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El mercado latinoamericano de productos de panadería fue valorado en USD 8.28 Billion en 2025. Se espera que el mercado crezca a un CAGR del 1.50% durante el periodo de previsión de 2026-2035. La creciente demanda de productos de panadería de marca propia en Brasil y México, impulsada por la consolidación de la venta al por menor y los consumidores sensibles a los precios, está impulsando a las panaderías a ampliar la producción en las tiendas y asociarse con cadenas de supermercados para ofertas exclusivas, ayudando al mercado a alcanzar un valor de USD 9.61 Billion para el 2035.
El resurgimiento de granos autóctonos como el amaranto, la quinoa y la chía es un factor significativo que empuja el crecimiento del mercado latinoamericano de productos de panadería. Los panaderos artesanales incorporan estos ingredientes tradicionales en panes y pasteles, atrayendo a consumidores preocupados por su salud que buscan alternativas auténticas y ricas en nutrientes. Esta tendencia no sólo reconecta la dieta moderna con el patrimonio cultural, sino que también apoya a las comunidades agrícolas locales y a la biodiversidad. Este renacimiento, especialmente fuerte en Perú y México, está convirtiendo los cereales tradicionales en productos básicos de panadería de primera calidad con una creciente demanda nacional y de exportación.
Los programas de nutrición impulsados por los gobiernos también están reconfigurando la dinámica del mercado. La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes de México ha dado lugar a reformulaciones en los productos de panadería, obligando a las empresas a desarrollar alternativas más saludables a base de cereales integrales. Chile, por su parte, impone etiquetas de advertencia en la parte frontal de los envases, lo que impulsa la I+D de opciones enriquecidas y bajas en azúcar. Este entorno normativo está impulsando la innovación y reposicionando los productos de panadería como soluciones de snacks nutritivos.
Brasil sigue anclado en la demanda regional, mientras que México y Argentina son testigos de un creciente consumo de productos de panadería premium. El aumento de los millennials urbanos preocupados por su salud está provocando un cambio notable hacia variantes de panadería bajas en carbohidratos, fortificadas y sin gluten. Además, las empresas extranjeras de tecnología alimentaria también están realizando importantes inversiones. Por ejemplo, el Grupo Bimbo anunció una inversión de 150 millones de dólares para introducir 4.000 vehículos eléctricos en sus operaciones latinoamericanas.
Año base
Período histórico
Período de pronóstico
Tasa de crecimiento anual compuesta
1.5%
Valorar USD Billion
2026-2035
*Esta imagen es indicativa*
La concienciación de los consumidores sobre la nutrición ha transformado significativamente la dinámica del mercado latinoamericano de productos de panadería. Con tasas de obesidad y diabetes alarmantemente altas, los gobiernos están obligando a los panaderos a innovar. México registró 10,3 millones de casos de diabetes en 2022. De ahí que las marcas estén introduciendo productos enriquecidos con omega-3, proteínas y fibra. Por ejemplo, Empresas Carozzi SA lanzó una gama de pan de chía y linaza adaptada a pacientes diabéticos y deportistas. La tendencia de la panadería sana se ve reforzada por la demanda de los jóvenes que se mantienen en forma y por el envejecimiento de la población de la región.
La industria está adoptando gradualmente la Industria 4.0. Las fábricas inteligentes de Grupo Bimbo en Ciudad de México utilizan IA para el mantenimiento predictivo y el control de calidad, impulsando la eficiencia operativa, atendiendo a la demanda constante en el mercado latinoamericano de productos de panadería. La automatización también ha pasado a ser vital para hacer frente a la escasez de mano de obra cualificada y al aumento de los salarios en la región. Los hornos inteligentes, las amasadoras robotizadas y las líneas de envasado automatizadas se están adoptando cada vez más con el apoyo del gobierno a través de préstamos tecnológicos subvencionados en el marco del Programa de Apoyo a la Competitividad PyME.
El mercado experimenta además un repunte de la demanda de galletas, panes y pasteles aptos para veganos. NotCo, de Chile, se aventuró recientemente en la panadería vegana utilizando recetas desarrolladas por IA. Según el análisis del mercado latinoamericano de productos de panadería, en Brasil, más de 2.000 minoristas venden croissants vegetales elaborados con aceite de coco. Los gobiernos promueven las transiciones a base de plantas para frenar las emisiones del ganado, y la industria está respondiendo con sustitutos a base de soja, almendra y avena. Por lo tanto, esta categoría ofrece oportunidades B2B en masas y mezclas congeladas exportables.
