El mercado mexicano de logística de terceros (3PL) fue valorado en USD 20.44 Billion en 2025. Se espera que la industria crezca a un CAGR de 5.90% durante el período de previsión de 2026-2035. La creciente industria automovilística y de servicios de la región está impulsando la demanda de 3PL, ya que necesitan formas de obtener eficiencia de la cadena de suministro mediante una logística compleja y redes de distribución globales en múltiples sectores. A su vez, todos estos factores han dado lugar a que el mercado alcance una valoración de USD 36.26 Billion en 2035.
Año base
Período histórico
Período de pronóstico
México cuenta con un sector de comercio electrónico en desarrollo. Un artículo reciente del Centre For Strategic & International Studies afirmaba que el comercio electrónico en México representa el 15 por ciento de las ventas minoristas totales, un aumento sustancial respecto a 10 años antes, cuando esa cifra era de sólo el 1 por ciento. Las ventas en línea en México ascendieron a 74.000 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcancen unos 100.000 millones de dólares en 2024 y 176.800 millones de dólares en 2026. Esto está construyendo la demanda de proveedores de logística de terceros (3PL) con el objetivo de una entrega más rápida para satisfacer la conveniencia del cliente y cadenas de suministro eficientes a un menor costo.
La demanda de servicios de logística de terceros (3PL) es cada vez mayor.
Con la reubicación de las operaciones de los fabricantes cerca de Estados Unidos, la ubicación geográfica de México ha colocado a su industria 3PL como un contribuyente significativo, ofreciendo soluciones integrales que satisfacen las necesidades de una cadena de suministro global. Esto ha impulsado aún más el crecimiento del mercado de logística de terceros en México.
Los 3PL mexicanos están integrando la IA y la automatización en sus procesos para mejorar la eficiencia operativa, proporcionando a los clientes B2B seguimiento en tiempo real, análisis predictivo y una gestión de inventario más fluida para ayudar a que las operaciones logísticas funcionen sin problemas.
Tasa de crecimiento anual compuesta
5.9%
Valorar USD Billion
2026-2035
*Esta imagen es indicativa*
Con el creciente comercio transfronterizo y la expansión industrial, el mercado 3PL de México está experimentando un crecimiento significativo. Las tendencias clave que se observan en el mercado incluyen el crecimiento de la logística omnicanal a medida que los 3PL se asocian tanto con el comercio minorista de ladrillos y mortero como con el digital, y la implementación de prácticas logísticas ecológicas para minimizar el impacto ambiental. La robusta infraestructura de transporte de México, incluyendo sus puertos y carreteras, también juega a favor del mercado. Gigantes del sector como DHL, FedEx y XPO Logistics ofrecen cada vez más servicios de almacenamiento, distribución y gestión de la cadena de suministro. Con la creciente demanda de soluciones personalizadas, estas empresas están ampliando su cartera de servicios para atender a diversos sectores industriales.
Figura: Demanda de Nearshoring por área de origen; 2023
Las industrias automotriz y textil son dos de los nichos clave que impulsan una alta demanda en el mercado 3PL de México. La construcción de automóviles requiere una eficiente gestión de la cadena de suministro para rastrear el movimiento de piezas y componentes entre las instalaciones de producción. Como resultado, también ha aumentado la demanda de servicios logísticos especializados, como la entrega justo a tiempo y el transporte transfronterizo. Por otra parte, la proximidad de México a Estados Unidos y los bajos costes laborales redundan en beneficio de la industria textil. Por otra parte, a medida que aumenta la demanda de moda rápida y prendas de vestir, los proveedores de 3PL están cada vez más dispuestos a guiar la cadena de suministro textil con servicios flexibles de almacenamiento, distribución y cumplimiento.
El auge del comercio electrónico, la deslocalización, los avances tecnológicos y las prácticas sostenibles impulsan el sector de la logística de terceros en México, en el que las empresas se decantan por la logística omnicanal, la automatización y las soluciones más ecológicas para lograr una mayor eficiencia.
La demanda de logística de terceros en México con capacidad para logística omnicanal ha ido en aumento con el crecimiento del comercio electrónico. Los minoristas ahora necesitan una experiencia integrada entre las tiendas y en línea. Los 3PL como DHL y FedEx ofrecen soluciones completas, desde el almacenamiento hasta la entrega de última milla, brindando un cumplimiento oportuno y rentable. Además, los 3PL locales ayudan a gigantes del comercio minorista como Amazon a gestionar su red de centros de cumplimiento, tienen responsabilidades específicas en este proceso que ayudan a optimizar los tiempos de entrega entre el centro de cumplimiento y el cliente, para ofrecer la mejor experiencia al consumidor.
