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Descripción general del informe

El mercado minorista de México se valoró en USD 345.09 Billion en 2025. Se espera que la industria crezca a una CAGR del 4.80% durante el período de pronóstico de 2026-2035 para alcanzar un valor de USD 551.50 Billion para 2035. El crecimiento del mercado se atribuye al auge del sector minorista en línea debido a la creciente penetración de internet en todo el país.

Según datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el comercio electrónico representó el 15 por ciento del total de las ventas minoristas en 2023, en comparación con solo el 1% una década antes. Las ventas en línea alcanzaron los USD 74 mil millones en 2023, con proyecciones que estiman aproximadamente USD 100 mil millones en 2024 y USD 176.8 mil millones para 2026, lo que destaca la rápida escala y el potencial del sector, impulsando el valor del mercado minorista de México.

Este crecimiento está respaldado por múltiples factores. Las plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre y los emergentes actores chinos, como Shein, Temu y AliExpress, que ofrecen a los consumidores una comodidad, variedad de productos y precios competitivos sin precedentes.

Además de esto, los minoristas omnicanal, incluidos Walmart, Coppel y Liverpool, están ampliando sus capacidades en línea y logísticas, lo que garantiza una competencia sana en los canales físicos y digitales. Por ejemplo, los ingresos en línea de Walmart en México crecieron un 21.7% en 2023, respaldados por un aumento del 129% en la variedad de productos y un aumento del 78% en los vendedores.

El análisis del CSIS también enfatiza que las pequeñas y medianas empresas (pymes) están aprovechando estos canales digitales para expandir su alcance, mejorar la eficiencia operativa y acceder a mercados no explotados previamente. Para 2024, se espera que decenas de miles de pymes mexicanas dependan de las plataformas de comercio electrónico para generar un empleo y un valor económico significativos, lo que refleja el papel del sector en la promoción del crecimiento inclusivo y el fortalecimiento de la competitividad del mercado minorista de México.

2025

Año base

2019-2025

Período histórico

2026-2035

Período de pronóstico

  • Se espera que el sector organizado domine la cuota de mercado del comercio minorista en México durante el periodo de previsión.

  • 800,000 pies cuadrados de nuevos centros comerciales se establecieron en 2023 en México.

  • La tasa de vacantes bajó del 10% del año anterior al 8% en 2023.

Tasa de crecimiento anual compuesta

4.8%

Valorar USD Billion

2026-2035


*Esta imagen es indicativa*

Tendencias clave y desarrollos recientes

Segmentación de la industria minorista de México

"Informe y Previsión del Mercado de Retail en México 2026-2035" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:

Desglose del mercado por productos

  • Alimentos, bebidas y comestibles 
  • Cuidado personal y del hogar 
  • Ropa, calzado y accesorios 
  • Muebles y decoración del hogar 
  • Industrial y automotriz
  • Electrodomésticos y electrónicos
  • Productos farmacéuticos
  • Artículos de lujo
  • Otros

Información clave: el mercado está liderado por la categoría de productos de alimentos, bebidas y comestibles, impulsada por la demanda de artículos esenciales diarios y la conveniencia. El segmento de ropa, calzado y accesorios está respaldado por las compras en línea y los pagos digitales. El cuidado personal y del hogar crece con el aumento de los ingresos y la conciencia sobre la higiene. Los muebles y la decoración del hogar se expanden debido a la urbanización y las tendencias de mejora del hogar. Los electrodomésticos y electrónicos crecen con la adopción de tecnología. El sector industrial y automotriz crece con las necesidades de infraestructura y fabricación. Los productos farmacéuticos crecen con la demanda de atención médica. Los artículos de lujo crecen con el gasto premium. Otras categorías crecen con los cambios en los estilos de vida.

