인도 생리대 시장은 2025에서 USD 893.66 Million로 평가되었습니다. 이 시장은 2026-2035의 예측 기간 동안 6.30%의 CAGR로 성장하여 2035까지 USD 1646.28 Million의 가치에 도달 할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 여성의 노동력 참여 증가, 소득 수준 향상, 보건 인프라 확충에 의해 뒷받침됩니다.
2024년에 실시된 NFHS-5 조사에 따르면 15~24세 여성의 77%가 위생적인 월경을 실천하는 것으로 나타났는데, 이는 NFHS-4의 58%와 대조적입니다. 이는 티어 2 및 티어 3 도시에서 소매업의 확장이 증가했기 때문입니다. 또한 엔젤 및 소셜 임팩트 펀딩을 통해 자금을 지원받아 구독 기반의 맞춤형 생분해성 패드를 출시하는 새로운 회사도 등장했습니다. 이러한 모든 요인으로 인해 접근성이 향상되고 핵심 제품과 틈새 제품 모두에서 성장이 증가하고 있습니다.
인도 생리대 시장의 꾸준한 성장은 생리 위생에 대한 관심 증가, 도시 이주, 위생용품 보조금 지원 정책과 맞물려 있습니다. 카르나타카 주 정부는 4년간의 휴식기를 거쳐 2024년 3월, 다시 한 번 슈치 제도를 시행하여 19만 명의 청소년 소녀들에게 생리대 보조금을 지급했습니다. 생리대는 다른 의료 제품과 함께 모든 연령대의 여성과 소녀들에게 중요한 역할을 하며, 증가하는 수요에 대응하여 생리대 시장이 빠르게 변화하고 있는 것은 긍정적인 변화입니다.
기본 연도
역사적 시대
예측 기간
월경 위생에 대한 인식 증가, 위생용품을 장려하는 정부 제도, 여성 문맹률 증가, 소매 및 전자상거래 보급률 확대에 힘입어 시장이 견조한 성장세를 보이고 있으며, 이에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
생분해성 및 유기농 생리대 채택 증가, 재사용 가능한 대체품의 증가, 초박형의 편안함을 지향하는 디자인에 대한 수요 증가 등 지속 가능성은 혁신을 촉진하고 환경을 생각하는 도시 소비자들을 끌어들이며 업계를 재편하고 있습니다.
시장 확대는 글로벌 리더, 현지 스타트업, 보조금을 받는 공공 이니셔티브의 경쟁력 있는 조합이 농촌 및 준도시 지역의 유통을 강화하고 제품 경제성과 접근성을 향상시키면서 주도하고 있습니다.
복합 연간 성장률
6.3%
가치 USD Million
2026-2035
*이 이미지는 표시*
피앤지와 존슨앤드존슨과 같은 글로벌 기업이 인도 생리대 시장 발전을 주도하고 있는 가운데, 소매업체와 지역 제조업체의 개인 브랜드가 입지를 넓혀가고 있습니다. 2024년, DMart는 예산에 민감한 구매자를 타깃으로 저가형 패드 라인을 출시했습니다. 이와 동시에 스타트업들은 초박형, 오버나이트, 발진 방지 패드 등 다양한 니즈에 맞춘 특화된 제품을 선보이고 있습니다. 이러한 다양성은 진화하는 소비자 선호도에 부응하고 있으며, 다양한 구매자 세그먼트에서 경제성과 맞춤화를 개선하여 시장을 확대하고 있습니다
피앤지와 존슨앤드존슨이 여전히 인도 생리대 시장의 선두주자이지만, 소매업체와 지역 브랜드 제조업체의 자체 브랜드 제품도 시장에서 입지를 다지고 있습니다. 2024년, DMart는 가치 소비자를 겨냥한 저가형 생리대를 출시했습니다. 이와 동시에 스타트업은 초박형 오버나이트 및 발진 방지 패드 등 독특한 아이템을 출시하여 소비자 선택의 폭을 넓히고 있습니다. 가격과 가치에 대한 전통적 브랜드와 개인 상표의 다양성이 증가하면서 소비자 구매자의 경제성과 맞춤형 착용감을 통해 소비자 선택과 시장 점유율이 진화하고 있습니다.