A medida que el nearshoring se afianza, cada vez más empresas trasladan sus operaciones de fabricación a México en un intento por mitigar el riesgo de la cadena de suministro. Esto abre un enorme potencial para los 3PL's en el segmento de comercio transfronterizo, impulsando los ingresos del mercado de logística de terceros en México. XPO Logistics es una de las muchas empresas que persiguen este despliegue de logística sin fisuras de México a Estados Unidos. El crecimiento en las demandas de transporte y almacenamiento ha llevado a los 3PL a ofrecer ofertas personalizadas para simplificar el despacho de aduanas y fronteras, mejorando la eficiencia del comercio transfronterizo.
Tecnologías como la IA, el IoT y la automatización son cada vez más utilizadas por los proveedores 3PL para mejorar la eficiencia y optimizar las cadenas de suministro, configurando así la dinámica del mercado logístico de terceros en México. Empresas como Kuehne + Nagel están adoptando el rastreo en tiempo real, la gestión de un vasto inventario y el análisis predictivo para impulsar las capacidades de toma de decisiones que ofrecen los sistemas automatizados de almacenamiento. Los sistemas basados en IA ayudan a optimizar las rutas y minimizar la duración de las entregas, mientras que IoT facilita un mejor monitoreo de los bienes en cada etapa de la cadena de suministro, lo que garantiza la transparencia y mejora la eficiencia operativa en tiempo real.
La necesidad de una logística verde impulsa la adopción de soluciones verdes en el mercado de logística de terceros en México. Vehículos eléctricos, empaques sustentables y optimización de rutas las empresas están haciendo esfuerzos para reducir su huella de carbono organizaciones como Grupo TMM están haciendo inversiones en flotas energéticamente eficientes, y en ofertas de productos y servicios amigables con el medio ambiente. Las empresas que hacen esta transición no sólo están satisfaciendo las demandas regulatorias, sino que se están alineando con los mandatos ambientales globales y se están dando a sí mismas una ventaja competitiva en un mercado cada vez más consciente de la ecología.
La expansión de la logística de cadena de frío y el aumento de la demanda de soluciones de entrega de última milla son dos oportunidades clave de crecimiento en el mercado de logística de terceros en México para las empresas. Con la expansión de los sectores alimentario y farmacéutico en México, existe una mayor demanda de servicios especializados de cadena de frío que garanticen la integridad del producto en tránsito. Por otra parte, la transición expansiva hacia la urbanización y el comercio electrónico ha dado lugar a una gran demanda de servicios de última milla, especialmente en las zonas urbanas. La inversión en infraestructuras de temperatura controlada y los modelos de entrega innovadores pueden aprovechar estas tendencias para ofrecer soluciones logísticas más eficientes y fiables en colaboración con estas empresas, con el fin de satisfacer las necesidades específicas de los mercados regionales.
Se espera que el crecimiento del mercado de logística de terceros en México sea impulsado por el sector automotriz y la creciente demanda de los consumidores por servicios de entrega más rápidos. El sector automotriz de México se está expandiendo rápidamente, demandando servicios logísticos avanzados para la distribución de partes y entregas justo a tiempo, presentando oportunidades para los proveedores de 3PL. Además, el crecimiento del comercio electrónico y la evolución de las expectativas de los consumidores en cuanto a entregas rápidas y fiables están presionando a las empresas 3PL para que mejoren sus redes de distribución y entrega en la última milla. Esta transformación está impulsando nuevas innovaciones en los servicios de almacenamiento, transporte y cumplimiento de pedidos que permitirán a las empresas satisfacer la demanda de manera eficiente en toda la región.
"Reporte y Pronóstico del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en México 2026-2035" ofrece un análisis detallado del mercado con base en los siguientes segmentos:
Distribución del mercado por servicios
Desglose del mercado por uso final
Desglose del mercado por regiones
Información del mercado por servicios
Las principales plataformas de comercio electrónico en México, incluyendo Mercado Libre, Amazon y Walmart utilizan servicios 3PL. La expansión del comercio electrónico en México proporciona un impulso a los servicios de almacenamiento de valor agregado, incluyendo empaque, kitting, devoluciones y gestión de garantías. La gestión del transporte nacional e internacional utiliza tecnología sofisticada, incluyendo datos predictivos para gestionar eficazmente miles de envíos a través de diferentes transportistas y modos de transporte. Esto ha impulsado considerablemente el crecimiento del mercado de logística de terceros en México. El uso de tecnologías de geolocalización permite a los clientes rastrear la mercancía en tiempo real. En julio de 2023, GEODIS dio a conocer un nuevo almacén multiusuario y centro de distribución en Ciudad de México para apoyar las operaciones omnicanal, incluido el comercio electrónico, minorista y mayorista. Las estanterías de paletización para un movimiento de inventario sencillo, un entresuelo para mejorar la capacidad y la flexibilidad operativa son algunas de las características de este nuevo almacén omnicanal.