Distribución del mercado por sectores

  • Organizado
  • No organizado

Información clave: el comercio minorista organizado lidera el mercado minorista de México. El crecimiento es impulsado por formatos de tiendas modernos, amplia disponibilidad de productos y cadenas de suministro eficientes. El comercio minorista no organizado es el sector de más rápido crecimiento. El crecimiento proviene de pequeñas tiendas locales, conveniencia y relaciones cercanas con los clientes. El comercio minorista organizado se expande con inversiones en tecnología, pagos digitales y programas de fidelización. El comercio minorista no organizado crece debido a la asequibilidad, la accesibilidad y la demanda local en ciudades más pequeñas. Ambos sectores se benefician del aumento de los ingresos, la urbanización y los cambios en las preferencias de los consumidores, lo que crea oportunidades en los canales minoristas tradicionales y modernos.

Desglose del mercado por canal de distribución

  • Hipermercados y supermercados
  • Tiendas de conveniencia
  • Tiendas especializadas
  • Grandes almacenes
  • Comercio electrónico
  • Otros

Información clave: los hipermercados y supermercados dominan el desarrollo del mercado minorista de México. Crecen debido a la amplia variedad de productos, la conveniencia y la posibilidad de comprar todo en un solo lugar. El comercio electrónico es el canal de más rápido crecimiento, impulsado por las compras en línea, los pagos móviles y la entrega a domicilio. Las tiendas de conveniencia se expanden debido a la facilidad de acceso y las compras rápidas. Las tiendas especializadas crecen al ofrecer productos de nicho y servicios personalizados. Los grandes almacenes se benefician de los productos premium y de las selecciones diversas. Otros canales se desarrollan a través de la demanda local y ofertas únicas. El aumento de los ingresos, la urbanización y la evolución de los hábitos de los consumidores apoyan el crecimiento en todos los canales.

Desglose del mercado por regiones

  • Baja California
  • Norte de México
  • El Bajío
  • Centro de México
  • Costa del Pacífico
  • Península de Yucatán

Información clave: Baja California lidera la demanda minorista en México debido a los fuertes centros urbanos y el comercio transfronterizo. El norte de México crece de manera constante con los centros industriales y la creciente demanda de los consumidores. La región del Bajío se expande a medida que el desarrollo de la fabricación y la logística atrae inversiones minoristas. El centro de México sigue siendo un mercado clave con alta densidad de población y diversas opciones de compra. La costa del Pacífico crece con el turismo y el consumo impulsado por el estilo de vida. La península de Yucatán se desarrolla a través de la creciente urbanización y la demanda local. En general, el aumento de los ingresos, la expansión urbana y los cambios en las preferencias de los consumidores impulsan el crecimiento minorista en todas las regiones.

Cuota de mercado minorista de México

Por producto, la categoría de alimentos, bebidas y comestibles obtendrá los mayores ingresos

El segmento de alimentos, bebidas y comestibles sigue liderando el mercado minorista de México. Según el informe de alimentos minoristas publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el sector de alimentos minoristas de México sigue siendo una industria dinámica con ventas que alcanzaron los USD 78.4 mil millones en 2023. Si bien los mercados tradicionales tienen una fuerte presencia, las cadenas modernas atraen cada vez más a los consumidores de ingresos medios y altos que valoran la variedad y la confiabilidad. El auge del comercio electrónico, especialmente las plataformas de comestibles y las aplicaciones de alimentos, también está impulsando la demanda al ofrecer conveniencia y acceso rápido a los productos esenciales, lo que consolida a este segmento como el mayor contribuyente a las ventas minoristas.

Mientras tanto, la categoría de productos de ropa, calzado y accesorios está creciendo a un ritmo acelerado en la expansión del mercado minorista de México, respaldada por el creciente interés en la moda asequible y una variedad de productos más amplia. Los consumidores buscan cada vez más estilos de moda a precios más bajos, lo que hace que los formatos de bajo precio sean más atractivos. En junio de 2024, TJX se expandió a México a través de una empresa conjunta con Grupo Axo, asumiendo el control de más de 200 tiendas bajo marcas como Promoda y Urban Store. Esta expansión destaca cómo las estrategias minoristas orientadas al valor están remodelando las preferencias de compra e impulsando un fuerte crecimiento en este segmento.