La adopción generalizada de canales de comercio electrónico ha impulsado a tiendas y panaderías a ampliar su base de consumidores en línea, incluyendo opciones de entrega y suscripciones, impulsando el valor global del mercado de productos de panadería en América Latina. Por ejemplo, México ha impuesto un arancel del 19% a las mercancías procedentes de países sin acuerdos de libre comercio. Este enfoque pretende promover las empresas locales y regionales minimizando la competencia de los operadores internacionales de bajo coste. Además, utilizando el marketing en medios sociales (SMM), los actores están promoviendo mejoras en los productos y estableciendo una comunicación directa utilizando la tecnología moderna.
Los consumidores se fijan cada vez más en los ingredientes de los productos, siguiendo la tendencia mundial de las etiquetas limpias, especialmente en Chile y Brasil. En respuesta, las empresas están reformulando su línea de pastelería con harina de mandioca y maíz, atrayendo a los buscadores de etiquetas limpias. Al mismo tiempo, cereales locales como el sorgo, la quinoa y el teff están ganando terreno, respaldados por ONG y consejos de exportación que promueven la inclusión de cultivos autóctonos. Este cambio no sólo se ajusta a los objetivos de sostenibilidad, sino que también crea líneas exportables de primera calidad.

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El informe de EMR titulado "Informe y Pronóstico del Mercado de Productos de Panadería en América Latina 2026-2035" ofrece un análisis detallado del mercado basado en los siguientes segmentos:
Desglose del mercado por tipo de producto
Key Insight: El pan y los panecillos dominan la cuota de mercado de los productos de panadería en América Latina debido a su integración en las comidas culturales. La creciente demanda de pan enriquecido con prebióticos y probióticos también ha captado el interés de los consumidores. En octubre de 2023, RONDO lanzó una línea de “pan inteligente” para satisfacer una capacidad de producción de hasta 1000 kg de masa procesada por hora y ampliar los artículos de pan que sus clientes B2B pueden fabricar en una sola línea. Además, la iniciativa de comedores escolares en Brasil exige ahora pan enriquecido con hierro y zinc. Por lo tanto, estos avances no sólo estabilizan la demanda, sino que también atraen a compradores institucionales, haciendo del pan una fuente de ingresos escalable para los actores B2B.
Desglose del mercado por canal de distribución
Preguntas clave: Los supermercados dominan la industria de productos de panadería en América Latina. Los lanzamientos exclusivos de panadería sólo para supermercados, como Krispy Kreme en Brasil, crean urgencia e impulsan la afluencia. Las panaderías B2B encuentran fuentes de ingresos estables en la producción de marca blanca para estas cadenas. Además, los programas de fidelización proporcionan datos muy valiosos sobre los consumidores, lo que permite realizar promociones de marca conjunta y planificar las referencias de temporada. Gracias a una logística avanzada, los supermercados pueden rotar las referencias en función de la demanda, los datos de mermas y los eventos locales, lo que aumenta los márgenes de beneficio y la flexibilidad de los proveedores.
Desglose del mercado por regiones
Precisiones clave: Se prevé que Brasil domine el mercado de productos de panadería en América Latina. Varios factores sustentan el dominio del país, incluyendo su población y la base de consumidores, la producción robusta y la infraestructura de distribución, y el apoyo del gobierno y las instituciones empresariales. Con más de 70.000 panaderías registradas oficialmente, Brasil ha mostrado un rendimiento considerable en términos de volumen total de producción e innovación. Además, Brasil se ha convertido en un centro de crecimiento clave para los laboratorios de tecnología de panadería, financiados en parte a través del SENAI y el SEBRAE. Esto indica además sólidas actividades de investigación y desarrollo centradas en productos de etiquetado limpio, fortificantes y sin gluten.

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Por tipo de producto, el pan y los panecillos aseguran la mayor cuota del mercado
El pan y los panecillos continúan dominando la industria debido a su estatus de alimento básico en las dietas diarias en Brasil y Argentina. El pan blanco de sándwich se ha convertido en un producto de consumo masivo, mientras que las marcas se están centrando en la diversificación para acelerar aún más la demanda de los consumidores. El pan de masa madre premium y la ciabatta artesanal han ganado una inmensa popularidad, especialmente en las zonas urbanas de altos ingresos. La inversión de Grupo Bimbo en la producción de panecillos sin gluten en 2024 indica un cambio hacia compradores preocupados por la salud. Los gobiernos también subsidian panes fortificados para los programas de comidas escolares, como el Programa de Alimentación Escolar del FNDE de Brasil, lo que impulsa el consumo general de productos de panadería en América Latina.
