Mercado de Maíz de México (2026-2035)

Tendencias del mercado de maíz en México

El Servicio Agrícola Extranjero, que opera bajo el USDA, ha pronosticado que se espera que las exportaciones de maíz a México registren un crecimiento interanual del 5% para alcanzar los 22 millones de toneladas, lo que puede impulsar el crecimiento del mercado de maíz de México. Esto se debe a la creciente demanda de almidón y al aumento de la producción de alimento para animales en México. En 2023, Estados Unidos representó el 85% del total de las importaciones de maíz a México. A medida que disminuyen las tensiones relacionadas con la importación de maíz genéticamente modificado entre los dos países, se espera que el mercado registre un crecimiento significativo en el período de pronóstico.

Desarrollos recientes

Según la dinámica y las tendencias del mercado de maíz en México, el país impuso una prohibición a las importaciones de maíz genéticamente modificado (GM) en 2023. La prohibición se aplicó específicamente al maíz transgénico para masa y tortillas que se utiliza para el consumo humano.

Crecimiento del mercado de maíz en México

El aumento de la conciencia sobre la salud y el impulso para salvaguardar el antiguo patrimonio mexicano están llevando al gobierno a incentivar el cultivo de maíz de forma ecológica. Los pequeños agricultores representan una gran parte de los cultivadores de maíz en México, lo que hace que sea esencial para el gobierno protegerlos contra los actores del mercado extranjero. Por lo tanto, se espera que las medidas para aumentar el rendimiento de los cultivos y garantizar un ingreso adecuado para los agricultores impulsen la demanda de maíz en México durante el período de pronóstico.

Se espera que los desafíos relacionados con el cambio climático y las sequías obstaculicen el rendimiento del cultivo de maíz en México. Sin embargo, se espera que el aumento de las inversiones gubernamentales en varios proyectos de conservación del agua y desarrollo de infraestructura incentive a los agricultores a mejorar el rendimiento de sus cultivos, impulsando el crecimiento del mercado.

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Perspectivas de la industria

Según el análisis de la industria del maíz en México, se esperaba que la producción de maíz para el año comercial 2023-24 fuera de 23,3 millones de toneladas métricas según las estimaciones del USDA a abril de 2024, lo que es un 17% menos que el año anterior. Se esperaba que el área total cosechada fuera de 6,1 millones de hectáreas y se proyectaba que el rendimiento sería de 3,82 toneladas métricas por hectárea.

Según los informes del Departamento de Agricultura de México, la cantidad total de maíz que se proyectaba importar de EE. UU. a México era de alrededor de 9,4 millones de toneladas, lo que era un 38% más que el promedio de cinco años en el país, lo que impulsa el crecimiento de la industria del maíz en México. El suministro limitado de agua en el país en el período 2023-24 ha creado una gran demanda de importación de maíz. La exportación de maíz de EE. UU. se desvió de China a México, ya que China comenzó a realizar más compras de Brasil, lo que llevó a EE. UU. a explorar otros mercados. Alrededor del 60% del total de la cosecha en el área había estado experimentando condiciones de sequía, lo que provocó una mayor demanda de importaciones de maíz.

En 2022, México trajo alrededor de 5 mil millones de dólares en maíz de EE. UU., la mayoría de los cuales era maíz amarillo transgénico que se usa para alimento para el ganado. Esto convirtió a México en el segundo mayor importador de maíz de EE. UU. en ese año. Además, según los informes de la industria en 2024, México produce alrededor de 27,4 millones de toneladas de maíz por año, de las cuales alrededor del 86% es maíz blanco, mientras que el resto es maíz amarillo. Se espera que este crecimiento sustancial del maíz contribuya a los ingresos de la industria del maíz en México.

Factores que impulsan el éxito de la cuota de mercado de maíz en México:

• Al ser un alimento básico en México, el maíz impulsa una fuerte demanda local agregada por la importancia cultural y tradicional en la cocina mexicana.

• Las diversas aplicaciones en varias formas como tortillas, alimento para animales y productos industriales ayudan al crecimiento de la demanda de maíz en México.

• Políticas de apoyo y subsidios gubernamentales para apoyar a los agricultores de maíz.

• Creciente demanda de maíz mexicano en los mercados internacionales.

Desafíos que impactan el mercado mexicano

• Las condiciones climáticas adversas y las sequías pueden afectar el rendimiento de los cultivos.

• Las amenazas de plagas y enfermedades, junto con los limitados recursos hídricos para el riego, están afectando los cultivos y el pronóstico de la demanda de maíz en México.

• Las instalaciones inadecuadas de almacenamiento y transporte pueden provocar pérdidas posteriores a la cosecha.

• El maíz importado más barato puede afectar la rentabilidad de los productores locales.

Tendencias clave que dan forma al mercado mexicano

• Adopción de técnicas agrícolas avanzadas para aumentar la productividad.

• Creciente demanda de productos de maíz orgánicos y no transgénicos.

• El creciente enfoque en métodos de agricultura sostenibles y ecológicos puede ofrecer oportunidades lucrativas en el mercado de maíz de México.

• Integración de la agricultura digital mediante el uso de herramientas digitales para una mejor gestión agrícola y toma de decisiones.

Amenazas que enfrentan los jugadores en el mercado mexicano

• La volatilidad de los precios puede afectar la rentabilidad.

• Las políticas comerciales y los aranceles pueden afectar las oportunidades de exportación.

• Las recesiones económicas pueden afectar la demanda de productos a base de maíz, así como la demanda del mercado de maíz de México.

• Dificultad para acceder a mano de obra calificada para la agricultura y el procesamiento.

Actores clave en el mercado mexicano y sus estrategias competitivas

Los actores clave en el mercado incluyen Gruma, S.A.B. de C.V., Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Cargill de México, Minsa, SA de C.V., y Bunge Mexico.

Calidad y consistencia: Gruma, S.A.B. de C.V. y Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. han mantenido una calidad constante y han aprovechado sus marcas y herencia bien establecidas para crear una fuerte lealtad a la marca entre los consumidores, lo que puede ayudar al valor del mercado de maíz de México.

Desarrollo de productos innovadores: Minsa, S.A.B. de C.V. y Bunge Mexico introdujeron productos innovadores a base de maíz, incluidas opciones más saludables como el maíz orgánico y no transgénico, para satisfacer las preferencias de los consumidores modernos y las tendencias de salud.

Diversificación y expansión de la gama: Gruma, S.A.B. de C.V. y Cargill de México expandieron sus líneas de productos para incluir una gama más amplia de productos de maíz, como harina de maíz, tortillas y aperitivos de maíz, para satisfacer las diversas necesidades y preferencias culinarias en todo el mercado.

Asociaciones de colaboración: Cargill de México y Bunge Mexico formaron alianzas estratégicas con agricultores locales y expertos agrícolas para asegurar materias primas de alta calidad y desarrollar productos que satisfagan necesidades y preferencias dietéticas específicas, lo que garantiza la estabilidad de la cadena de suministro y aumenta los ingresos del mercado de maíz en México.

Sostenibilidad y prácticas ecológicas: Bunge Mexico y Cargill de México invirtieron en prácticas agrícolas sostenibles, obteniendo certificaciones y adoptando métodos de producción y envasado ecológicos para atraer a los consumidores conscientes del medio ambiente y cumplir con los estándares regulatorios.

Segmentaciones de la industria del maíz en México