Por sector, el comercio minorista organizado está cobrando impulso en México

El comercio minorista organizado representa la mayor parte, respaldado por el auge de los formatos de tiendas modernas que ofrecen variedad, confiabilidad y conveniencia. Las cadenas de suministro eficientes garantizan que los productos estén constantemente disponibles, mientras que los sistemas de pago digital y los programas de fidelización hacen que las compras sean más fluidas. La urbanización y los estilos de vida cambiantes están empujando a los consumidores hacia los canales organizados, ya que buscan marcas globales y productos de primera calidad, lo que se suma a la cuota de mercado minorista de México.

Mientras tanto, el sector minorista no organizado se está beneficiando de la implementación de impuestos de importación más altos sobre los paquetes de bajo valor. En agosto de 2025, México aumentó los impuestos de importación sobre los paquetes de bajo valor por debajo de USD 2,500 de 19% a 33.5%, lo que afecta a los envíos de países sin acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, un envío de USD 500 ahora enfrenta USD 167.50 en impuestos, en comparación con los USD 95. Este aumento en los costos de importación ha hecho que los productos extranjeros de bajo costo sean menos accesibles, lo que alienta a los consumidores a comprar a los vendedores locales. Los pequeños minoristas y las tiendas informales están interviniendo para satisfacer esta demanda, ampliando sus operaciones y ofertas de productos, lo que impulsa el crecimiento del segmento.

Por canal de distribución, los hipermercados y supermercados generarán ingresos sustanciales

Los hipermercados y supermercados dominan el mercado minorista de México, ya que reúnen una amplia variedad de productos bajo un mismo techo. Los compradores se sienten atraídos por estos formatos por su conveniencia, precios competitivos y capacidad para satisfacer múltiples necesidades en un solo viaje. Las cadenas de suministro eficientes y las opciones de compra a granel también aumentan su atractivo. La creciente urbanización y el aumento de los ingresos han impulsado aún más su presencia, convirtiéndolos en el canal de distribución más grande. Su capacidad para adaptarse con marcas privadas y ofertas de alimentos frescos continúa reforzando su liderazgo en el comercio minorista.

El comercio electrónico es el canal de distribución de más rápido crecimiento, impulsado por el creciente uso de internet, los pagos digitales y los servicios de entrega a domicilio. Según la Administración de Comercio Internacional, las ventas minoristas de comercio electrónico en 2024 alcanzaron entre USD 39.3 mil millones y USD 58.89 mil millones, lo que refleja el rápido ritmo de expansión. El crecimiento también está respaldado por una mayor participación de los grupos no bancarizados y de bajos ingresos, que están obteniendo acceso a las plataformas digitales, lo que está remodelando las tendencias del mercado minorista de México. Si bien la logística y la inclusión financiera siguen siendo desafíos, la sólida base de consumidores digitales continúa acelerando el comercio electrónico.

Análisis regional del mercado minorista de México

Por región, Baja California dominará el crecimiento del mercado

Baja California lidera el crecimiento del mercado, impulsado por la urbanización y el aumento de los ingresos que impulsan la demanda de productos diversos y formatos de tiendas modernas. La proximidad de la región a EE. UU. permite el acceso a las tendencias minoristas globales, mientras que los centros urbanos locales atraen formatos minoristas modernos. Un ejemplo reciente es la apertura de la tienda número 2,500 de Bodega Aurrera por parte de Walmart de México en Mexicali en noviembre de 2024. Esta expansión destaca cómo la asequibilidad, la conveniencia y los servicios omnicanal están remodelando el comercio minorista en el estado. El hito subraya el papel de Baja California como un centro minorista líder con una infraestructura sólida y diversas opciones de compra.

Por otro lado, el norte de México demuestra un crecimiento notable en el mercado minorista de México. Ciudades como Monterrey, Tijuana y Hermosillo están experimentando un crecimiento de la población, un aumento de los ingresos familiares y un mayor gasto de los consumidores. Esta concentración de consumidores urbanos atrae tanto a minoristas nacionales como internacionales, lo que fomenta el desarrollo de centros comerciales, supermercados y tiendas especializadas. La mejora de la infraestructura y las redes de transporte también apoya la accesibilidad minorista. A medida que los centros urbanos se expanden, la demanda de una variedad de productos, desde productos electrónicos hasta moda y artículos para el hogar, seguirá impulsando el crecimiento.