Los pasteles y la bollería se han convertido en la categoría de productos de más rápido crecimiento. Argentina lidera la carga con pasteles de fusión que combinan recetas europeas y sabores nativos. Las panaderías B2B ofrecen pasteles personalizados con códigos QR para el seguimiento de pedidos e información dietética como respuesta directa a los consumidores urbanos conocedores de la tecnología. Las cadenas de supermercados en México también ofrecen pastelerías en la tienda, lo que eleva la demanda de pasteles frescos y listos para llevar. Esta categoría también se beneficia del turismo; los hoteles y cafés se abastecen de productos de panadería artesanales de alto margen adaptados a los paladares internacionales.
Por canal de distribución, los supermercados e hipermercados representan la mayor cuota de mercado
Los supermercados representan la mayor parte de la cuota de mercado. Su amplio alcance, junto con el almacenamiento refrigerado, los convierte en la opción ideal para adquirir productos de panadería frescos y envasados. Hipermercados como Carrefour y Walmart están invirtiendo en secciones de panadería de marca propia, ofreciendo variantes de panadería premium y étnicas. El etiquetado digital de estanterías y los sistemas de inventario en tiempo real les permiten minimizar los residuos y ofrecer promociones personalizadas. La agrupación de productos en promociones cruzadas, como combinar pan con queso o embutidos, también ayuda a aumentar las ventas.
Los canales de distribución en línea han experimentado un enorme crecimiento en el mercado de productos de panadería en América Latina. Los pedidos a través de aplicaciones móviles y los pagos digitales dominan en centros urbanos como México y Argentina, impulsados por plataformas como Rappi y Cornershop. Las pymes y los panaderos artesanales se benefician de menores costos generales y de un alcance más amplio. Además, la personalización de pedidos basada en IA también está en aumento, ofreciendo productos sin gluten, veganos o bajos en azúcar. Las cajas de panadería por suscripción también se han vuelto populares.
Por región, Brasil ocupa la posición de liderazgo en el mercado
El dominio actual del mercado brasileño se mantiene por la cultura del pan profundamente arraigada en la región. Las panaderías urbanas en São Paulo y Río ahora ofrecen panes fortificados y específicos para dietas para atraer a los consumidores centrados en el fitness y el bienestar. Los gigantes minoristas se asocian con panaderos locales para desarrollar productos culturales como el pão de queijo (pan de queso), lo que aumenta tanto el alcance como la diversidad de las ofertas.
Por otro lado, el mercado de productos de panadería de México experimenta un rápido crecimiento, ya que la región cuenta con una población joven y una mayor adopción de tecnología alimentaria. El pan dulce tradicional sigue siendo popular en esta región. El mercado depende en gran medida de los alimentos ceremoniales y los productos de celebración, como el Pan de Muerto y la Rosca de Reyes. Las campañas gubernamentales que promueven la reducción del azúcar han dado lugar a innovaciones con bajo contenido de azúcar e ingredientes naturales.
Los actores del mercado latinoamericano de productos de panadería están invirtiendo en automatización, regionalización y diversificación de productos. Dado que los consumidores demandan cada vez más productos de panadería con etiquetas limpias, enriquecidos y personalizados, las empresas se centran en I+D, logística digital y modelos de co-creación minorista. Los hoteles y las cadenas QSR utilizan principalmente mezclas de panadería ya preparadas para reducir los costes operativos. Además, las empresas latinoamericanas de productos de panadería están invirtiendo en la integración de canales de comercio electrónico, variantes de sabores regionales y herramientas de producción basadas en IA. Las empresas multinacionales están considerando la creación de empresas conjuntas con actores locales para localizar sus ofertas y mejorar la agilidad. Los envases sostenibles y los sistemas de trazabilidad también se están convirtiendo en elementos diferenciadores clave en los contratos B2B y las asociaciones minoristas a largo plazo. Con inversiones en hornos de bajas emisiones y líneas de envasado biodegradables, las empresas de Brasil y Chile indican que el mercado regional se está orientando hacia la conformidad ESG global.