Análisis por uso final
México ha surgido como una ubicación preferida para las empresas globales que buscan establecer instalaciones de fabricación fuera de Asia, acelerando así el valor del mercado de logística de terceros en México. La proximidad a los mercados es una ventaja clave para la industria de alimentos y bebidas, lo que permite a las empresas llegar de manera eficiente a nuevos mercados sin costos de transporte significativos. El nearshoring a México puede beneficiar a las empresas que trabajan con productos perecederos, garantizando su calidad y frescura. El sector de fabricación de automóviles de México, en el que operan grandes empresas como Fiat Chrysler, Ford, GM y Toyota, ha sido fundamental para su economía. Como primer fabricante de automóviles de Sudamérica, produce cerca de 4 millones de unidades al año, de las que exporta más del 80%. Las empresas están sacando provecho de las empresas de refugio y del Programa IMMEX, que permite la importación libre de impuestos de materias primas. El crecimiento de la fabricación electrónica se atribuye al creciente número de ingenieros y especialistas en diseño disponibles.
Tendencias del mercado de logística de terceros (3PL) en el centro de México
La región que cuenta con la Ciudad de México y Querétaro como focos industriales, la demanda de servicios de logística de terceros en el centro de México ha crecido de manera sustancial. Dado que la región está conectada a las principales autopistas y mercados clave, mejora las capacidades logísticas e impulsa la demanda de soluciones de almacenamiento y transporte.
Perspectivas del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en el Norte de México
El mercado de logística de terceros del norte de México abarca ciudades como Monterrey y Tijuana, que están muy cerca de la frontera con Estados Unidos y es crucial para el comercio transfronterizo. El aumento del nearshoring a medida que las empresas trasladan las operaciones de fabricación para reducir el riesgo de la cadena de suministro ha impulsado una fuerte demanda de servicios 3PL, desde la gestión de aduanas hasta la gestión del transporte.
Impulsores del mercado de logística de tercera parte (3PL) de la Costa del Pacífico
El mercado de logística de terceros en la costa del Pacífico, con puertos como el de Manzanillo, se ha convertido en una parte vital del proceso de importación y exportación de México. Con la globalización, el mercado de 3PL controla los envíos internacionales, el manejo de carga y el almacenamiento, así como las operaciones en los concurridos centros costeros para mejorar la eficiencia del flete marítimo.
Perspectivas del Mercado de Logística de Terceros (3PL) de Bajío
La región de Bajío es un punto caliente para la creciente demanda de servicios logísticos de terceros dadas sus industrias automotriz y manufacturera. A medida que numerosos fabricantes internacionales de automóviles establecen operaciones en ciudades como León y Silao, hay una creciente demanda de soluciones logísticas rápidas y eficientes, como el envío de piezas, la distribución y la gestión de inventarios en este centro industrial.
Dinámica del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en la Península de Yucatán
Con el auge del turismo, la agricultura y el desarrollo de infraestructura, el mercado de logística de terceros de la Península de Yucatán está ganando un gran impulso. A medida que se presta más atención a las redes de distribución, los proveedores de 3PL están aprovechando la posición estratégica de la región para proporcionar soluciones logísticas al suministro de mercancías a México y Centroamérica.
Los Impulsores del Mercado de Logística de Terceros (3PL) en Baja California
Debido a su proximidad con California, Baja California cuenta con una creciente demanda de logística de terceros que es impulsada principalmente por el comercio transfronterizo. Con sectores electrónicos, automotrices y manufactureros fuertemente desarrollados, la región tiene una demanda de proveedores logísticos que proporcionen transporte, almacenamiento y gestión de inventarios justo a tiempo, lo que la convierte en un mercado clave para el crecimiento de 3PL.
Los actores del mercado de logística de terceros (3PL) en México apuntan cada vez más a impulsar su eficiencia operativa, ampliando sus capacidades tecnológicas y ofreciendo soluciones personalizadas para satisfacer las diversas necesidades de la industria. La mayoría de las empresas de logística de terceros en México se centran en optimizar la logística transfronteriza, proporcionar una gestión integral de la cadena de suministro y mejorar la entrega de última milla.
Deutsche Post AG, fundada en 1969 y con sede central en Alemania, ofrece servicios logísticos y afines a través de sus divisiones Express, Global Forwarding, Freight, eCommerce, Post &, Parcel Germany y Supply Chain.