중앙 및 주 정부는 월경 위생 계획(MHS), 라쉬트리야 키쇼르 스와슈티아 카라크람(RKSK) 등의 플랫폼을 통해 생리대 보조금을 지속적으로 제공하고 있으며, 우타르 프라데시 주에서는 2024년 공립학교에 대한 무료 배포 계획을 추가로 발표하여 최소 2500만 명의 소녀들에게 생리 위생 개선을 목표로 하는 미션 샥티를 시행하고 있습니다. 이러한 정부의 보급 노력은 특히 더 많은 농촌과 준도시 지역으로 보급을 확대하고 있다는 점에서 매우 중요합니다. 이러한 프로그램의 가시성이 높아지면서 생리대를 처음 사용하는 여성들의 새로운 수요가 생겨났고, 중저가 생리대의 전체 판매량이 증가했습니다.
온라인 플랫폼은 인도 생리대 업계에서 특히 틈새시장과 맞춤형 제품의 매출을 크게 견인하고 있습니다. Nua, Plush, Pee Safe와 같은 브랜드가 도입한 구독 모델과 체험 팩은 소비자 충성도를 높이는 데 도움이 되고 있습니다. 2024년에 Nykaa와 Amazon India는 위생용품 매출이 전년 대비 30% 성장했다고 보고했습니다. 디지털 광고, 인플루언서 중심의 콘텐츠, 눈에 잘 띄지 않는 패키징은 특히 도시 중심지에서 채택률을 높였습니다. 또한 D2C 모델을 통해 브랜드는 직접적인 피드백을 수집하고 개인화를 개선하여 제품 혁신과 고객 유지를 지원할 수 있습니다.
유기농 면, 대나무, 옥수수 전분으로 만든 친환경 생분해성 패드에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있습니다. 사티, 카르메시, 아자 같은 브랜드는 대도시의 소매 체인으로 확장했다고 보고했습니다. 이러한 변화는 기존 패드에서 발생하는 플라스틱 폐기물에 대한 인식 제고 캠페인과 프리미엄 웰빙 제품에 대한 접근성 향상에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 인도 생리대 시장은 건강에 민감한 도시 소비자를 겨냥해 새지 않는 화학물질이 없는 패드에 대한 연구 및 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 지속 가능한 패드는 특히 Z세대와 밀레니얼 세대 구매자를 중심으로 새로운 성장 동력을 창출하고 있습니다.
NGO, 인플루언서, 학교의 인식 개선 노력으로 오랜 낙인이 해체되고 있습니다. 2025년 유네스코와 유니세프가 마디야 프라데시와 비하르 주 전역에서 실시한 캠페인은 120만 명의 사춘기 소녀들을 대상으로 진행되었습니다. Whisper의 #KeepGirlsInSchool 이니셔티브와 같은 브랜드는 생리 교육에 대한 대중의 담론을 증폭시켰습니다. 인식이 높아지면서 사회경제적 배경에 관계없이 패드 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 행동 변화는 보수적이고 이전에는 보급률이 낮았던 인구 통계에서 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
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EMR의 "인도 생리대 시장 보고서 및 예측 2026-2035"이라는 제목의 보고서는 다음 부문을 기반으로 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다:
제품별 시장 세분화
주요 인사이트: 일회용 생리대는 편리성, 경제성, 광범위한 가용성으로 인해 가장 널리 사용되고 있습니다. 대형 브랜드는 강력한 유통망과 판촉 캠페인을 통해 이 부문을 장악하고 있습니다. 그러나 생분해성 패드는 도시 및 준도시 지역, 특히 환경을 생각하는 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 제품은 기존 패드의 생분해되지 않는 폐기물에 대한 우려가 커지면서 대도시와 프리미엄 소매점에서 입지를 확대하고 있는 브랜드와 함께 인도 생리대 산업 점유율을 높이고 있습니다.