Panorama competitivo

Las principales empresas minoristas en México se están enfocando en expandir los formatos de tiendas modernas, fortalecer las cadenas de suministro y mejorar la variedad de productos para atraer a diversos grupos de consumidores. Las inversiones en sistemas de pago digital y programas de lealtad están ayudando a las empresas minoristas de México a mejorar la experiencia del cliente y construir relaciones a largo plazo. Muchas empresas también están mejorando las redes de logística y distribución para garantizar la disponibilidad de productos tanto en mercados urbanos como semiurbanos. Estas estrategias reflejan un énfasis en la conveniencia, la asequibilidad y la satisfacción de las expectativas cambiantes de los consumidores.

Los minoristas están adoptando cada vez más estrategias de comercio electrónico y omnicanal para captar la base de clientes en línea de rápido crecimiento. Los esfuerzos incluyen la integración de aplicaciones móviles, la oferta de opciones de entrega flexibles y la inversión en logística de última milla. Al mismo tiempo, los minoristas están diversificando las carteras de productos para incluir productos sostenibles, artículos premium y productos de origen local. También se están utilizando campañas de marketing que destacan la asequibilidad, la calidad y la alineación con el estilo de vida para fortalecer el posicionamiento de la marca y retener la confianza del consumidor en un mercado minorista mexicano altamente competitivo.

Walmart Inc.

Walmart, con sede en Bentonville, Estados Unidos, se estableció en 1962. Opera una amplia red de supermercados e hipermercados en México. La compañía se enfoca en la asequibilidad y conveniencia para todos los consumidores.

Amazon.com, Inc.

Amazon fue fundada en 1994 en Seattle, Estados Unidos. Es una importante plataforma de comercio electrónico en México, que ofrece una amplia gama de productos. La entrega rápida y las compras en línea sencillas impulsan su popularidad.

El Palacio de Hierro

Establecida en 1891 en la Ciudad de México, El Palacio de Hierro es una cadena de grandes almacenes premium. Es reconocida por sus artículos de lujo, moda y productos para el hogar. La cadena atiende principalmente a compradores de altos ingresos.

El Puerto de Liverpool

Liverpool, fundada en 1847 y con sede en la Ciudad de México, es uno de los grandes almacenes más grandes de México. Ofrece moda, productos electrónicos y artículos para el hogar. La cadena atiende a una amplia gama de consumidores urbanos.

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Otros actores en el mercado minorista de México incluyen Fomento Económico Mexicano, SAB de CV, Tiendas Soriana, S.A. de C.V., COPPEL, SA de CV, Sears Operadora México S.A. de C.V., Auchan Holding y Costco Wholesale Corporation, entre otros.

Puntos clave del informe del mercado minorista de México:

  • El informe proporciona una revisión detallada del rendimiento histórico del mercado y ofrece pronósticos precisos hasta 2035, lo que ayuda a las partes interesadas a comprender las trayectorias de crecimiento a largo plazo.
  • Ofrece información detallada sobre las innovaciones de productos, los formatos minoristas emergentes y las últimas tendencias en comercio electrónico, comercio social y estrategias omnicanal que están remodelando el mercado.
  • El panorama competitivo se analiza en profundidad, perfilando a los principales minoristas nacionales e internacionales y marcas de lujo, destacando su posicionamiento y estrategias en el mercado.
  • El análisis regional identifica áreas de alto crecimiento, incluidas Baja California, el norte de México y centros emergentes como Tulum, lo que enfatiza las oportunidades de expansión.
  • Se incluye una perspectiva centrada en la inversión, respaldada por datos completos sobre el comportamiento del consumidor, la adopción digital y las tendencias del mercado para guiar la toma de decisiones estratégicas.

Por qué elegir Expert Market Research:

  • El informe está respaldado por una exhaustiva investigación primaria, que ofrece información confiable para la toma de decisiones comerciales informadas.
  • Proporciona datos prácticos que pueden ayudar a los minoristas e inversores a planificar la expansión, los lanzamientos de productos y las iniciativas estratégicas.
  • El análisis por región y por producto permite a las partes interesadas identificar oportunidades de crecimiento en el diverso mercado minorista mexicano.

