한국 석유화학 시장 보고서 및 전망 2026-2035

대한민국 석유화학 시장 성장

플라스틱, 포장재, 비료, 의류 등 국내 여러 분야에서 석유화학 제품의 응용이 증가하고 있는 것은 대한민국 석유화학 시장 성장을 견인하는 주요 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 흔히 사용되는 포장재 중 일부인 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)와 폴리프로필렌(PP)은 일상생활의 필수적인 부분이 되었습니다.

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대한민국 석유화학 시장 동향

또한, 석유화학 제품은 배터리와 축전기의 중요한 부품을 구성하므로 대한민국에서 에너지 저장 시스템에 대한 활용도가 높아지고 있습니다. 태양광, 풍력, 수력과 같은 신재생에너지원에서 에너지를 저장하기 위해 에너지 저장 시스템이 널리 사용됨에 따라 수요도 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장에 충분한 성장 기회를 창출할 것입니다.

최근 개발 현황

플라스틱 및 포장재 제조업체들은 석유화학제품이 환경에 미치는 영향을 무시할 수 없어 순환경제 이니셔티브가 증가하고 있습니다. 한국 석유화학 시장 역학 및 동향에 따르면, 한국 법인인 SK지오센트릭은 2023년 11월 울산에 플라스틱 재활용 시설을 착공해 2025년까지 완공할 예정이라고 발표했습니다. 이 회사는 이 시설이 완공되면 연간 약 32만 톤의 플라스틱 스크랩을 새로운 제품으로 전환할 수 있다고 밝혔습니다.

산업 전망

한국 석유화학 산업 분석에 따르면 한국은 세계 4위의 석유화학 생산국입니다. 울산은 2022년 기준 국내 최대 석유화학 생산지로, 약 293개 기업이 153조 원의 석유화학 제품을 생산하고 있습니다. 또한 SK 지오 센트릭, 롯데케미칼 등 유수의 화학 기업이 입주해 있어 국내 최고의 화학 도시로 자리매김하고 있습니다.

정부 데이터에 따르면, 한국의 석유화학 생산업체들은 저렴한 공급 원료인 LPG를 사용하고 있으며, 역내 주요 수입업체들의 나프타 수요를 줄이고 있습니다. 한국석유화학공업협회(KPIA)의 데이터에 따르면 2024년 5월 나프타 수입량은 1700만 배럴을 기록했으며, 한국석유화학공업협회(KPIA) 데이터에 따르면 2024년 3월 한국 크래커의 총 LPG 소비량은 전년 대비 56% 성장하여 한국 석유화학 산업 수익에 기여할 것으로 예상됩니다.

국내 산업통상자원부(이하 산업부)는 최근 몇 년간 부진을 겪고 있는 석유화학 산업의 구조조정을 위해 LG화학, 롯데케미칼, SK종합화학 등 석유화학 대기업의 경쟁력을 높이기 위한 노력을 기울이고 있다. 이러한 노력은 단기적으로는 나프타 및 LPG 수입관세 면제 등 장단기 대책으로 나뉩니다. 반면 장기 대책으로는 공급 과잉 문제를 해소하고 향후 한국 석유화학 산업의 성장에 기여할 수 있는 인수합병 등이 있습니다.

기업 지속가능성 이니셔티브를 인정받기 위한 시장 플레이어들의 노력도 계속되고 있습니다. 아사히 카세이의 자회사인 동서석유화학은 2024년 3월 지속가능성 평가에서 상위 5% 기업 중 하나로 선정되어 지속가능성 평가 골드 메달을 받았습니다.

산업 수요와 기술 발전에 힘입은 한국 석유화학 시장의 성장

• 산업 수요: 자동차, 전자, 건설 등 다양한 산업 분야의 높은 수요가 한국의 석유화학 수요 성장을 견인하고 있습니다.

• 기술 발전: 발전은 시장에서 효율성과 생산량을 향상시킵니다.

• 정부 지원: 우호적인 정부 이니셔티브와 정책은 석유화학 부문을 강화합니다.

• 수출 시장: 석유화학 제품에 대한 주변국으로의 수출 수요가 강함.

한국 석유화학 시장의 성장에 영향을 미치는 도전 과제에는 환경 규제와 공급 원료 변동성이 포함됩니다

• 환경 규제: 엄격한 환경 규제와 지속가능성에 대한 우려는 석유화학 산업에 어려움을 주고 있으며, 한국의 석유화학 수요 예측에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

• 원료 변동성: 원유 및 천연가스 등 원료의 가격 및 가용성의 변동은 생산 비용과 수익성에 영향을 미칩니다.

• 시장 경쟁: 글로벌 석유화학 생산업체의 치열한 경쟁은 시장 점유율과 가격 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 인프라 한계: 인프라 및 물류의 한계는 석유화학 제품의 효율적인 운송 및 유통을 방해할 수 있습니다.

혁신과 신흥 시장이 주도하는 한국 석유화학 시장의 기회

• 혁신: 혁신적이고 고부가가치 석유화학 제품을 만들기 위한 연구 개발 투자는 한국에서 상당한 석유화학 시장 기회를 제공합니다.