유통 채널별 시장 세분화
주요 인사이트: 슈퍼마켓과 대형 마트는 광범위한 가시성을 제공하며 일회용 패드의 대량 판매에 이상적입니다. 약국과 편의점은 특히 소도시와 시골 지역에서 충동 구매와 필요성 기반 구매 모두에 필수적입니다. 온라인 플랫폼이 빠르게 확장되면서 문 앞 배송과 신중한 포장으로 전문 및 구독 기반 브랜드에 대한 접근이 가능해졌습니다. 온라인 부문은 인플루언서 중심의 인지도와 타겟팅 광고로 인해 1, 2선 도시에서 이용률이 증가하고 있습니다. 오프라인 커뮤니티 건강 이벤트와 여성 주도의 키라나 이니셔티브도 접근성이 낮은 지역의 패드 배포를 지원합니다.
지역별 시장 세분화
주요 인사이트: 인도 남부 생리대 시장 매출은 문맹률 증가, 보건 인프라 개선, 인지도 상승으로 인해 성장하고 있습니다. 케랄라주, 타밀나두주와 같은 주에서는 제품 보급이 성숙하고 지속 가능한 제품에 대한 개방성을 보이고 있습니다. 델리, 하리아나, 우타르 프라데시 같은 주가 있는 인도 북부도 활발한 학교 캠페인과 NGO 활동의 지원을 받는 강력한 시장입니다. 인도 동부와 중부 지역은 아직 보급률이 낮지만, 타겟팅 캠페인과 제도로 인해 빠르게 따라잡고 있습니다. 서부 인도, 특히 마하라슈트라와 구자라트주는 도시 수요와 높은 가처분 소득으로 인해 프리미엄 및 생분해성 옵션으로 전환하는 추세를 보이고 있습니다.
제품별로는 일회용 생리대가 다양한 유통 채널로 가장 높은 점유율을 유지
현재 인도 생리대 시장은 편의성과 경제성, 넓은 유통망으로 인해 일회용 생리대가 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 브랜드는 수년간의 마케팅, 도시와 시골 지역 모두에서의 판매, 초박형 및 오버나이트 제품 등 끊임없는 제품 혁신을 통해 소비자 신뢰를 쌓아왔습니다. 대량 생산과 낮은 단가 덕분에 특히 1선 및 2선 도시에서 많은 월경 여성들이 이용할 수 있습니다. 슈치 및 쿠시 프로그램과 같은 정부 계획도 학교와 대학에서 사춘기 여학생에게 일회용 패드를 배포하는 데 크게 의존하고 있습니다.
생분해성 생리대는 환경에 대한 우려와 지속 가능한 대안에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있는 분야입니다. 이러한 제품은 주로 도시 지역의 환경에 민감한 소비자에게 어필합니다. CSR 프로젝트와 국가 이니셔티브는 농촌 지역 사회에서 생분해성 또는 재사용 가능한 제품을 장려하고 있습니다. 2025년 1월, CSIR-IICT는 민간 기업과 협력하여 농장 폐기물을 친환경 퇴비화 가능한 생리대로 전환하여 지속 가능한 생리 위생을 장려하고 있습니다. 정부와 NGO의 노력을 통해 인식이 높아지고 접근성이 개선됨에 따라 이러한 생리대의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.
슈퍼마켓과 대형마트 및 약국, 포트폴리오 확대로 상당한 점유율을 확보할 것
슈퍼마켓과 대형마트는 인도 생리대 시장의 가장 지배적인 유통 채널입니다. 빅 바자, 릴라이언스 프레시, 스펜서 등 대형 소매 체인은 다양한 제품, 경쟁력 있는 가격, 쉬운 접근성을 제공합니다. 2024년 Reliance Fresh는 Saathi 및 Niine과 같은 브랜드의 친환경 생리대를 도입하여 도시 및 준도시 쇼핑객들이 생분해성 생리대를 더 쉽게 이용할 수 있도록 여성 위생용품 코너를 확장했습니다. 이러한 매장은 일상용품과 위생용품을 원스톱으로 쇼핑하는 것을 선호하는 도시 및 준도시 쇼핑객을 끌어들이며, Whisper, Stayfree와 같은 주요 브랜드가 소비자에게 다가가는 핵심 플랫폼이 되고 있습니다.