Fundado en 1945 y con sede en Ciudad de México, Grupo Bimbo es la mayor empresa panificadora del mundo. En América Latina, cuenta con más de 45 plantas, pioneras en el horneado con IA e instalaciones de energía solar para reducir emisiones y costes.
Con sede en Chile, Empresas Carozzi S.A. es una empresa de fabricación de alimentos. Pasta, salsas, bebidas, granos, frutas, jugos, postres, pastelería, cereales y confitería son algunas de las marcas de la empresa. Carozzi es una de las empresas de consumo masivo más conocidas de América Latina.
Fundada en 1996 y con sede en Zúrich (Suiza), Barry Callebaut suministra chocolate a toda la industria alimentaria, desde fabricantes industriales de alimentos hasta usuarios artesanales y profesionales del chocolate, como chocolateros, pasteleros, panaderos, hoteles, restaurantes y empresas de catering.
Fundada en 1951 en Buenos Aires, Argentina, Arcor es líder en bollería envasada y pan fortificado. La división de panadería de la empresa se ha expandido recientemente a Brasil y Chile con innovadores snacks a base de mandioca.
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Mercado de panadería prehorneada de Estados Unidos
Mercado de ingredientes de panadería en Australia
Mercado de equipos de procesamiento de panadería
Mercado de premezclas de panadería en Corea del Sur
Mercado de productos de panadería sin gluten
Mercado de productos de panadería en Australia
Mercado de productos de panadería en Francia
Mercado de productos de panadería
Mercado de enzimas de panadería
Mercado de panadería en India
*Si bien nos esforzamos por brindarle siempre información actual y precisa, los números representados en el sitio web son indicativos y pueden diferir de los números reales en el informe principal. En Expert Market Research, nuestro objetivo es brindarle las últimas ideas y tendencias en el mercado. Utilizando nuestros análisis y pronósticos, las partes interesadas pueden comprender la dinámica del mercado, navegar los desafíos y capitalizar las oportunidades para tomar decisiones estratégicas basadas en datos.*
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En 2025, el mercado latinoamericano de productos de panadería alcanzó un valor aproximado de USD 8.28 Billion.
Según las previsiones, el mercado crecerá a una CAGR del 1.50% entre el 2026 y el 2035.
Las estrategias clave que impulsan el mercado incluyen la diversificación de carteras, la inversión en innovación de etiquetas limpias, la integración de IA en la producción, la creación de vínculos B2B regionales y la localización de sabores.
Las tendencias clave del mercado incluyen la demanda de panadería con etiqueta limpia, la panificación con inteligencia artificial, las referencias de origen vegetal, el uso de cereales autóctonos y las plataformas de panadería en línea.
Las principales regiones del mercado son Brasil, Argentina y México
Por tipo de producto, el mercado se divide en galletas, pan y bollos, pasteles y bollería, y biscotes, entre otros. Las galletas se dividen a su vez en galletas, galletas de nata, galletas de glucosa, galletas Marie, galletas de leche, galletas cracker sin sal y galletas cracker con sal, entre otras. El pan y los panecillos, los pasteles y bollería, y los biscotes se subdividen en panaderías artesanales, panaderías de tienda y envasados.
El segmento de la venta al por menor en línea es el canal de distribución líder en el mercado.
Los principales actores del mercado son Grupo Bimbo, Empresas Carozzi SA, Barry Callebaut AG, y Arcor Group, entre otros.
Los principales retos que dificultan el crecimiento de las empresas son el aumento de los costes de las materias primas, los mandatos de reducción del azúcar y la escasez de mano de obra. Las interrupciones en la cadena de suministro y las carencias tecnológicas de las panaderías más pequeñas también limitan la escalabilidad y la consistencia del producto.
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| CARACTERÍSTICAS DEL INFORME | DETALLES |
| Año base | 2025 |
| Período histórico | 2019-2025 |
| Período de pronóstico | 2026-2035 |
| Alcance del informe |
Tendencias históricas y pronosticadas, impulsores y limitaciones de la industria, análisis de mercado histórico y pronosticado por segmento:
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| Desglose por tipo de producto |
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| Desglose por canal de distribución |
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| Desglose por región |
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| Dinámica del mercado |
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| Panorama competitivo |
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| Empresas cubiertas |
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One User
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Five User
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Small Business Bundle
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35%
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