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Preguntas clave respondidas en el informe

Según las previsiones, el mercado crecerá a una CAGR del 4.80% entre el 2026 y el 2035.

Los diferentes canales de distribución en el mercado incluyen hipermercados y supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, grandes almacenes y comercio electrónico, entre otros.

Los principales tipos de productos en el mercado incluyen alimentos, bebidas y comestibles, cuidado personal y del hogar, ropa, calzado y accesorios, muebles y artículos para el hogar, industriales y automotrices, electrónicos y electrodomésticos, productos farmacéuticos y artículos de lujo, entre otros.

Los distintos sectores considerados en el informe sobre el mercado son el organizado y el no organizado.

Las principales regiones en el mercado incluyen Baja California, Norte de México, El Bajío, México Central, Costa del Pacífico y Península de Yucatán.

Los principales actores del mercado son Walmart Inc, Amazon.com, Inc, El Palacio de Hierro, SA de CV, El Puerto de Liverpool, Fomento Económico Mexicano, SAB de CV, Tiendas Soriana, S.A. de C.V., COPPEL, SA DE CV, Sears Operadora México S.A. de C.V., Auchan Holding, y Costco Wholesale Corporation, entre otros.

En 2025, el mercado alcanzó un valor aproximado de USD 345.09 Billion.

Las estrategias clave que impulsan el mercado incluyen la expansión de plataformas de comercio electrónico y omnicanal, la modernización de formatos de tiendas, el aprovechamiento del comercio social, la inversión en pagos digitales y programas de lealtad, y la oferta de productos premium, sostenibles y de origen local.

Baja California tiene la mayor participación en el mercado minorista, respaldada por su alta densidad de población, fuerte gasto del consumidor, infraestructura minorista diversa y concentración de minoristas tanto nacionales como internacionales.

Resumen del informe

Explore nuestros aspectos clave del informe y obtenga una visión general concisa de los hallazgos clave, las tendencias y las ideas procesables que capacitarán sus decisiones estratégicas.

Lo más destacado del informe

Tenga en cuenta que las cifras mencionadas en la descripción sirven como estimaciones y pueden variar de las cifras reales presentadas en el informe final.

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME DETALLES
Año base 2025
Período histórico 2019-2025
Período de pronóstico 2026-2035
Alcance del informe

Tendencias históricas y de pronóstico, impulsores y limitaciones de la industria, análisis histórico y de pronóstico del mercado por segmento:

  • Producto
  • Sector
  • Canal de distribución
  • Región
Desglose por producto
  • Alimentos, bebidas y comestibles
  • Cuidado personal y del hogar
  • Ropa, calzado y accesorios
  • Muebles y decoración del hogar
  • Industrial y automotriz
  • Electrodomésticos y electrónicos
  • Productos farmacéuticos
  • Artículos de lujo
  • Otros
Desglose por sector
  • Organizado
  • No organizado
Desglose por canal de distribución
  • Hipermercado y supermercado
  • Tiendas de conveniencia
  • Tiendas de especialidades
  • Grandes almacenes
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  • Otros
Desglose por región
  • Baja California
  • Norte de México
  • El Bajío
  • México central
  • Costa del Pacífico
  • Península de Yucatán
Dinámica del mercado
  • Análisis FODA
  • Análisis de las cinco fuerzas de Porter
  • Indicadores clave de la demanda
  • Indicadores clave del precio
Panorama competitivo
  • Estructura del mercado
  • Perfiles de la empresa
    • Descripción general de la empresa
    • Cartera de productos
    • Alcance demográfico y logros
    • Certificaciones
Empresas cubiertas
  • Walmart Inc.
  • Amazon.com, Inc
  • El Palacio de Hierro, SA de CV
  • El Puerto de Liverpool
  • Fomento Economico Mexicano, SAB de CV
  • Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
  • COPPEL, SA DE CV
  • Sears Operadora México S.A. de C.V.
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