Mercado Logístico de América Latina (2026-2035)

Crecimiento del Mercado de Logística en América Latina

La demanda del mercado de logística en América Latina está creciendo significativamente debido al aumento de los volúmenes de comercio, las iniciativas gubernamentales para construir una mejor infraestructura y la creciente influencia de las plataformas digitales en la gestión de las cadenas de suministro. Brasil, México y Argentina son actores clave que se benefician de su ubicación estratégica y de sus grandes mercados internos.

La industria logística de América Latina también está creciendo debido a la expansión del sector de comercio electrónico en la región. El comercio minorista en línea es uno de los factores más significativos detrás del crecimiento del mercado de logística. Actores como Mercado Libre y Amazon continúan ampliando los plazos de entrega, lo que impulsa la necesidad de innovar y buscar inversiones en soluciones de entrega de última milla e instalaciones de almacenamiento, especialmente en los centros urbanos.

Este auge del comercio electrónico en toda la región ha alterado los comportamientos del consumidor, y ahora existe una mayor demanda de servicios de logística y cumplimiento más rápidos. Solo esta tendencia ha requerido inversiones en automatización de almacenes, soluciones de entrega de última milla y mejores servicios de carga, lo que ha ayudado a que el mercado se extienda muy rápidamente en la industria de la logística de la región. El comercio transfronterizo entre México y los EE. UU. ha mostrado un aumento. En 2023, creció un 10%, y se espera que las importaciones terrestres de EE. UU. desde México se mantengan fuertes. Por lo tanto, estos factores están impulsando el valor del mercado de logística de América Latina.

Análisis del Mercado de Logística de América Latina

La dinámica y las tendencias del mercado de logística de América Latina están influenciadas por varios factores. Su ubicación estratégica entre América del Norte y Europa es ventajosa, y su tendencia hacia el comercio intrarregional lo ha convertido en un mercado significativo para las empresas internacionales. Las mejoras en la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria aumentan la eficiencia y la rentabilidad de los servicios de logística, lo que contribuye aún más a la competitividad de la región en el ámbito mundial.

Además, ha habido una mayor penetración de tecnologías digitales, inteligencia artificial y análisis de big data, y el Internet de las Cosas para manejar cargas a granel de forma remota y rastrear su estado de transporte, lo que ha llevado a un aumento en el valor de la industria de la logística de América Latina. Estas tecnologías han mejorado las capacidades de seguimiento en tiempo real, maximizado las rutas de enrutamiento y mejorado la gestión de inventario, a través de un nivel reducido de costos operativos y una mejora en los niveles de satisfacción del cliente.

Las empresas de logística también tienen un gran interés en la sostenibilidad. La mayoría de las empresas están adoptando prácticas respetuosas con el medio ambiente; por lo tanto, utilizan vehículos eléctricos para las entregas, soluciones de almacenamiento ecológicas y combustibles alternativos para el transporte de carga. Los países de América Latina tienen como objetivo alinear sus sistemas logísticos con los estándares globales de excelencia ambiental, lo que se ha convertido en un factor crítico para ganar asociaciones comerciales internacionales. En general, se espera que estos impulsos y tendencias aumenten el valor del mercado de logística de América Latina en los próximos años.

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Perspectiva de la Industria de Logística de América Latina

Varios factores macroeconómicos y geopolíticos influyen en las perspectivas de la industria de la logística de América Latina. Las inversiones en infraestructura son cruciales para el crecimiento de este mercado. Algunos ejemplos incluyen vastos proyectos emprendidos por Brasil para renovar su infraestructura vial, ferroviaria y portuaria con el objetivo de reducir el costo de transporte y el tiempo de tránsito. Entre enero y junio de 2023, el transporte de carga a través de rutas interiores en Brasil alcanzó 66,46 millones de toneladas, estableciendo un récord para este período en comparación con años anteriores. Este es un sólido aumento del 13,3%, en comparación con el volumen del año pasado durante el mismo período. Además, la geografía y la integración en la cadena de suministro de América del Norte, especialmente bajo el USMCA con los Estados Unidos, México está estratégicamente ubicado aún más cerca de su región norte y ha aumentado su importancia como nodo logístico estratégico.