약국은 특히 준도시 및 농촌 지역에서 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 아폴로 약국이나 지역 약국과 같은 신뢰할 수 있는 체인은 편리하고 신뢰할 수 있는 구매 지점을 제공합니다. 소비자는 권장 위생 제품을 구할 수 있고 제품의 진품 여부가 보장되기 때문에 약국을 선호하는 경우가 많습니다. 또한 약국에서는 민감성이나 감염과 같은 특정 니즈를 충족하는 틈새 제품이나 약용 패드를 자주 구비하고 있습니다. 또한 정부의 보건 캠페인과 NGO 캠페인 기간 동안 약국은 보조금 또는 무료 생리대를 배포하여 소외된 지역의 생리 위생 지원 서비스를 강화하는 데 중요한 역할을 합니다.
빠른 도시화로 인도 남부가 선도적인 시장 지위를 차지하고 있습니다
인도 남부 생리대 시장은 강력한 제도적 지원, 높은 위생 의식, 인프라 개선으로 인해 시장을 주도하고 있습니다. 타밀 나두와 케랄라 같은 주에서는 오랫동안 학교 기반 월경 건강 프로그램을 운영해 왔습니다. 2024년 타밀나두주는 무료 생리대 배포 계획을 14,000개 이상의 학교로 확대했습니다. 벵갈루루와 하이데라바드와 같은 도시 중심지에서도 기술에 능숙하고 건강에 관심이 많은 인구에 힘입어 프리미엄 생분해성 위생용품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
북인도, 특히 델리 NCR, 하리아나, 우타르 프라데시 일부 지역은 수요가 높은 지역으로 부상하고 있습니다. 건강에 대한 인식이 높아지고, 미션 샥티와 같은 정부 지원 프로그램과 도시화가 증가하면서 사용량이 증가하고 있습니다. 서부 인도는 특히 뭄바이와 푸네와 같은 대도시에서 프리미엄 패드와 D2C 브랜드가 주목받고 있습니다. 전통적으로 소외되었던 인도 동부 및 중부 지역은 비하르, 자르칸드, 차티스가르에서 NGO 주도의 아웃리치를 통해 개선된 모습을 보이고 있습니다. 이러한 지역은 교육, 디지털 플랫폼, 저렴한 생리용품에 대한 접근성이 확대됨에 따라 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
인도 생리대 산업은 다국적 기업, 현지 스타트업, NGO가 후원하는 프로젝트가 이 부문을 지배하고 있어 경쟁이 치열합니다. 피앤지의 위스퍼와 존슨앤존슨의 스테이프리는 강력한 유통망과 브랜드 가치로 여전히 선두 자리를 지키고 있습니다. 하지만 틈새 소비자층을 겨냥한 사회적 책임과 환경 친화적인 브랜드가 등장하면서 시장이 변화하고 있습니다. 이러한 업체들은 허브, 생분해성, 유기농 패드와 같은 차별화된 제품을 프리미엄 가격 전략으로 제공합니다.
스타트업은 디지털 마케팅과 구독 플랫폼을 사용하여 커뮤니티를 만들고 참여를 유도하고 있습니다. 온라인 판매와 카테고리 성장은 Nua, Carmesi, Pee Safe와 같은 브랜드에서 보고되었습니다. 그러나 지역 브랜드와 자체 브랜드는 오프라인 건강 캠페인과 약국 네트워크를 통해 소외된 부문을 공략하며 가격 경쟁을 벌이고 있습니다. 바이오 기반 소재 연구 및 개발과 전략적 제조 제휴가 증가하고 있습니다. 일부 기업들은 브랜드 입지를 구축하기 위해 사회공헌 활동의 일환으로 농촌 인식 개선 캠페인에 자금을 투입하고 있습니다. 가격, 지속 가능성, 편안함, 접근성은 계속해서 중요한 경쟁 분야입니다.
1837년에 설립된 프록터 앤 갬블은 미국 신시내티에 본사를 두고 있습니다. 대표적인 생리대 브랜드인 위스퍼는 '초박형 패드'와 냄새 제어 기술 등 새로운 기능을 선보이며 인도 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 이 브랜드는 인도에서 생리 위생을 개선하기 위한 인식 개선 캠페인을 지속적으로 추진하고 있습니다.
