuticos y artículos de tocador, ofreciendo una vida útil mejorada y una protección efectiva contra la humedad y el oxígeno.

Las películas de BOPP se consideran rentables, lo que las convierte en una opción preferida para los fabricantes que buscan equilibrar la calidad y la asequibilidad.

Análisis de Mercado por Tipo de Producto

Fuerte demanda de material en rollo impreso en el país:

La alta eficiencia y velocidad del material en rollo lo hacen ideal para tiradas de producción de alto volumen. Por lo tanto, se está adoptando en productos farmacéuticos, cuidado de mascotas y alimentos y bebidas. 

En octubre de 2023, PAC Worldwide, un proveedor de soluciones de embalaje personalizadas y por contrato, se expandió a América Central con la apertura de una nueva planta de embalaje flexible de servicio completo en México. La fábrica de 83,000 ft² ubicada en Vistha San Juan del Río producirá películas en rollo, bolsas de seguridad y bolsas y otros productos de polietileno.

Amplia aplicación de bolsas en snacks, bebidas, productos de cuidado personal y artículos para el hogar.:

El informe del mercado de embalajes flexibles en México afirma que las bolsas son ideales para tiradas de producción más pequeñas y a menudo son la opción preferida para productos con formas o tamaños distintivos. Ofrecen un fuerte atractivo en el estante, proporcionando un amplio espacio para la marca y la información del producto. 

En 2023, México tenía la presencia de 60,000 panaderías, creando una fuerte necesidad de productos de embalaje, como las bolsas.

Análisis de Mercado por Aplicación

El embalaje flexible se considera una excelente opción para proporcionar una pureza óptima de los alimentos y protección contra la contaminación. Las múltiples capas en el embalaje flexible evitan la infiltración de oxígeno, aumentando la vida útil de los productos. 

Según los registros de 2023, México fue el décimo productor más grande en el sector alimentario a nivel mundial, lo que representa una fuerte demanda de embalajes flexibles, lo que apoya el desarrollo del mercado de embalajes flexibles en México.

El embalaje flexible ofrece excelentes propiedades de barrera que protegen los productos cosméticos de la humedad, el oxígeno y la luz. México es un fabricante clave de productos de cuidado personal y cosméticos en América Latina con la presencia de varias compañías como Unilever, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, L’Oréal, Mary Kay Cosmetics, Natura&Co, y Avon Cosmetics. 

Análisis de Mercado por Consumidores Clave

La presencia de un número significativo de empresas manufactureras multinacionales en México e iniciativas de reciclaje que apoyan el crecimiento del mercado de embalajes flexibles en México:

Los grandes compradores o grandes marcas demandan soluciones de embalaje de gran volumen y alta calidad. México tiene la presencia de un número significativo de empresas multinacionales de alimentos y bebidas, incluyendo Nestle, Pepsico, Danone Group, General Mills, y Unilever, entre otras, lo que representa una fuerte necesidad de embalaje flexible. 

En septiembre de 2021, Nestlé México firmó un acuerdo con Greenback Recycling Technologies y Enval para construir una planta de reciclaje químico en México con el objetivo de procesar embalajes plásticos flexibles. Se espera que la planta maneje 6,000 toneladas métricas de chatarra en su primer año completo, con potencial de expansión en el futuro.

Los prósperos fabricantes a pequeña escala en México que crean una demanda de embalaje flexible:

Los consumidores a pequeña escala requieren soluciones de embalaje flexible rentables. México tiene un sector de fabricación local prominente que necesita soluciones de embalaje flexible. Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, en 2022, el estado de Guanajuato en México tenía un total de 269,337 micro y pequeñas empresas.

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Perspectivas Regionales del Mercado de Embalajes Flexibles en México

En los últimos años, la región del Bajío ha emergido como el segundo centro económico más significativo de México, después de la Ciudad de México. Aproximadamente el 90% de las empresas asiáticas que han entrado en el mercado mexicano en la última década han establecido operaciones en el área del Bajío.

Coahuila y Nuevo León estudiados en el mercado de embalajes flexibles en México son los principales exportadores de alimentos, bebidas y tabaco en México. Mientras tanto, la Ciudad de México y sus regiones circundantes albergan una diversa gama de industrias, incluyendo productos farmacéuticos, procesamiento de alimentos, textiles y fabricación de bienes de consumo.

Panorama Competitivo

Otros actores clave en el mercado de embalajes flexibles en México son Constantia Aluprint Mexico, Altopro S. de R.L. de C.V., Transcontinental Inc., Amcor Plc, y Zubex, entre otros.