Las políticas de liberalización del comercio y los acuerdos comerciales regionales como la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) también establecieron la expansión en el sector de la logística al elevar los flujos de comercio transfronterizo. Los niveles más altos de comercio transfronterizo se experimentan en esta región porque continúa abriendo sus fronteras y estableciendo fuertes lazos económicos. En consecuencia, se experimentará una demanda de servicios de la cadena de suministro. Sin embargo, el crecimiento se verá afectado por países con procedimientos aduaneros difíciles, regulaciones incoherentes y entornos políticamente inseguros. Sin embargo, la región está bien posicionada ya que la urbanización, los cambios en los patrones de consumo y la expansión del comercio internacional la hacen progresivamente preparada para ofrecer una demanda sostenida de servicios de logística. Por lo tanto, se espera que la globalización y las relaciones comerciales políticas con los países vecinos influyan en la demanda del mercado de logística de América Latina.

La inversión de América Latina en infraestructura de transporte ha visto entradas saludables: programas de mejora de las redes viales, expansión de puertos y capacidades de carga aérea. Tales inversiones son evidentes en la logística de Brasil antes de los Juegos Olímpicos y las mejoras en curso de México en la infraestructura aeroportuaria y portuaria. Es probable que estas inversiones creen más oportunidades para el mercado de Logística de América Latina.

La industria de la logística de América Latina se ha beneficiado enormemente de las tecnologías digitales avanzadas. El análisis de big data ahora está facilitando la IA y el aprendizaje automático en la logística. Estas tecnologías refinan aún más la fluidez de las operaciones, optimizan el enrutamiento en el transporte, gestionan el combustible de manera efectiva y despliegan los sistemas de gestión de almacenes.

Además, el creciente interés en la sostenibilidad ha obligado a las empresas de logística a adoptar la práctica de la logística ecológica, que incluye la aplicación de energía renovable en el almacenamiento y el uso de vehículos eléctricos para el transporte. Este cambio es parte de un movimiento mundial hacia la reducción de las emisiones de carbono y el aumento de la responsabilidad ambiental.

La deslocalización o el cambio en la fabricación más cerca de los mercados donde se consumen los productos ha impulsado aún más el mercado de la logística en México. Las empresas buscan cada vez más formas de reducir su dependencia de los centros de fabricación con sede en Asia y trasladar las bases de producción a América Latina debido a la proximidad geográfica, los costos laborales y los acuerdos comerciales. México ha visto algunos resultados alentadores con la deslocalización. En 2023, la inversión extranjera directa (IED) relacionada con la deslocalización aumentó un 93% en comparación con 2022, especialmente en sectores como la producción de automóviles y los semiconductores.

Sin embargo, el crecimiento de la demanda del mercado de logística de América Latina también se enfrenta a varios desafíos. Cada país tiene su propia legislación única con respecto a la logística y el comercio, lo que limita las operaciones comerciales de las empresas en varios países. Las condiciones desfavorables en los procedimientos aduaneros y los entornos indiferenciados entre los países de América Latina hacen que la logística transfronteriza sea un desafío.

Esto pone en peligro las operaciones logísticas en varios países de América Latina, en particular Venezuela y partes de América Central, debido a las inestabilidades políticas y económicas que prevalecen. Los cambios de política surgen repentinamente, junto con la devaluación de la moneda y la inflación que descarrila la cadena de suministro y disuade la inversión extranjera en los mercados.

Grandes segmentos de la región carecen de una inversión sólida en infraestructura, particularmente en las zonas rurales. Las malas redes viales, los puertos congestionados y, en algunos casos, la conectividad ferroviaria limitada dan como resultado mayores costos de transporte y tiempos de entrega más lentos.

A medida que la industria de la logística de América Latina se vuelve más digitalizada, las oportunidades para las empresas que brindan soluciones tecnológicas que van desde TMS, WMS y plataformas de seguimiento en tiempo real pueden ser muy viables. La logística digital sería la mejor ayuda para que el sector logre los objetivos de una mayor eficiencia operativa y un mejor servicio al cliente. Este segmento, de hecho, está en rápido crecimiento con una mayor demanda de productos farmacéuticos, productos frescos y otros artículos perecederos. Dicho crecimiento ha llevado a países como Brasil y México a invertir en soluciones de transporte y almacenamiento refrigerado, abriendo oportunidades para empresas especializadas en logística de temperatura controlada.

La proximidad a los U.S. y Europa mejora el papel de América Latina como centro logístico clave para el comercio mundial.