Fundada en 2011, Grupo Traxión, SAB de CV, tiene su sede en la Ciudad de México. La empresa ofrece servicios logísticos bajo 8 áreas de negocio que son susto, logística integral, almacenaje, sistemas logísticos, transporte de pasajeros, servicios especiales, mudanzas (servicios nacionales e internacionales), y publicidad (englobando servicios de transporte personalizados para campañas promocionales y de marketing).
Establecida en 1935 y con sede en Wisconsin, Estados Unidos, Schneider National, Inc. proporciona soluciones logísticas, dedicadas, a granel, gestión de transporte, transporte por carretera de larga distancia, almacenamiento, y mucho más.
Fundada en 2007 y con sede en Francia, CEVA Logistics es una empresa líder mundial en la gestión de la cadena de suministro, que ofrece servicios integrales de diseño, implementación y operaciones de expedición de mercancías, logística de contratos y gestión del transporte.
*Please note that this is only a partial list; the complete list of key players is available in the full report. Additionally, the list of key players can be customized to better suit your needs.*
Otros actores en el mercado de logística de terceros (3PL) de México incluyen WH Forwarding SA de CV, Kuehne + Nagel International AG, Ryder System, Inc, Penske Truck Leasing Co., L.P, GXO Logistics, Inc, entre otros.
Logística de tercera parte (3PL) Mercado
El mercado alemán de la logística de tercera parte (3PL)
Mercado de la logística de terceros (3PL) en Chile
Mercado de la logística de tercera parte (3PL) en la India
Mercado de la logística de tercera parte (3PL) en Singapur
Hasta el 15% de descuento
USD
$2499 $2249
$3999 $3599
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$5999 $5099
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El mercado 3PL en México alcanzó un valor de USD 20.44 Billion en 2025.
Se estima que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual (CAGR) de 5.90% durante 2026-2035.
Se estima que el mercado experimentará un crecimiento saludable en el período pronosticado de 2026-2035, alcanzando un valor de USD 36.26 Billion para 2035.
El mercado está siendo impulsado por el aumento de la demanda de las empresas para externalizar los servicios logísticos relacionados con la gestión de inventarios y distribución de productos, así como el aumento de las actividades comerciales entre México y los Estados Unidos.
Las principales tendencias que apoyan la expansión del mercado incluyen el aumento de la demanda de logística de terceros debido al incremento del comercio nacional e internacional y la creciente conciencia sobre los beneficios de ahorro de costos y flexibilidad del 3PL.
Los principales mercados mexicanos para 3PL son el Centro de México, el Norte de México, El Bajío, la Costa del Pacífico, la Península de Yucatán y Baja California.
Los diferentes usos finales considerados en el informe de mercado son alimentos y bebidas, automotriz, consumo y venta al por menor, TI y telecomunicaciones, salud, energía y otros.
Los principales actores en el mercado son Deutsche Post AG, Grupo Traxión, SAB de CV, CEVA Logistics SA, Schneider National, Inc., WH Forwarding SA de CV, Kuehne + Nagel International AG, Ryder System, Inc., Penske Truck Leasing Co., L.P, GXO Logistics, Inc, entre otros.
Los diferentes servicios considerados en el informe del mercado son Gestión de Transporte Nacional, Gestión de Transporte Internacional y Almacenaje y Distribución de Valor Añadido.
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| CARACTERÍSTICAS DEL INFORME | DETALLES |
| Año base | 2025 |
| Período histórico | 2019-2025 |
| Período de previsión | 2026-2035 |
| Ámbito del informe |
Tendencias históricas y previstas, impulsores y limitaciones de la industria, análisis de mercado histórico y previsto por segmento:
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| Desglose por Servicio |
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| Desglose por Uso final |
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| Desglose por regiones |
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| Dinámica del mercado |
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| Paisaje competitivo |
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| Empresas cubiertas |
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Datasheet
One User
USD 2,499
USD 2,249
tax inclusive*
Single User License
One User
USD 3,999
USD 3,599
tax inclusive*
Five User License
Five User
USD 4,999
USD 4,249
tax inclusive*
Corporate License
Unlimited Users
USD 5,999
USD 5,099
tax inclusive*
*Please note that the prices mentioned below are starting prices for each bundle type. Kindly contact our team for further details.*
Flash Bundle
Small Business Bundle
Growth Bundle
Enterprise Bundle
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Flash Bundle
Number of Reports: 3
20%
tax inclusive*
Small Business Bundle
Number of Reports: 5
25%
tax inclusive*
Growth Bundle
Number of Reports: 8
30%
tax inclusive*
Enterprise Bundle
Number of Reports: 10
35%
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