• 신흥 시장: 산업화와 석유화학 제품에 대한 수요가 증가하는 신흥 시장으로의 확장은 시장 성장을 지원합니다.

• 지속 가능성 트렌드: 증가하는 환경 수요를 충족하기 위한 지속 가능하고 친환경적인 관행

• 특수 화학물질: 다양한 최종 사용 부문에서 특수 화학물질에 대한 수요 증가.

경기 변동과 기술 장벽으로 인해 한국 석유화학 시장이 직면한 어려움

• 경기 변동: 경기 침체는 산업 생산과 석유화학 제품 수요에 영향을 미쳐 시장 안정성에 영향을 미치고 한국 석유화학 시장 수익을 감소시킬 수 있습니다.

• 기술 장벽: 생산 공정 및 제품 개발의 기술적 과제를 해결하는 것은 경쟁력 유지에 매우 중요합니다.

• 글로벌 무역 긴장: 무역 긴장과 관세는 수출 시장에 영향을 미치고 석유화학 산업의 공급망에 혼란을 줄 수 있습니다.

• 에너지 전환: 재생 에너지원으로의 전환과 화석 연료 소비 감소는 석유화학 제품에 대한 장기적인 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

한국 석유화학 시장의 주요 플레이어와 그들의 전략적 이니셔티브:

대한민국 석유화학 시장의 주요 기업으로는 LG Chem Ltd., Lotte Chemical Corporation, Hanwha Total Petrochemical Co., Ltd., SK Innovation Co., Ltd., Hyundai Chemical Co., Ltd. 등이 있습니다.

LG Chem Ltd.

• 지속가능성 중점: 글로벌 환경 트렌드에 맞춰 지속가능하고 친환경적인 생산 방식을 강조하는 것은 한국 석유화학 시장의 중요한 트렌드입니다.

• 글로벌 확장: 주요 시장에서의 전략적 파트너십 및 인수를 통해 글로벌 입지를 확대하고 있습니다.

• 혁신 투자: 고부가가치의 혁신적인 석유화학 제품을 만들기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다.

Lotte Chemical Corporation

• 시장 다각화: 다양한 산업 분야와 시장에 대응할 수 있도록 제품 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.

• 기술 발전: 첨단 기술을 활용하여 생산 효율성과 제품 품질을 향상시킴으로써 한국 석유화학 시장의 수요를 증가시켰습니다.

• 고객 참여: 고객을 위한 맞춤형 솔루션과 종합적인 지원 서비스를 제공합니다.

Hanwha TotalEnergies Petrochemical Co., Ltd

• 생산능력 확대: 석유화학 제품 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확대

• 특수 화학제품: 전자, 헬스케어 등 고성장 산업을 위한 특수 화학제품 개발에 집중하여 한국 내 석유화학제품 소비를 늘릴 수 있습니다.

• 지속 가능성 이니셔티브: 이러한 이니셔티브를 채택하면 환경에 미치는 영향을 줄이고 친환경 화학을 촉진할 수 있습니다.

SK Innovation Co., Ltd.

• 통합 솔루션: 원료부터 완제품까지 통합 석유화학 솔루션을 제공하여 가치사슬 효율을 높입니다.

• 글로벌 파트너십: 글로벌 기업과의 전략적 파트너십을 통해 시장 공략을 강화합니다.

• 에너지 효율성: 에너지 효율적인 생산 공정에 집중하여 비용과 환경 영향을 줄이고 한국 내 석유화학 시장 점유율을 높입니다.

Hyundai Chemical Co., Ltd.

• 수출 주력: 경쟁력 있는 가격과 고품질의 제품을 통해 수출 시장에서의 입지를 강화합니다.

• 혁신 허브: 첨단 석유화학 기술의 연구 개발을 촉진하는 혁신 허브를 구축하여 한국 석유화학 산업의 확장을 촉진합니다.

• 친환경 제품: 지속가능성 기준을 준수하기 위한 친환경 석유화학 제품 개발.

한국 석유화학 산업 세분화

한국 석유화학 시장 점유율

에틸렌은 화학 및 플라스틱 생산의 주요 원료로 건설, 포장 및 운송 부문의 수요 증가로 인해 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 한국 석유화학 시장 분석에 따르면 메탄올은 접착제, 폼, 용제 등의 활용도가 높아지면서 수요가 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

시장 참여자들은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 첨단 기술에 대한 투자뿐만 아니라 연구 개발 활동을 늘리고 있습니다.

• BASF SE

• Chevron Corp.

• SK Inc. (SK Innovation Co. Ltd.)

• Exxon Mobil Corporation

• Shell Plc

• INEOS AG

• LyondellBasell Industries N.V.

• Dow Inc.

• Saudi Basic Industries Corporation SJSC

• TotalEnergies SE

• 기타

한국 석유화학 시장 스냅샷 보고서

한국 석유화학 시장 규모

한국 석유화학 시장 성장

한국 석유화학 시장 동향

한국 석유화학 시장 점유율

한국 석유화학 기업