• El auge del mercado de comercio electrónico impulsa la demanda de soluciones de logística avanzadas y servicios de entrega de última milla.
• Los gobiernos están invirtiendo fuertemente en la mejora de la infraestructura vial, ferroviaria y portuaria, lo que aumenta la eficiencia logística.

Las diferentes regulaciones y políticas aduaneras entre países crean desafíos para las operaciones logísticas transfronterizas.

• El desarrollo inconsistente de la infraestructura, especialmente en las zonas rurales, conduce a altos costos de transporte y retrasos.
• La volatilidad económica y política en ciertas naciones puede interrumpir las cadenas de suministro y disuadir las inversiones extranjeras.

La adopción de IA, IoT y big data ofrece potencial para optimizar las operaciones y reducir los costos en la logística.

• La creciente demanda de productos perecederos y farmacéuticos presenta oportunidades en la logística de temperatura controlada. Por lo tanto, la inclusión de tecnologías avanzadas ha impulsado la industria de la logística de América Latina.
• El cambio hacia la logística ecológica, incluidos los vehículos eléctricos y el almacenamiento ecológico, se alinea con las tendencias mundiales.

Otros mercados emergentes pueden ofrecer condiciones políticas y económicas más estables, lo que desafía la posición de América Latina.

• La volatilidad del tipo de cambio en los países de América Latina puede afectar los costos y la rentabilidad de la logística.
• Los cambios repentinos en las regulaciones comerciales y ambientales pueden aumentar los costos operativos para las empresas de logística.

Actores Clave en el Mercado de Logística de América Latina y Sus Iniciativas Clave

FedEX Corporation

• La compañía se enfoca estratégicamente en el transporte seguro de productos perecederos, así como productos farmacéuticos y terapéuticos en América Latina. 
• En octubre de 2024, FedEX anunció el lanzamiento de un nuevo vuelo que conecta Miami con Guatemala y Honduras. Esta nueva ruta proporciona una capacidad de carga diaria de hasta 52,000 libras.

United Parcel Service, Inc.

• La compañía se está enfocando en capitalizar la demanda de deslocalización en el sector de bienes raíces industriales de México para capturar las oportunidades del mercado de logística de América Latina.
• En julio de 2024, la compañía anunció su plan de comprar Estafeta, una empresa de entrega mexicana, por una suma no revelada, para centrarse en la deslocalización.

Deutsche Post AG

• La compañía está invirtiendo en soluciones digitales para mejorar sus capacidades regionales en América Latina.
• En julio de 2023, la compañía anunció una inversión de USD 500 millones para fortalecer su servicio de logística en sectores clave como la atención médica, la automoción, la tecnología, el comercio minorista, el comercio electrónico, entre otros en América Latina

Nippon Express Co., Ltd.

• La compañía se enfoca en expandir su operación logística en México.
• En julio de 2022, la compañía lanzó un servicio multimodal para transportar carga desde los EE. UU. y Canadá a Asia a través de México y superar la congestión portuaria en la costa oeste.

Segmentación de la Industria de Logística de América Latina

Cuota de Mercado de Logística de América Latina

Brasil tiene una participación importante en el mercado de logística de América Latina.

Brasil ocupa una posición dominante en la demanda del mercado de logística de América Latina.

La ubicación estratégica de Brasil le ha ayudado a convertirse en una región líder en el mercado de la logística de América Latina. El país tiene acceso al Océano Atlántico y a los principales ríos como el Río Paraná para facilitar la entrada de rutas de envío tanto internas como externas. Por lo tanto, Brasil ofrece un papel crítico como centro logístico para el comercio dentro de América Latina y en todo el mundo. Por lo tanto, la gran infraestructura de Brasil; el importante volumen de comercio; la ubicación geográfica estratégica lo están convirtiendo en un centro logístico clave en América Latina.

Empresas Líderes en el Mercado de Logística de América Latina

Los actores del mercado se centran en lograr sus objetivos de sostenibilidad mediante la adición de una flota eléctrica para la entrega de mercancías, la mejora de las redes de transporte y el uso de avances tecnológicos.

• FedEx Corporation
• United Parcel Service, Inc. 
• Schenker AG 
• C.H. Robinson Worldwide Inc. 
• Deutsche Post AG 
• DSV A/S 
• CMA CGM Group (CEVA Logistics SA) 
• Kuehne + Nagel International AG  
• Nippon Express Co., Ltd.  
• Expeditors International of Washington, Inc.  
• Kintetsu World Express Inc. 
• A.P. Møller – Mærsk A/S

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