1886년 설립 이래 미국 뉴저지에 본사를 둔 존슨앤드존슨은 신뢰할 수 있는 인도 여성 위생용품 브랜드로서 스테이프리를 소개했습니다. 새지 않고 편안한 패드로 인도 소비자들 사이에서 입지를 더욱 공고히 하고 있는 스테이프리는 통기성 소재와 항균 기술을 도입하여 인도 소비자들 사이에서 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
1961년 일본 도쿄에서 설립된 유니참은 인도에 소피를 소유하고 있습니다. Sofy는 다양한 소비자의 요구를 충족하도록 설계된 첨단 흡수 시스템과 인체공학적 제품으로 유명합니다. 혁신적인 마케팅과 제품의 우수성을 바탕으로 도시와 농촌 지역에서 입지를 다지는 데 기여했습니다.
2016년에 설립되어 인도 방갈로르에 본사를 둔 Carmesi는 화학물질이 없는 친환경 생리용품을 전문으로 합니다. 재사용 가능한 천 패드부터 생분해성 일회용품에 이르기까지 다양한 혁신 제품을 선보이며 환경을 중시하고 건강에 관심이 많은 소비자를 타깃으로 삼고 있으며, 지역사회 지원 프로그램을 통해 월경 교육에 앞장서고 있습니다.
*Please note that this is only a partial list; the complete list of key players is available in the full report. Additionally, the list of key players can be customized to better suit your needs.*
인도 생리대 시장의 다른 주요 업체로는 Nua, Saathi Pads, Azah, Pee Safe, Heyday and Niine Hygiene and Personal Care.
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2025에서 시장은 USD 893.66 Million의 대략적인 값에 도달했습니다.
이 시장은 2026에서 2035 사이에 6.30%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
시장의 주요 업체로는 Procter & amp; Gamble (Whisper), Johnson & amp; Johnson (Stayfree), Unicharm India Pvt. (Sofy), 카메시, 누아, 사티 패드, 아자, 피 세이프, 헤이데이, 니네 위생 및 퍼스널 케어 등이 있습니다.
핵심 전략에는 생리 위생에 대한 인식 제고, 합리적인 가격의 제품 접근성 향상, 생분해성 및 재사용 가능한 옵션 홍보, 정부 및 비정부기구 이니셔티브 활용, 전자상거래 및 오프라인 매장을 통한 접근성 개선, 도시 및 농촌 지역 주민 대상 교육 및 마케팅이 포함됩니다.
주요 과제에는 접근성을 제한하는 높은 제품 가격, 월경에 대한 문화적 낙인, 농촌 지역의 인식 부족, 유통 접근성, 저가의 기존 제품과의 경쟁, 일회용 패드에 사용되는 플라스틱의 부정적인 환경 영향 등이 있어 보다 지속 가능한 옵션이 대규모로 보급되는 데 어려움이 있습니다.
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| 보고서 특징 | 세부 정보 |
| 기준 연도 | 2025 |
| 과거 기간 | 2019-2025 |
| 예측 기간 | 2026-2035 |
| 보고서 범위 |
과거 및 예측 트렌드, 산업 동인 및 제약 요인, 세그먼트별 과거 및 예측 시장 분석:
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| 유형별 분류 |
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| 제품별 분류 |
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| 유통 채널별 분류 |
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| 지역별 분류 |
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| 시장 역학 |
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| 공급업체 현황 |
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| 대상 기업 |
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Datasheet
One User
USD 1,999
USD 1,799
tax inclusive*
Single User License
One User
USD 3,099
USD 2,789
tax inclusive*
Five User License
Five User
USD 4,599
USD 3,909
tax inclusive*
Corporate License
Unlimited Users
USD 5,999
USD 5,099
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Flash Bundle
Small Business Bundle
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Enterprise Bundle
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Flash Bundle
Number of Reports: 3
20%
tax inclusive*
Small Business Bundle
Number of Reports: 5
25%
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Growth Bundle
Number of Reports: 8
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