Thị trường bao bì giấy Việt Nam (2026-2035)

Thị trường bao bì giấy Việt Nam đạt khoảng USD 2.66 Billion vào năm 2025. Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 3.40% trong giai đoạn từ 2026 đến 2035, đạt giá trị khoảng USD 3.72 Billion vào năm 2035.

Cập nhật thị trường quý 1 năm 2026

Tác động địa chính trị của cuộc chiến giữa Iran, Mỹ và Israel đối với thị trường bao bì giấy Việt Nam

Hoa Kỳ: Thị trường bao bì giấy Việt Nam, một phân khúc quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, đang phải đối mặt với môi trường hoạt động phức tạp trong quý 1 năm 2026 do hậu quả trực tiếp của cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Việt Nam có một trong những dự trữ năng lượng thấp nhất ở châu Á, với trữ lượng dầu ước tính dưới 20 ngày. Giá nhiên liệu đã tăng khoảng 50% - mức tăng phần trăm cao nhất được ghi nhận trong các nước Đông Nam Á. Nền kinh tế xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đang phải đối mặt với chi phí logistics gia tăng khi cước vận tải biển tăng 30% và các ngành công nghiệp phụ thuộc nặng vào vận tải như nội thất, dệt may và điện tử phải chịu các khoản phụ phí vận chuyển cao hơn. Chính phủ Việt Nam đã kêu gọi người dân làm việc tại nhà để tiết kiệm nhiên liệu và đang xem xét việc cắt giảm tạm thời thuế nhập khẩu nhiên liệu. Nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Việt Nam đang đối mặt với rủi ro cạnh tranh khi lạm phát chi phí logistics thu hẹp khoảng cách cạnh tranh với các lựa chọn sản xuất gần địa lý hơn.

Iran: Ngành bao bì giấy trong nước của Iran đã bị đình trệ do xung đột. Các cuộc không kích của Mỹ-Israel vào cơ sở hạ tầng công nghiệp và dân sự tại Tehran, Mashhad, Isfahan và các thành phố lớn khác đã làm gián đoạn mọi hoạt động thương mại. Các sự cố mất điện do tấn công vào các cơ sở sản xuất điện đã khiến hoạt động sản xuất ngừng trệ, và sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng thương mại và logistics đã loại bỏ hoàn toàn các luồng thương mại còn lại. Cuộc khủng hoảng nhân đạo rộng lớn, với hơn 1.900 thương vong và hơn 4.000 tòa nhà dân sự bị hư hại, đã khiến toàn bộ nền kinh tế Iran chuyển hướng sang việc sinh tồn thay vì sản xuất hoặc tiêu dùng.

Israel: Ngành bao bì giấy của Israel đang phải đối mặt với sự gián đoạn ngắn hạn do điều kiện chiến tranh. Chi tiêu của người tiêu dùng cho các mặt hàng không thiết yếu đã giảm khi hàng triệu người Israel thường xuyên phải trú ẩn do cảnh báo tên lửa và máy bay không người lái. Hệ thống logistics chuỗi cung ứng bị gián đoạn do việc đóng cửa không phận khu vực, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh tăng cao và việc tạm ngừng các dịch vụ vận chuyển chính trong khu vực. Các mối quan hệ hợp tác kinh doanh quốc tế với các công ty Israel đã bị tạm ngừng. Nhu cầu tái thiết và phục hồi sau xung đột được kỳ vọng sẽ mang lại sự gia tăng đáng kể về nhu cầu trên các phân khúc thị trường bị ảnh hưởng một khi điều kiện hoạt động trở lại bình thường.

Điểm chính

Chính phủ

• Các cơ quan chính sách công nghiệp Việt Nam nên xem xét hỗ trợ khẩn cấp về chi phí năng lượng cho các ngành sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng nhất, nhận thức rằng mức phụ phí thép 30% và chi phí khí đốt tăng cao đang đe dọa tính khả thi của các nhà sản xuất hoạt động với biên lợi nhuận mỏng.
• Các chính phủ nên đẩy nhanh việc phát triển năng lực sản xuất trong nước đối với các nguyên liệu đầu vào quan trọng có nguồn gốc từ hóa dầu, nhằm giảm sự phụ thuộc cấu trúc vào các chuỗi cung ứng hóa dầu khu vực Vịnh Ba Tư, vốn đã được chứng minh là dễ bị gián đoạn do xung đột khu vực.
• Khung pháp lý nên bao gồm các điều khoản bất khả kháng liên quan đến xung đột để bảo vệ các nhà mua hàng công nghiệp khỏi các khoản phạt hợp đồng nặng nề khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến khu vực Vịnh Ba Tư khiến việc thực hiện các cam kết về nguyên liệu đầu vào dài hạn trở nên bất khả thi.

Thị trường

• Các khoản phụ phí thép tại châu Âu và châu Á lên đến 30%, các tuyên bố bất khả kháng trong ngành hóa dầu, cùng với chi phí điện công nghiệp tăng cao đang tạo ra lạm phát chi phí nguyên liệu chồng chất, buộc các nhà sản xuất phải tăng giá, tìm kiếm nguyên liệu thay thế hoặc thu hẹp biên lợi nhuận.
• Cuộc xung đột đã cho thấy sự mong manh hệ thống của các chuỗi cung ứng vận chuyển nguyên liệu công nghiệp quan trọng qua Eo biển Hormuz, thúc đẩy các nhà sản xuất trên toàn cầu đẩy nhanh các khoản đầu tư đa dạng hóa chuỗi cung ứng mang tính cấu trúc.
• Các ngành công nghiệp có năng lực sản xuất trong nước tại Mỹ, Canada và châu Âu đang giành được lợi thế cạnh tranh so với các hoạt động thay thế nhập khẩu phụ thuộc vào Vùng Vịnh, tạo ra động lực chuyển dịch sản xuất trở lại trong trung hạn.

Mua sắm

• Các đội ngũ mua sắm nguyên liệu thô công nghiệp nên ký kết các thỏa thuận cung ứng dài hạn cho thép, nhôm và các nguyên liệu từ hóa dầu với mức giá hiện tại, trước khi các nhà sản xuất châu Âu và châu Á phải đối mặt với việc tăng thêm phí do chi phí năng lượng gia tăng.
• Các nhà quản lý mua sắm nên đánh giá các phương án sản xuất trong nước cho các nguyên liệu đầu vào quan trọng, ưu tiên các nhà cung cấp tại Mỹ và Canada có lợi thế về chi phí năng lượng từ khí đá phiến so với các nguyên liệu nhập khẩu từ các khu vực sản xuất chịu ảnh hưởng của chi phí năng lượng cao.
• Các chiến lược đa dạng hóa nhà cung cấp nên ưu tiên các chuỗi cung ứng không xuất phát từ Vùng Vịnh đối với tất cả các nguyên liệu hóa dầu và kim loại, nhằm giảm thiểu rủi ro cấu trúc do gián đoạn tuyến đường Vùng Vịnh gây ra, điều đã được minh chứng qua cuộc xung đột hiện tại.